Plongeon des Bourses en vue en Septembre ? Protégez-vous avec ces placements Défensifs
Investing.com | 01/09/2021 03:55
Le mois d'août a été un mois fort pour les indices larges, le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le NASDAQ 100 ayant gagné environ 1,4 %, 2,5 % et 2,7 %, respectivement. Alors que nous accueillons le mois de septembre, les analystes se demandent s'il pourrait y avoir des prises de bénéfices sur certains des chouchous de Wall Street, notamment ceux du secteur technologique.
C'est pourquoi nous présentons aujourd'hui trois fonds négociés en bourse (ETF) issus de trois secteurs défensifs. Les lecteurs voudront peut-être approfondir leurs recherches en vue d'acheter les baisses et de diversifier leurs portefeuilles.
h2 1. ETF iShares Global Utilities/h2- Cours actuel : 63,38$
- Fourchette sur 52 semaines : 53,95 $ - 64,68$
- Rendement du dividende : 2,90%
- Ratio des frais : 0,43 % par an
Le iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) investit dans les services publics mondiaux d'électricité, de gaz et d'eau. Le fonds a commencé à se négocier en septembre 2006 et son actif s'élève à environ 173,9 millions de dollars.
JXI, qui compte 67 positions, suit les performances de l'indice S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped. En termes de ventilation par sous-secteur, les services publics d'électricité représentent la plus grande part, avec 59,9%, suivis par les services publics multiples (30,12%) et les services publics de gaz (5,14%).
Les 10 premières valeurs représentent près de 45 % du fonds. Près de 61 % des sociétés sont basées aux États-Unis. Viennent ensuite les sociétés du Royaume-Uni (6,12 %), de l'Espagne (6,08 %), de l'Italie (5,94 %), de la France (3,74 %) et d'autres pays.
Nextera Energy Inc (NYSE:NEE), Duke Energy Corporation (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Enel (MI:ENEI), Iberdrola SA (OTC:IBDRY), Dominion Energy Inc (NYSE:D) et National Grid (LON:NG) PLC ADR (NYSE:NGG) sont les principaux noms de la liste.
Au cours de l'année écoulée, le fonds a progressé d'environ 13,3 % et a enregistré une performance de 5,2 % jusqu'à présent en 2021. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 22,91x et 2,15x. Nous trouvons que la valorisation est encore un peu élevée, bien qu'il soit possible d'affirmer que le secteur des services publics est parmi les moins surévalués par rapport à d'autres segments du marché plus large. Une baisse potentielle vers 60 dollars améliorerait les marges de sécurité. Plusieurs des noms du fonds sont également liés à la croissance des énergies renouvelables.
h2 2. ETF John Hancock Multifactor Consumer Staples/h2- Cours actuel : 34,93$
- Fourchette sur 52 semaines : 29,62 $ - 35,72$
- Rendement du dividende : 2,00%
- Ratio des frais : 0,4 % par an
Obtenez l’App
Le John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF (NYSE:JHMS) donne accès à des actions de consommation courante américaines à grande et moyenne capitalisation. Ce petit fonds a commencé à se négocier en mars 2018 et compte environ 22 millions de dollars d'actifs.
JHMS, qui compte 52 positions, suit les rendements de l'indice John Hancock Dimensional Consumer Staples. En termes de ventilation par sous-secteur, les produits alimentaires ont la plus grosse part (30,47%). Viennent ensuite la vente au détail de produits alimentaires et de produits de base (23,11 %), les boissons (19,82 %) et les produits ménagers (15,22 %). Les 10 premiers noms représentent près de la moitié du fonds.
Les actions de Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST), Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Coca-Cola Co (NYSE:KO), Walmart Inc (NYSE:WMT), PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP) et Kroger Company (NYSE:KR) sont en tête des positions.
Au cours de l'année écoulée, JHMS a progressé d'environ 11 % et a enregistré une performance de 7,8 % depuis le début de l'année. Le fonds a atteint un niveau record au début du mois de juin. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 23,47x et 4,10x.
La plupart des ETF axés sur le secteur de la consommation ont sous-performé le marché en général jusqu'à présent en 2021. Cependant, un fonds comme JHMS reste une option viable pour réduire la volatilité des rendements du portefeuille, assurer la préservation du capital et percevoir un revenu passif. Nous chercherions à investir à environ 33 $.
h2 3. ETF SPDR S&P Aerospace & Defense/h2- Cours actuel : 122,25$
- Fourchette sur 52 semaines : 83,71 $ - 136,81$
- Rendement du dividende : 0,78%
- Ratio des frais : 0,35 % par an
Comme son nom l'indique, le SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF (NYSE:XAR) investit dans des actions du secteur de l'aérospatiale et de la défense. Par conséquent, il peut ne pas convenir aux investisseurs qui ne souhaitent pas inclure ces sociétés dans leurs portefeuilles. Depuis la création du fonds en septembre 2011, l'actif net a atteint 1,28 milliard de dollars.
XAR, qui compte 33 positions, suit les rendements de l'indice S&P Aerospace & Defense Select Industry.
Les principales positions du portefeuille comprennent Axon Enterprise Inc (NASDAQ:AXON), connue pour ses dispositifs TASER, Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), qui se concentre sur l'imagerie et l'instrumentation numériques, le poids lourd de la défense L3Harris Technologies Inc (NYSE:LHX), le conglomérat industriel Textron (NYSE:TXT), qui met l'accent sur l'aviation, et le principal entrepreneur de l'armée General Dynamics Corporation (NYSE:GD).
Le fonds a enregistré une performance de plus de 35 % au cours des 12 derniers mois, et de 7,5 % depuis le début de l'année. XAR a atteint un niveau record à la fin du mois de juin. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 24,26x et 3,26x. Les lecteurs intéressés pourraient considérer une baisse potentielle vers $118 comme un meilleur point d'entrée.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.