Novafives SAS ou un rendement de 4,20% en euros
Goldwasser Exchange | 09/09/2014 15:07
Le Groupe industriel Fives a placé début juillet deux nouveaux emprunts obligataires à taux fixe et à taux variable, totalisant 580 millions d’euros. Les fonds récoltés serviront au remboursement de crédits existants.
Les nouvelles obligations ont été placées par Novafives SAS, société mère du Groupe Fives.
Avec 380 millions d'euros, la tranche à taux fixe s’octroie la part du lion en termes de capitaux collectés. Son coupon s’élève à 4,50% et sera versé en rythme semestriel, avec un premier paiement prévu au mois de janvier prochain. Les derniers prix s'affichaient aux alentours des 102% du nominal, équivalent à un rendement annuel de 4,20%. L'émetteur dispose de plusieurs possibilités de remboursement anticipé.
L’emprunt à taux variable a permis quant à lui de collecter 200 millions d’euros à échéance 2020. Sa rémunération est indexée sur le taux Euribor à 3 mois augmenté d’une prime annuelle de 4%.
A noter encore que ces deux obligations sont négociables par coupures de 100.000 euros. Elles bénéficient d’un rating « BB- » chez Standard & Poor’s et « B1 » chez Moody’s, à chaque fois dans la catégorie « High Yield » (spéculative).
h2 Ingénierie industrielle/h2Groupe d’ingénierie industrielle, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs mondiaux des secteurs de l’acier, de l’aéronautique, de l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment, de l’énergie, de la logistique et du verre.
Le Groupe dispose de 90 implantations dans une trentaine de pays et emploie près de 8.000 personnes. Son chiffre d’affaires a dépassé 1,6 milliard d’euros en 2013, pour un résultat d’exploitation avant amortissements (Ebitda) de 133 millions d’euros.
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