Les titres à dividendes stables sont parfaits lors de tendances baissières
Investing.com | 15/02/2018 15:00
Alors que la volatilité des marchés augmente et que les investisseurs réévaluent leurs risques, une stratégie efficace pour survivre dans cet environnement consiste à se concentrer sur les entreprises qui ont des produits et des services sûrs. Les prix des actions de ces sociétés de l'ancienne économie rebondiront sûrement une fois que la poussière sera retombée et que les tendances commerciales habituelles reprendront.
Si vous êtes un investisseur à long terme avec beaucoup de capital de côté et que vous cherchez de meilleurs points d'entrée, ce repli du marché est une excellente nouvelle. La baisse du cours des actions de certaines catégories de dividendes de premier ordre signifie que leurs rendements sont devenus plus attrayants. En gardant cela à l'esprit, je recommande Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). Dans ce contexte de volatilité persistante, les investisseurs ont vu la valeur des actions de J & J diminuer malgré le fait que son activité soit en croissance et qu'elle ne soit pas confrontée à des menaces majeures pour sa rentabilité future.
Voici pourquoi ce mastodonte du secteur pharmaceutique pourrait être un bon choix pour votre portefeuille.
h3 Le retour au dépassement du marché/h3Johnson & Johnson ne reçoit pas trop de presse financière parce que c'est un vieux titre ennuyeux qui surprend rarement les investisseurs. Mais si vous analysez combien les investisseurs ont bénéficié de cette action dans leurs portefeuilles, vous pourriez être surpris. Au cours des deux dernières décennies, ce géant de la santé du Nouveau-Brunswick et du New Jersey a généré un rendement total de plus de 489% pour les actionnaires. Pour garder les choses en perspective, l’ indice S & P 500 a affiché un rendement d’un peu moins de 288% au cours de la même période.
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Le plus grand avantage d'avoir des actions buy-and-hold dans votre portefeuille est que vous n'avez pas à vous soucier des hauts et des bas du marché au quotidien. Vous n'investissez pas dans J & J pour gagner de l'argent rapidement. Tout ce qui vous tient à cœur est un flux de revenus constant qui bat la bête de l'inflation et augmente chaque année.
Le dividende est votre ami à la fois dans les bons et les mauvais moments, tant que la société est en mesure d'effectuer leurs paiements de dividendes pendant les ralentissements ainsi que les reprises. L'augmentation des paiements vous permet de conserver votre investissement plus facilement, même lorsque le cours de l'action se contracte. Les investisseurs qui ont réalisé environ 500% de leur rendement total tout en conservant l'action J & J ont réussi à traverser de nombreux crashs et bulles, notamment la Grande Récession de 2008 et la bulle Internet de 2001.
Quand il s'agit de récompenser les investisseurs, peu d'entreprises ont fait mieux que Johnson & Johnson. La société a augmenté son taux de dividende trimestriel chaque année pendant 56 années consécutives. Cette performance remarquable place Johnson & Johnson parmi un groupe d'élite connu sous le nom de « rois de dividendes », des sociétés ayant au moins cinq décennies de hausses de dividendes annuelles. Et même si son ratio de distribution de 57,04% pourrait être considéré comme un peu élevé par certains, compte tenu de la solidité de la société et de son historique de dividendes, il devrait être considéré comme un indicateur sain dans ce cas.
h3 L'élan de croissance/h3Les chiffres les plus récents suggèrent que la dynamique de gains de J & J est toujours forte, et il n'y a aucune raison de paniquer pour les investisseurs à long terme. Le mois dernier, la société a annoncé une hausse de 11,5% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, tandis que son bénéfice net a bondi de 9,5%, l'entreprise dépassant les attentes des analystes.
Cette force vient du fait que J & J possède l'un des plus gros budgets de R & D de l'industrie. Depuis 2015, il a dépensé plus que d'autres grandes entreprises pharmaceutiques en M & A. Et l'entreprise a fait près de deux fois plus de contrats de licence de médicaments que son plus gros concurrent pharmaceutique sur cette même période, selon les données de Bloomberg.
Pour les investisseurs en dividendes, le cours actuel de l'action, qui a clôturé à 129,67 $ hier, pourrait constituer un bon point d'entrée, après la baisse de 7% enregistrée cette année. Avec un cours-bénéfice à terme (P / E) de seulement 15 actions, J & J est beaucoup moins cher qu'il y a un mois.
Le moment choisi pour procéder à l'entrée semble parfait, surtout lorsque la direction prévoit rapatrier 12 milliards de dollars en espèces à l'étranger. Les analystes s'attendent à ce que la majeure partie de cet argent aille vers des dividendes plus élevés ou des rachats d'actions.
Au cours des cinq dernières années, J & J a augmenté le dividende entre 5% et 8,1%. Compte tenu du nouveau code des impôts et de tout cet argent, je ne serais pas surpris que la société atteigne le sommet de la fourchette alors qu'elle devrait annoncer son nouveau plan de dividendes en avril.
En conclusion : Si votre objectif d'investissement est d'acheter des actions à dividendes solides afin de gagner un revenu stable, vous ne pouvez pas vous tromper avec J & J. C'est l'un des plus grands distributeurs de dividendes de l'industrie pharmaceutique. Avec un bilan solide, des flux de trésorerie et une position dominante sur le marché des produits de santé grand public, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, vous pouvez compter sur le dividende de Johnson & Johnson pour les années à venir.
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