Paprec propose un coupon de 4% pour son nouvel emprunt à 7 ans
Goldwasser Exchange | 20/03/2018 12:18
Paprec, entreprise française de collecte et de recyclage de déchets industriels et ménagers, vient de placer une nouvelle obligation à sept ans et au taux de 4% via sa holding Paperec Holding SA.
Disponible désormais sur le marché secondaire à un cours actuel de 100,50%, le rendement est ramené en conséquence à 3,92%.
L’emprunt sécurisé, d’une taille de 575 millions d’euros, est libellé par coupures de 100.000.
Il devrait bénéficier du rating spéculatif B1 auprès de l’agence de notation Moody’s.
Comme c’est généralement le cas pour les obligations issues de la catégorie spéculative, l’émetteur s’est réservé le droit de rembourser anticipativement le titre, avec un premier call en 2021, à 102%.
Paprec a parallèlement émis une obligation à taux variable de même maturité, proposant pour sa part un coupon calculé sur base du taux Euribor à 3 mois, augmenté d’une prime de 3,5%.
Par le biais de cette double émission, Paprec entend refinancer l’intégralité de sa dette obligataire existante, à savoir ses émissions à maturité 2022 et 2023.
h2 A propos de Paprec/h2Paprec est une société active dans le segment de la collecte et du recyclage de déchets industriels et ménagers depuis 24 ans.
L’entreprise, qui annonce un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros, emploie plus de 8.000 collaborateurs sur plus de 210 sites.
En 2017, Paprec indique avoir traité plus de 11 millions de tonnes de déchets, composées notamment de quelque 50.000 véhicules hors d’usage, 600.000 tonnes de bois, 2,5 millions de tonnes de papier ou encore 300.000 tonnes de plastiques.
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