Le prix de l'Aluminium décolle : Voici le moyen le plus simple pour en profiter
Investing.com | 02/11/2021 11:43
Les prix de l'aluminium ont récemment atteint des sommets pluriannuels, et l'indice Dow Jones Aluminum a enregistré un rendement de plus de 99% depuis 2021. a enregistré un rendement de plus de 99 % jusqu'à présent en 2021. L'indice de référence a également atteint un sommet pluriannuel le 18 octobre.
Plus tôt dans l'année, nous avons discuté des diverses propriétés et utilisations de ce métal de base, en exprimant un point de vue haussier. À l'époque, l'indice Dow Jones de l'aluminium était inférieur à 90. Aujourd'hui, il est supérieur à 155.
h2 ETN de rendement total iPath® série B Bloomberg Aluminum Subindex/h2Pendant ce temps, le iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total (PA:TTEF) Return ETN (NYSE:JJU), un billet négocié en bourse qui suit le rendement total du Dow Jones-UBS Aluminum Subindex, est en hausse de 34 %.
JJU est actuellement le seul produit négocié en bourse (ETP) qui suit les contrats à terme sur l'aluminium aux États-Unis. Il s'agit donc d'un pure-play sur les contrats à terme sur l'aluminium.
Cependant, les ETNs se comportent différemment des fonds négociés en bourse (ETFs). Ainsi, les nouveaux investisseurs voudront peut-être revoir un article précédent article dans lequel nous avons abordé les caractéristiques des ETN, qui ne conviennent pas à tous les acteurs du marché.
Bon nombre de nos lecteurs sont susceptibles de suivre également plusieurs des principales sociétés qui se concentrent sur l'aluminium. Il s'agit notamment de :
- Alcoa (NYSE:AA) - en hausse de 97,8 % depuis le début de l'année (YTD) ;
- Aluminum Corp of China (NYSE:ACH) - en hausse de 72,1 % depuis le début de l'année ;
- Arconic (NYSE:ARNC) - hausse de 1,1 % depuis le début de l'année ;
- Century Aluminum (NASDAQ:CENX) - hausse de 19,9 % depuis le début de l'année ;
- Constellium (NYSE:CSTM) - hausse de 34,2 % depuis le début de l'année ;
- Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) - baisse de 1,8 % depuis le début de l'année ;
- Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS) - hausse de 22,5 % depuis le début de l'année.
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En d'autres termes, malgré la hausse du prix de l'aluminium, les cours des actions de ces sociétés ont connu des fortunes diverses.
Avec cette information, voici deux autres fonds qui donnent accès aux mouvements des prix de l'aluminium.
h2 Invesco DB Base Metals Fund/h2- Cours actuel : 21,36$
- Fourchette sur 52 semaines : 15,65 $ - 24,00$
- Ratio des frais : 0,77 % par an
Le Invesco DB Base Metals Fund (NYSE:DBB) est un fonds de matières premières basé sur des contrats à terme qui suit l'indice DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Excess Return. Le fonds donne accès à des contrats à terme sur l'aluminium, le cuivre et le zinc.
Le DBB a commencé à être négocié en janvier 2007. Ses actifs nets s'élèvent à environ 457,3 millions de dollars. Le fonds a enregistré un rendement de 36 % au cours des 12 derniers mois et de près de 23 % en 2021. Il a également atteint un sommet pluriannuel à la mi-octobre, à peu près au moment où le cuivre a connu un sommet historique et où le zinc a atteint un sommet pluriannuel.
Les métriques récentes mettent en évidence :
"Le marché mondial des métaux de base devrait enregistrer un TCAC d'environ 5 % au cours de la période de prévision (2021-2026)."
Les analystes soulignent que les dépenses d'infrastructure et la croissance des technologies d'énergie alternative, notamment l'énergie solaire et les véhicules électriques, devraient constituer des vents contraires pour la consommation de métaux de base dans le monde. Par conséquent, pour les lecteurs qui sont optimistes quant à ces trois métaux de base, le DBB est un véhicule pratique pour investir dans les contrats à terme sur les matières premières.
h2 iShares US Basic Materials ETF/h2- Cours actuel : 134,17$
- Fourchette sur 52 semaines : 94,57 $ - 141,81$
- Rendement du dividende : 1,34%
- Ratio des frais : 0,41 % par an
Le iShares US Basic Materials ETF (NYSE:IYM) investit dans des actions de sociétés du secteur des matériaux de base. Il a été coté pour la première fois en juin 2000.
IYM, qui compte 37 positions, suit l'indice Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Gross. Les 10 premiers noms représentent environ 63 % de l'actif net de 858 millions de dollars.
En termes de secteurs, nous voyons les produits chimiques spécialisés (22,98 %), suivis des produits chimiques de base (12,98 %), de l'acier (10,93 %), des gaz industriels (9,86 %), du cuivre (9,10 %), de l'or (7,58 %) et autres. La pondération de l'aluminium est de 1,44 %. En d'autres termes, il offre une exposition limitée au métal.
Parmi les principales valeurs figurent le poids lourd des gaz industriels Air Products and Chemicals (NYSE:APD) ; Ecolab (NYSE:ECL), qui se concentre sur le traitement, la purification et l'assainissement de l'eau ; les mineurs Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) et Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) ; et le groupe chimique Dow (NYSE:DOW).
Le fonds a enregistré une performance de 38,2 % l'année dernière et de 18,6 % depuis le début de l'année. L'IYM a atteint un niveau record en mai. Depuis lors, il a perdu environ 5 %. Les investisseurs potentiels pourraient considérer une baisse vers 130 $ comme un meilleur point d'entrée.
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