Le rallye s'essouffle ? 5 indicateurs clés pour vous aider à repérer un changement de tendance
Investing.com | 12/01/2024 21:09
- Cet article examine cinq indicateurs distincts qui peuvent fournir des indications précieuses sur les changements potentiels de direction ou de sentiment.
- La force relative apparaît comme un outil puissant, qui éclaire les tendances de performance et aide les investisseurs à discerner la dynamique du marché.
- La comparaison de différentes classes d'actifs peut aider les investisseurs à anticiper l'évolution des tendances du marché
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Bien qu'il soit impossible de prédire la prochaine évolution du marché, certains indicateurs peuvent aider à identifier les signes d'un changement potentiel de direction ou de sentiment.
Cet article examine cinq de ces indicateurs que vous pouvez surveiller pour anticiper un éventuel changement de direction du marché.
L'un des outils que j'utilise le plus souvent est la force relative.
En termes simples, une tendance haussière signifie que l'actif au numérateur surpasse celui au dénominateur.
Inversement, une tendance baissière indique le contraire. Lorsque la tendance évolue latéralement, sans direction claire, les deux actifs connaissent des augmentations et des diminutions de même pourcentage.
Souvent, les solutions les plus efficaces sont les plus simples. Voici donc les cinq indicateurs simples qui peuvent vous aider à repérer un changement de tendance :
h2 1. Actions contre obligations/h2Le graphique VTI vs. AGG montre que la tendance reste en faveur des actions, après les creux de 2020 et la latéralisation de 2022, le ratio ayant récemment évolué positivement et atteint un nouveau sommet historique.
En outre, sur les marchés haussiers, les meilleures actions affichent non seulement de bonnes performances en termes absolus, mais aussi des performances supérieures à celles de leurs "alternatives". Et les bons du Trésor américain sont l'alternative aux actions. QQQ contre IEF :
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Après une tendance baissière en 2022 en faveur des bons du Trésor, le Nasdaq a fortement surperformé en 2023 et a enregistré de nouveaux records historiques.
h2 3. Actions et matières premières/h2En 2023, comme le montre le graphique VTI vs. DBC, la tendance s'est à nouveau inversée en faveur des actions, le ratio atteignant son plus haut niveau depuis deux ans.
h2 4. Nasdaq vs. or/h2Plus précisément, le Nasdaq par rapport à Or est orienté à la hausse, bien qu'il n'ait pas encore enregistré de nouveaux records historiques à quelque 10 % de distance. QQQ par rapport à GLD :
SPY contre IJR :
La tendance a changé depuis les creux de mars 2021, un mouvement impressionnant accéléré en 2023 par les actions de grande capitalisation.
Actuellement, les précédents sommets historiques font office de résistance, la tendance reste en faveur des grandes capitalisations, mais pourrait-elle changer en faveur des petites capitalisations ?
Les investisseurs essaient souvent de lutter contre les tendances, cette situation pourrait-elle être l'une d'entre elles ?
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