Rickmers Holding abonde sa ligne obligataire existante à échéance 2018
Goldwasser Exchange | 07/03/2014 11:19
Rickmers Holding, fournisseur international de services pour l’industrie maritime, vient d’abonder sa ligne obligataire arrivant à échéance en juin 2018. L’encours est renforcé de 25 millions d’euros, ce qui porte la taille totale à 250 millions d’euros.
Les nouvelles obligations, émises par le biais d’un placement privé à destination d’investisseurs institutionnels, bénéficient des mêmes conditions que l’emprunt déjà existant (et disponible sur le marché secondaire), a précisé Rickmers Holding dans son communiqué.
Le prix d’émission a été fixé à 100% du nominal soit aussi un rendement à l’émission de 8,875% lequel correspond au coupon. Sur le marché secondaire, les derniers prix sont légèrement supérieurs au pair. La coupure minimale est de 1.000 euros. L’emprunt ne bénéficie d’aucun rating.
C’est la deuxième fois que Rickmers abonde cette ligne obligataire. La compagnie allemande a dans un premier temps levé 175 millions d’euros, en juin dernier. Fin octobre, le groupe levait encore 50 millions d’euros supplémentaires, portant le compteur à 225 millions d’euros. L’argent collecté est destiné à financer les dépenses d’investissement et à refinancer des emprunts bancaires, a précisé le groupe.
Pour rappel, en mai dernier, la situation tendue dans l’industrie du transport maritime et ses conséquences sur les canaux traditionnels de financement avaient incité Rickmers à se tourner vers le marché obligataire. Prix de l’opération : un coupon (élevé) de 8,875 % mais nécessaire pour que l’entreprise puisse se financer.
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Le contexte reste toujours délicat pour le groupe maritime allemand puisqu’il a été récemment confronté à l’insolvabilité de certains fonds « en commandites » (KG-Funds) détenant des navires que la compagnie exploite.
Basé à Hambourg, le groupe Rickmers est propriétaire de navires et transporteurs maritimes. Il dispose d'une flotte de plus de 100 bateaux et emploie près de 3.200 personnes, dont 2.700 personnes en tant que personnel navigant.
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