Technologies du Futur et Gig Economy au menu de ces 2 placements à Haut Potentiel
Investing.com | 28/09/2021 05:34
Le SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) a été le premier fonds négocié en bourse lancé aux États-Unis en janvier 1993. Depuis lors, le nombre de fonds et les actifs sous gestion ont considérablement augmenté.
Les statistiques montrent qu'en 2003, il y avait 276 ETF aux États-Unis. À la fin de 2020, ce nombre atteignait 7 602. Et selon les chiffres du groupe de recherche et de conseil ETFGI, le premier semestre 2021 a vu "des actifs et des entrées nettes records dans les ETF actifs dans le monde entier de 400,77 milliards de dollars US et 82,23 milliards de dollars US."
Il existe bien sûr différents types d'ETF, axés sur diverses classes d'actifs ou styles d'investissement. Un grand nombre de fonds sont des FNB d'actions passifs qui suivent les rendements d'indices de référence boursiers largement suivis, comme l'indice Dow Jones, le S&P 500 ou le NASDAQ 100.
Cependant, un nombre croissant d'ETF sont des fonds de niche qui offrent une exposition à des thèmes spécifiques. Par exemple, plusieurs fonds de niche technologique se concentrent sur des sous-segments du secteur technologique. Il s'agit par exemple de FNB qui donnent accès à des entreprises axées sur l'intelligence artificielle (IA), la blockchain, la cybersécurité, le commerce électronique, la technologie financière (fintech) ou la robotique.
Notons que la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine rappelle aux investisseurs :
"Certains ETF peuvent être relativement faciles à comprendre. D'autres ETF peuvent avoir des objectifs d'investissement inhabituels ou utiliser des stratégies d'investissement complexes qui peuvent être plus difficiles à comprendre et à intégrer dans le portefeuille d'investissement d'un investisseur."
En d'autres termes, les investisseurs particuliers doivent faire preuve de diligence raisonnable pour voir si un fonds donné convient à leurs objectifs et horizons de placement. En gardant cela à l'esprit, voici deux FNB sectoriels qui pourraient valoir le coup d'œil.
h2 1. SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF/h2- Cours actuel : 63,12$
- Fourchette sur 52 semaines : 40,09 $ - 76,76$
- Rendement du dividende : 1,10%
- Ratio des frais : 0,20 % par an
Le SPDR Kensho New Economies Composite (NYSE:KOMP) investit dans des entreprises innovantes dont les produits et services transforment les économies grâce aux développements technologiques, tels que l'IA, l'automatisation, la puissance de traitement des ordinateurs, la connectivité et la robotique.
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KOMP, qui compte 491 positions, suit les rendements de l'indice composite S&P Kensho New Economies. Le fonds a commencé à être négocié en octobre 2018.
En termes de répartition sous-sectorielle, le secteur des logiciels d'application constitue la part la plus importante avec 8,35%, suivi par l'aérospatiale et la défense (7,49%), les semi-conducteurs (6,77%) et les équipements de santé (6,14%). Les 10 premières positions représentent environ 11 % de l'actif net de 2,08 milliards de dollars.
Le fabricant d'instruments scientifiques Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), le groupe d'électronique de l'aérospatiale et de la défense Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), la plateforme de prêt d'IA Upstart Holdings Inc (NASDAQ:UPST), Ambarella Inc (NASDAQ:AMBA), qui fabrique des semi-conducteurs de traitement d'images, et le fournisseur d'électronique additive Nano Dimension Ltd (NASDAQ:NNDM) sont les principaux noms de la liste.
Au cours de l'année écoulée, le fonds a enregistré une hausse d'environ 55 % et une performance de 9,5 % depuis le début de l'année (YTD). Le fonds a atteint son plus haut niveau (ATH) de 76,76 $ à la mi-février.
Depuis lors, de nombreux noms de l'ETF ont été mis sous pression. Ses ratios P/E et P/B sont de 19,96x et 3,07x. Nous apprécions la diversité du fonds. Les lecteurs intéressés pourraient trouver de la valeur autour de ces niveaux.
h2 2. SoFi Gig Economy ETF/h2- Cours actuel : 36,54$
- Fourchette sur 52 semaines : 26,21 $ - 48,58$
- Rendement du dividende : 0,34%
- Ratio des frais : 0,59% par an
Notre deuxième fonds, le SoFi Gig Economy ETF (NASDAQ:GIGE), investit dans des entreprises mondiales qui font partie de l'économie "gig". Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) définit un concert comme "un projet ou une tâche unique pour lequel un travailleur est engagé, souvent par le biais d'une place de marché numérique, pour travailler à la demande".
Et le Forum économique mondial suggère :
"La gig economy utilise des plateformes numériques pour mettre en relation des freelances avec des clients afin de fournir des services à court terme ou un partage de biens. Parmi les exemples, citons les applications de covoiturage, les applications de livraison de nourriture et les applications de location de vacances... C'est un segment en pleine croissance, qui apporte des avantages économiques en termes de productivité et d'emploi. Mais il soulève également des questions sur les niveaux de protection des consommateurs et des travailleurs."
GIGE, qui compte 71 positions, suit les rendements de l'indice ATFI Global NextGen Fintech. Le fonds a commencé à se négocier pour la première fois en mai 2019 et compte environ 34,5 millions de dollars d'actifs.
Environ 52 % des entreprises proviennent des États-Unis. Viennent ensuite celles basées en Chine (18,1%), au Canada (6,4%), en Suède (2,9%), à Singapour (2,8%), entre autres.
En ce qui concerne la répartition par sous-secteur, le secteur des communications représente la part la plus importante avec 53,9 %, suivi des secteurs des technologies et des biens de consommation non cycliques avec 24,5 % et 12,9 %, respectivement. Les 10 principaux titres représentent environ 31 % des actifs.
Parmi les principales positions figurent la place de marché d'emploi en ligne Upwork Inc (NASDAQ:UPWK), le poids lourd du commerce électronique multicanal Shopify Inc (NYSE:SHOP), l'écosystème commercial et la technologie financière Square Inc (NYSE:SQ), la plateforme de médias sociaux Twitter Inc (NYSE:TWTR) et Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB), la plateforme qui met en relation les voyageurs et les hôtes locaux.
Au cours des 12 derniers mois, le fonds a progressé d'environ 38 %, mais est resté stable cette année. GIGE a également atteint un record à la mi-février. Mais depuis, l'ETF a perdu environ 25 % de sa valeur. La pandémie a signifié une croissance rapide pour de nombreux noms de l'économie des plateformes.
Toutefois, l'ouverture des économies dans le monde entier a entraîné une prise de bénéfices dans un grand nombre de ces actions à forte croissance. Les investisseurs potentiels de type "buy-and-hold" pourraient considérer toute nouvelle baisse vers 35 dollars comme une opportunité d'investir à long terme.
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