L'Eau devient un investissement de plus en plus pertinent, comment en profiter?
Investing.com | 25/08/2021 11:27
Nous ne pouvons pas survivre sans eau. En raison de l'augmentation de la population mondiale, du changement climatique et de la dégradation des lacs et des rivières, les ressources en eau sont soumises à des pressions. Outre la rareté, la mise en place et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau nécessitent généralement d'importants investissements en capital. Ces facteurs ne sont pas passés inaperçus à Wall Street, qui considère désormais l'eau comme une marchandise importante.
L'édition 2021 du rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau souligne :
"L'agriculture représente actuellement 69% des prélèvements d'eau dans le monde, qui sont principalement utilisés pour l'irrigation mais comprennent également l'eau utilisée pour le bétail et l'aquaculture. Ce ratio peut atteindre jusqu'à 95 % dans certains pays en développement... [L]e monde serait confronté à un déficit mondial en eau de 40 % d'ici à 2030 dans le cadre d'un scénario de statu quo."
Face à ces défis écologiques, les acteurs du marché cherchent des moyens d'investir dans l'eau, notamment via des fonds négociés en bourse (ETF). L'accent mis par le président américain Joseph Biden sur la modernisation des infrastructures attire également l'attention sur les services d'eau, ainsi que sur la technologie permettant d'améliorer ces infrastructures. De nombreux analystes se demandent si l'eau douce ne pourrait pas devenir la ressource la plus critique du monde.
Au cours des derniers mois, nous avons couvert l'Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO). Depuis le début de l'année, PHO est en hausse de plus de 24 %. En comparaison, l'indice S&P 500 a enregistré une performance de 18,3 % depuis le début de l'année (YTD). L'article d'aujourd'hui traite de deux autres FNB qui pourraient intéresser un certain nombre d'investisseurs.
h2 1. ETF First Trust Water/h2- Cours actuel : 89,27$
- Fourchette sur 52 semaines : 57,59 $ - 89,55$
- Rendement du dividende : 0,42%
- Ratio des frais : 0,54 % par an
Le First Trust Water ETF (NYSE:FIW) investit dans des sociétés qui génèrent une part importante de leurs revenus dans le secteur de l'eau potable et des eaux usées. Le fonds a commencé à se négocier en mai 2020. Son actif net s'élève à 1,23 milliard de dollars.
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FIW, qui suit les rendements de l'indice ISE Clean Edge Water, compte actuellement 36 actions. Environ 42 % du fonds se trouve dans les 10 premiers noms. En termes de secteurs, les industriels sont en tête avec 56,85 %. Viennent ensuite les services publics (20,35 %) et les soins de santé (13,18 %).
Le groupe technologique Danaher Corporation (NYSE:DHR), dont les produits sont utilisés dans les sciences de la vie et de l'environnement, Pentair PLC (NYSE:PNR), qui se concentre sur les solutions de filtration et les systèmes de qualité de l'eau, Agilent Technologies Inc (NYSE:A), qui propose des instruments et des logiciels pour le travail en laboratoire, le groupe de services publics American Water Works (NYSE:AWK) et IDEXX Laboratories Inc (NASDAQ:IDXX), qui fournit des produits et des services pour l'analyse de l'eau, figurent parmi les principaux noms de la liste.
Depuis le début de l'année, le fonds a réalisé une performance de plus de 23 % et a atteint un niveau record à la mi-août. Ses ratios P/E et P/B de 33,63 et 4,42 indiquent un niveau de valorisation trop élevé. Une baisse potentielle vers le niveau de 85 $ ou moins offrirait une meilleure marge de sécurité.
h2 2. Invesco S&P Global Water Index ETF/h2- Cours actuel : 58,75$
- Fourchette sur 52 semaines : 39,81 $ - 59,08$
- Rendement du dividende : 1,33%
- Ratio de dépenses : 0,57%
Le Invesco S&P Global Water Index ETF (NYSE:CGW) investit dans une gamme d'entreprises mondiales, y compris les services publics de l'eau ainsi que celles qui se concentrent sur les infrastructures, les instruments, les équipements et les matériaux. Depuis sa création en mai 2007, l'actif net a atteint 1,15 milliard de dollars.
CGW, qui suit les rendements de l'indice S&P Global Water, compte 58 positions. En termes d'allocation sectorielle, les industries obtiennent la plus grande part avec 48,51 %, suivies des services publics (42,12 %) et des technologies de l'information (6,45 %).
Les 10 premières positions représentent environ 57 % des actifs. Près de 55 % des entreprises proviennent des États-Unis. Les autres sont basées au Royaume-Uni (14,91 %), en France (9,23 %), en Suisse (8,1 %) et en Chine (2,61 %).
Parmi les actions les plus importantes du fonds figurent American Water Works, le fabricant d'équipements de pompage Xylem Inc (NYSE:XYL) ; Veolia (PA:VIE), qui propose des solutions environnementales axées sur l'eau ; le fabricant de fournitures de plomberie Geberit AG (SIX:GEBN), basé en Suisse ; Pentair ; et le groupe de services publics de l'eau Severn Trent PLC (LON:SVT), basé au Royaume-Uni.
CGW a enregistré un rendement de plus de 25 % depuis le début de l'année et de 44 % l'année dernière. Comme FIW, il a également atteint un niveau record ces derniers jours. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 23,58 et 3,56. Les investisseurs potentiels de type "buy-and-hold" trouveraient une meilleure valeur autour de 55 $ ou moins.
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