Offre de rachat et emprunt obligataire en vue pour Veolia Environnement
Goldwasser Exchange | 25/03/2015 10:30
h2 Offre de rachat et nouvel emprunt obligataire en vue pour Veolia Environnement (PARIS:VIE)/h2
Le groupe de services à l'environnement devrait émettre d’ici la fin du mois un emprunt obligataire de très longue échéance. Veolia Environnement tablerait sur une levée de dette d’un demi-milliard d’euros.
Les fonds seront consacrés à financer une offre de remboursement anticipé portant sur plusieurs émissions obligataires existantes du groupe. Il s'agit des obligations arrivant à maturité en 2019 (coupon de 6,75%), en 2021 (coupon de 4,247%) et en 2022 (coupon de 5,125%).
Selon l’agence Bloomberg, l'émission du nouvel emprunt devrait être bouclée pour le 31 mars prochain. Veolia Environnement est noté « Baa1 » chez Moody’s et « BBB » chez Standard & Poor’s (catégorie « Investment Grade »).
Nous n’avons pas encore reçu d’information quant au montant du rendement que devrait proposer la nouvelle obligation. Pour se faire une petite idée du niveau de rémunération à escompter, Veolia Environnement propose sur le marché secondaire un rendement de 1,41% pour son obligation « senior » arrivant à échéance en 2027.
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