Misez sur les Cryptomonnaies et la Blockchain via la Bourse grâce à ces 2 placements
Investing.com | 19/01/2022 05:06
Les crypto-monnaies ont pour la plupart commencé la nouvelle année sur une note baissière. Par exemple, le Bitcoin et l'Ethereum, les deux plus grands actifs numériques en termes de capitalisation boursière, sont en baisse d'environ 11 % et 14 %, respectivement. Mais au cours de l'année écoulée, ils ont rapporté plus de 19 % et 163 %.
Cependant, toutes les cryptos ne sont pas en baisse en 2022. Cardano, Cosmos, ChainLink, Fantom et Internet Computer ont déjà enregistré des gains importants au cours des deux dernières semaines.
Pourtant, la volatilité de l'espace des actifs numériques, surtout à court terme, ne convient pas à tous les portefeuilles de détail. Il existe actuellement plus de 15 000 cryptomonnaies. Pour la plupart des investisseurs, il est presque impossible d'analyser ces noms pour savoir lequel sera le prochain gagnant.
De plus, tous les investisseurs ne disposent pas de comptes auprès de courtiers en crypto-monnaies, comme Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN). Par conséquent, un grand nombre de petits investisseurs ne seraient pas non plus en mesure d'acheter ces actifs.
Ainsi, aujourd'hui, nous présentons deux fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient convenir à ceux qui suivent le bitcoin ainsi que la technologie blockchain qui se cache derrière les actifs numériques. Ces fonds permettent aux investisseurs d'accéder à ces actifs par le biais de comptes de courtage ordinaires.
Nous avons récemment couvert le VanEck Bitcoin Strategy ETF (NYSE:XBTF) et le Grayscale Ethereum Trust (ETH) (OTC:ETHE). La discussion d'aujourd'hui s'appuie sur cette analyse.
h2 1. ProShares Bitcoin Strategy ETF/h2- Cours actuel : 27,17$
- Fourchette sur 52 semaines : 24,88 $ - 44,29$
- Taux de frais : 0,95%
Le dernier trimestre de 2021 a vu le lancement du ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO), le premier fonds lié aux contrats à terme sur le bitcoin à être coté aux États-Unis. Ce wrapper ETF n'investit pas directement dans le bitcoin, mais suit plutôt la performance des contrats à terme sur le bitcoin, qui s'écarte du prix au comptant.
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Un fonds à terme comme BITO doit être régulièrement renouvelé par les gestionnaires de fonds - dans la plupart des cas, sur une base mensuelle. Ces fonds se négocient généralement "en contango", ce qui signifie que le prix à terme de l'actif est supérieur au prix au comptant.
Par conséquent, les investisseurs de ces fonds sont exposés au risque de contango, qui peut facilement atteindre 6 à 9 % par an, voire plus. Les FNB basés sur les contrats à terme sont donc assortis d'une étiquette de rendement considérable.
Lorsque l'on sait que le ratio de dépenses annuel de BITO est actuellement de 0,95 %, il est facile de comprendre pourquoi tout le monde à Wall Street n'est pas très enthousiaste à l'égard des ETF basés sur les contrats à terme sur le bitcoin. Les investisseurs potentiels doivent bien comprendre leurs profils de risque et de rendement potentiels avant d'appuyer sur le bouton "acheter".
Les lecteurs doivent également noter que l'autre terme utilisé pour définir la structure de la courbe à terme est la backwardation, qui fait référence au moment où les prix à terme sont inférieurs au prix au comptant. Le backwardation est un événement rare qui ne dure généralement pas longtemps. Par conséquent, les investisseurs à long terme dans BITO ne doivent pas nécessairement s'attendre à en bénéficier.
Le 19 octobre, BITO a ouvert à un prix de 40,88 $. Puis, le 10 novembre, il a atteint un sommet historique de 44,29 $. Mais la nouvelle année a déjà apporté un minimum record de 24,88 $. Aujourd'hui, le prix du fonds est de 27,17 $, ayant perdu bien plus de 30 % depuis sa création.
Malgré la volatilité et le déclin, les actifs sous gestion s'élèvent à près de 1,1 milliard de dollars. Bien que nous restions optimistes quant à l'adoption croissante des actifs numériques, les FNB basés sur les contrats à terme sur le bitcoin ne conviennent pas à tous les investisseurs.
h2 2. ETF Global X Blockchain/h2- Cours actuel : 20,11$
- Fourchette sur 52 semaines : 18,55 $ - 41,25
- Ratio des frais : 0,50 % par an
La recherche de PWC met en évidence :
" Blockchain est la technologie qui permet l'existence des crypto-monnaies (entre autres). Bitcoin est le nom de la crypto-monnaie la plus connue, celle pour laquelle la technologie blockchain a été inventée. Une crypto-monnaie est un moyen d'échange, comme le dollar américain, mais elle est numérique et utilise des techniques de cryptage pour contrôler la création d'unités monétaires et vérifier le transfert de fonds."
Selon des mesures récentes, le marché de la blockchain devrait passer d'environ 5 milliards de dollars en 2021 à plus de 67 milliards de dollars en 2026, ce qui implique un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 68 %. Par conséquent, de nombreux investisseurs chevronnés s'intéressent de près aux entreprises au centre d'une telle croissance.
Le Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH) investit dans des entreprises qui font progresser ou bénéficient des technologies blockchain. Ces noms incluent les mineurs de crypto ou ceux qui développent des applications blockchain et offrent une intégration des actifs numériques.
BKCH, qui compte 25 participations, a été listé pour la première fois en juillet 2021. Les 10 principaux holdings représentent près des trois quarts de l'actif net de 105,1 millions de dollars.
En termes de sous-secteurs, nous voyons les technologies de l'information (73,7%), les finances (18,7%), les services de communication (2,6%) et l'immobilier (2,2%). Près de 60 % de ces entreprises sont basées aux États-Unis. Viennent ensuite celles basées au Canada (18,5%), en Chine (9,5%) et en Allemagne (7,4%).
Coinbase Global détient la plus grande part du fonds, avec 12,98 %. Les autres grands noms du fonds sont les mineurs de crypto-monnaies Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) et Marathon Digital (NASDAQ:MARA), le groupe informatique allemand Northern Data (DE:NB2), qui se concentre sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, et le courtier en actifs numériques Voyager Digital (OTC:VYGVF).
Depuis sa création, BKCH a perdu environ 20 % de sa valeur et a atteint un niveau record début novembre. Les investisseurs à long terme qui sont optimistes quant à la technologie blockchain pourraient envisager d'approfondir leurs recherches sur le fonds. De nombreux noms du fonds sont également susceptibles de bénéficier des augmentations potentielles des actifs numériques comme le bitcoin.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
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