Orange émet actuellement trois emprunts obligataires en euros et livres
Goldwasser Exchange | 24/09/2014 12:22
En vue de financer l’acquisition de Jazztel (MADRID:JAZ), l'opérateur français Orange (PARIS:ORAN) SA propose ce mercredi aux investisseurs de souscrire à trois nouvelles obligations perpétuelles en euros et en livres sterling.
L’obligation en livres sterling sera remboursable pour la première fois huit ans après son émission et devrait proposer un rendement à l’émission de l’ordre de 6%.
Les obligations en euros, remboursables anticipativement dans sept et douze ans, proposeraient quant à elles des rendements de respectivement 4,25% et 5,25%.
Les coupures sont à chaque fois fixées à 100.000 euros/livres. Précisons que les coupons de ces obligations sont amenés à devenir variables, si l’émetteur ne les rembourse pas à l’occasion des « call » fixés dans le prospectus.
Les émissions devraient bénéficier d’un rating « Baa3 » chez Moody’s et « BBB- » chez Standard & Poor’s. L'opérateur bénéficie pour sa part de meilleures notations, respectivement « Baa1 » et « BBB+ ». Ces différences s’expliquent naturellement par le caractère subordonné des emprunts.
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