Matières Premières : Focus sur 1 ETF diversifié, et 1 ETF sur l'Argent physique
Investing.com | 11/08/2020 10:32
Les matières premières sont sous le feu de sprojecteur étant donné les mouvements sauvages que nous avons observés sur le marché tout au long de l'année 2020. D'une hausse spectaculaire de la valeur de l'argent et de l'or, qui a atteint des sommets historiques, à une demande accrue de jus d'orange et de pétrole brut, qui a chuté à un niveau négatif de 40,32 dollars par baril le 20 avril, il n'est pas étonnant que les investisseurs en prennent note.
Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés dans l'article d'hier avec deux autres ETF qui offrent un accès aux matières premières par le biais de fonds négociés en bourse (ETF).
Après avoir analysé hier les principales considérations relatives à l'investissement dans des ETF composés de contrats à terme de matières premières, nous nous pencherons aujourd'hui sur un autre ETF de ce type, qui couvre un groupe diversifié de matières premières. Nous examinerons également un fonds qui conserve des avoirs physiques en Argent.
h2 1. ETF Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free/h2- Prix actuel : 19,92
- Fourchette de 52 semaines : 16,36 $ - 23,11
- Rendement des dividendes : 1,68
- Fréquence des dividendes : Annuel
- Frais : 0,25 % par an, soit 25 $ pour un investissement de 10 000 $.
L'ETF Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free (NYSE:BCI) est géré activement et suit également l'indice Bloomberg Commodity Index Total (PA:TOTF) ReturnSM.
L'indice de référence est composé de 23 matières premières qui sont déterminées chaque année en fonction de critères relatifs à la liquidité et aux données de production ajustées en dollars. Un plafond de pondération (33 %) est également appliqués pour limiter la concentration dans un secteur particulier.
Les participations sectorielles de BCI comprennent l'agriculture (29,07 %), l'énergie (27,44 %), les métaux précieux (22,48 %), les métaux industriels (15,77 %) et le bétail (5,24 %).
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Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse d'environ 12 %. Cependant, depuis qu'il a atteint son plus bas niveau en 52 semaines en mars, le BCI a grimpé en flèche d'environ 25 %.
Une série de facteurs ont soutenu la hausse des prix de certaines matières premières au cours des dernières semaines, notamment la faiblesse du dollar américain, l'amélioration de la demande de la Chine, les réductions de production, les perturbations de l'approvisionnement et un éventuel vaccin contre le coronavirus.
L'or, l'argent, le cuivre, le jus d'orange et le cacao figurent parmi les matières premières dont les prix ont augmenté jusqu'à présent en 2020. À l'autre bout du spectre, on trouve le coton, le café et surtout le prix du pétrole.
Bien que les prix du pétrole aient augmenté depuis les fortes baisses de mars et avril, ils sont toujours en baisse considérable depuis le début de l’année. Au début de 2020, le prix de référence mondial du Brent et le prix de référence américain du West Texas Intermediate (WTI) étaient tous deux supérieurs à 60 dollars le baril, alors qu'ils se situent actuellement à 45,23 dollars et 42,30 dollars respectivement.
À ce jour, les cinq principales positions de BCI sont les contrats à terme sur l'or 100 oz (18,02), le cuivre (7,86 %), le gaz naturel (7,65 %), le soja (6,09 %) et le maïs (5,99 %). Les investisseurs potentiels doivent étudier les différents profils de risque/rendement associés à l'investissement dans des contrats à terme.
h2 2. ETF Aberdeen Standard Physical Silver Shares/h2- Prix actuel : 28,06
- Fourchette de 52 semaines : 11,30-28,44
- Rendement des dividendes : N/A
- Frais : 0,30 % par an, soit 30 dollars sur un investissement de 10 000 dollars.
L'ETF Aberdeen Standard Physical Silver Shares (NYSE:SIVR) reflète la performance du prix des lingots d'argent. Il détient des lingots d'argent physique stockés dans des coffres-forts sécurisés à Londres, au Royaume-Uni. Il n'y a pas de roulement car le fonds ne possède pas de contrats à terme.
Le prix du métal est fixé selon les spécifications de la London Bullion Market Association (LBMA) pour la "bonne livraison", une référence internationale pour l'évaluation de l'argent physique.
En tant que métal précieux, l'argent est utilisé comme support d'investissement sous forme de lingots, de pièces de monnaie, de bijoux ou d'ustensiles. En raison des caractéristiques de ce métal, la moitié de la demande annuelle de métaux blancs provient de son utilisation dans la production industrielle.
La ruée vers l'argent en 2020, en particulier, est due à une combinaison de facteurs, tels que des taux d'intérêt historiquement bas, un dollar américain plus faible, des préoccupations croissantes concernant une deuxième vague de cas de COVID-19, des tensions accrues entre les États-Unis et la Chine et la prochaine élection présidentielle américaine.
Depuis le début de l'année, le fonds a augmenté de 62,01 %. Il a atteint son plus haut niveau depuis 52 semaines le 10 août 2020. Bien qu'il puisse y avoir des prises de bénéfices à court terme sur le prix de l'argent et donc sur le SIVR, nous sommes toujours optimistes sur le lingot.
h2 Conclusion/h2Plusieurs facteurs peuvent affecter le prix des matières premières, tels que l'offre et la demande de ce produit, les fluctuations monétaires, les développements géopolitiques ainsi que la croissance économique. Les prix des matières premières cotées en dollars et le dollar américain ont généralement une relation inverse. Les investisseurs qui pensent qu'il pourrait y avoir d'autres vents contraires pour soutenir les prix des matières premières le reste de l'année devraient s’intéresser aux ETF sur les matières premières.
Avertissement : Les ETF évoqués dans cet article peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre broker ou conseiller financier.
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