Les actions US progressent malgré les taux en hausse et le Dollar fort
Michael Kramer | 06/10/2022 13:12
Une journée un peu étrange, avec des marchés en baisse en début de journée en raison de la hausse des taux et du dollar. Les données meilleures qu'attendues de l'ISM ont ajouté au repli. Puis, après la clôture des marchés européens, le dollar a commencé à céder, et le S&P 500 s'est éloigné de ses points bas pour terminer en baisse de seulement 20 points de base, malgré une baisse de plus de 1,6 %.
D'un point de vue technique, rien n'a changé lorsque le S&P 500 s'est effondré et a comblé l'écart. Vendredi, les données sur les emplois décideront de la prochaine étape du marché, et après avoir examiné les données ISM, et après que Brain Deese ait déclaré que le marché du travail fait preuve de résilience avec un certain refroidissement, il y a de bonnes chances, je pense, que le nombre d'emplois soit meilleur que prévu. L'indice de l'emploi des Services ISM montre qu'au cours des deux derniers mois, l'indice ISM de l'emploi s'est amélioré, ce qui me fait penser que le rapport sur l'emploi sera supérieur aux 260 000 prévus.
Si vous repoussez l'indice ISM de l'emploi d'un mois, vous pouvez constater que les changements de l'indice de l'emploi sont assez bons pour prédire la direction du changement dans le rapport NFP sur l'emploi et que l'indice ISM de l'emploi a augmenté régulièrement au cours des trois derniers mois. Cela vaut la peine d'y penser, et si c'est le cas, alors le mouvement de hausse des taux et du dollar aujourd'hui n'est qu'un début.
D'un point de vue technique, rien n'a changé sur le S&P 500. Le niveau de résistance à 3806 s'est maintenu, et la forte hausse de la mi-journée s'est faite dans un volume minimal d'après ce que je peux dire.
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Le taux à 2 ans a consolidé autour du niveau de 4,15 à 4,25% et pourrait se trouver dans un drapeau haussier, ce qui suggère que le prochain mouvement à la hausse du 2 ans pourrait être significatif et peut-être le pousser vers ce taux de 4,6%.
Pendant ce temps, le FNB ARKK Innovation (NYSE :ARKK) a une tendance à la baisse et un RSI qui a une tendance à la baisse, et les deux suggèrent que ARKK est dans une solide tendance à la baisse. Si l'ETF est en train de sortir d'un drapeau baissier depuis le pic de la mi-août, il n'a tout simplement pas assez baissé pour suggérer qu'il a atteint un plancher.
Tesla (NASDAQ :TSLA) sera probablement un frein à la baisse d'ARKK également, avec la nouvelle que Musk ira jusqu'au bout de l'accord avec Twitter (NYSE :TWTR). Le support pour Tesla est encore un peu plus bas, à 224 $.
Enfin, il semble qu'un drapeau baissier se soit formé dans le SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE :XBI), ce qui pourrait avoir un sens si les taux commencent à bouger. Ce secteur a été l'un des secteurs les plus sensibles à la hausse des taux.
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