L'ETF SPY, sans doute le meilleur moyen de miser sur le S&P 500
Investing.com | 15/07/2020 13:26
L'indice S&P 500 (parfois aussi appelé S&P) mesure la performance boursière des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Ces sociétés représentent environ 80 % de la valeur totale du marché boursier américain et couvrent environ 24 groupes industriels distincts.
Pour de nombreux investisseurs, les performances du S&P montrent comment les actions américaines, en général, se comportent. Cet indice pondéré en fonction de la capitalisation est l'une des références en matière d'actions les plus suivies dans le monde.
Les grandes entreprises représentent une part plus importante de la valeur de l'indice et influencent ses performances. En d'autres termes, chaque société ne représente pas simplement 1/500 de l'indice, mais est représentée à un degré plus ou moins important en fonction de sa capitalisation boursière. Avec une capitalisation boursière de plus de 1 500 milliards de dollars, Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) est actuellement en tête de la liste du S&P 500, cédant parfois cette première place à Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).
Compte tenu de tout ce qui précède, voici pourquoi les acteurs du marché qui souhaitent s'exposer au S&P 500, sans nécessairement investir dans des actions spécifiques figurant sur l'indice, pourraient envisager d'acheter le SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur l'indice. Il est parfois désigné par son surnom, "Spider", et peut être acheté ou vendu par l'intermédiaire d'un courtier.
L’objectif de l'ETF SPY est simple : Répliquer la performance de l'indice S&P 500. Les investisseurs s'exposent à la croissance et à la rentabilité des entreprises américaines sans avoir à dépendre trop fortement des performances d'une entreprise en particulier.
h2 Pourquoi investir dans les ETF indiciels/h2Un indice suit généralement les rendements sur une base d'achat et de conservation et constitue donc une approche d'investissement passive. Un ETF est un panier de titres - actions, obligations, matières premières, ou une combinaison de ceux-ci. De nombreux ETF suivent différents indices, comme le S&P 500. Ces ETF qui suivent de large indice de marché permettent aux investisseurs de diversifier leurs avoirs en portefeuille.
Lancé en janvier 1993, le SPY a été le premier fonds négocié en bourse coté aux États-Unis. Au cours des trois dernières décennies, les ETF sont devenus l'un des véhicules d'investissement passif les plus populaires auprès des investisseurs particuliers et professionnels. Les faibles coûts de transaction et la liquidité intraday font partie des avantages considérables qu'ils offrent aux investisseurs.
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Contrairement aux fonds communs de placement, qui permettent aux investisseurs d'acquérir ou de racheter des actions uniquement en fin de journée, les ETF permettent aux acteurs du marché de négocier leurs actions tout au long de la journée de manière continue, comme on le fait pour une action.
h2 Quelles sont les caractéristiques du SPY ?/h2- Prix actuel : 318,92
- Fourchette de 52 semaines : 218,26 $ - 339,08
- Rendement des dividendes : 1,8
- Frais : 0,0945% par an, soit 9,45 $ sur un investissement de 10 000 $.
Au deuxième trimestre 2020, l'indice S&P 500 a produit son meilleur rendement trimestriel (soit plus de 20 %) depuis le quatrième trimestre 1998, qui a vu l'éclatement de la bulle technologique.
Au deuxième trimestre, le SPY - qui est l'ETF le plus populaire en termes de volume quotidien de transactions - a suivi la performance de l'indice S&P 500.
Le yen a commencé cette année autour de 320 $ et, le 19 février, a atteint un sommet historique de 339,08 $. Février et mars ont vu le nouveau coronavirus devenir une pandémie mondiale, touchant des milliards de personnes dans le monde. Lorsque l'ampleur et la nature de la crise sanitaire sont devenues évidentes, les investisseurs ont commencé à réduire les risques de leurs portefeuilles et les actions ont été rapidement vendues. Le 23 mars, le yen a atteint son plus bas niveau en 52 semaines, à 218,26 dollars.
Depuis lors, la remontée de l'ETF a été remarquable. Le 13 juillet, le yen a atteint un récent sommet intraday de 322,71 dollars. Cela signifie un rendement de plus de 47 % en moins de quatre mois.
Nous venons d'entrer dans une saison de bénéfices très active et potentiellement pleine de surprises. Par exemple, mardi, les plus grandes banques américaines ont publié leurs résultats du deuxième trimestre. Dans les semaines à venir, étant donné la récente hausse spectaculaire des prix de nombreuses actions du S&P 500, il est probable qu'il y ait une volatilité à court terme et des prises de bénéfices sur les marchés plus larges et sur le SPY.
Microsoft, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) et Amazon (NASDAQ:AMZN) sont les trois principales participations de l'ETF, représentant environ 17 % du fonds. Pour être exact, SPY détient 505 actions, en raison des multiples classes d'actions pour les constituants tels que Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Berkshire Hathaway et quelques autres. Les dix premières positions du SPY représentent près de 30 % de la liste du fonds.
h2 Conclusion/h2Comme tout actif financier, un fonds négocié en bourse n'est pas une solution universelle. Les investisseurs doivent faire preuve de toute la diligence requise sur un ETF donné, notamment en ce qui concerne la composition, les gestionnaires, les coûts et la liquidité.
Toutefois, pour les nouveaux investisseurs ou ceux qui ne souhaitent pas sélectionner des sociétés individuelles, le SPY pourrait constituer un portefeuille de base potentiel.
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