Le Matières Premières continuent de s'envoler, 2 ETFs pour en profiter
Investing.com | 01/02/2022 04:31
Les conditions d'absence de risque, notamment l'augmentation de l'inflation, ont rendu les marchés plus larges nerveux en janvier. Les indices S&P 500 et NASDAQ 100 se sont retournés à la baisse et ont perdu 6,9% et 11,5% depuis le début de l'année.
Entre-temps, la dernière déclaration du FOMC publiée par la Réserve fédérale souligne que la banque centrale :
"...cherche à atteindre un emploi maximal et une inflation au taux de 2 % à long terme... Avec une inflation bien supérieure à 2 % et un marché du travail solide, le Comité prévoit qu'il sera bientôt approprié de relever la fourchette cible du taux des fonds fédéraux."
Par conséquent, de nombreux investisseurs cherchent à inclure les matières premières dans leurs portefeuilles. Elles pourraient potentiellement surperformer, en particulier les actions à forte croissance comme de nombreux noms de la technologie. L'article d'aujourd'hui présente donc deux fonds négociés en bourse (FNB) qui se concentrent sur différentes matières premières.
Les mouvements à long terme des prix des matières premières dépendent principalement de l'interaction entre l'offre et la demande. Toutefois, il convient de rappeler aux lecteurs que les variations de prix à court terme de la plupart des matières premières ont tendance à être importantes. Par conséquent, une petite allocation dans un portefeuille à long terme est probablement plus appropriée pour la plupart des investisseurs particuliers.
h2 1. Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF/h2- Cours actuel : 90,32$
- Fourchette sur 52 semaines : 83,38 $ - 103,61 $.
- Ratio des frais : 0,60 % par an
Le FNB Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares (NYSE:GLTR) offre une exposition à quatre métaux précieux différents, à savoir or, argent, platine, palladium. Le fonds a été coté pour la première fois en octobre 2010.GLTR Weekly
Au 31 décembre 2021, GLTR détenait 762 barres d'or, 579 barres de palladium, 305 barres de platine et 11 502 barres d'argent. Le fonds conserve ces métaux dans des barres allouées dans les chambres fortes de JP Morgan basées à Londres.
À la même date, l'actif net du fonds était inférieur à 1 milliard de dollars, soit 966 575 374,04 dollars. En termes d'allocation, l'or avait le poids le plus important (551 624 870,94 $ à 1 805,2 oz). Viennent ensuite l'argent (255 293 418,85 $ à 22,765 $/oz), le palladium (120 556 919,42 $ à 1 973 $/oz) et le platine (39 100 164,83 $ à 959 $/oz).
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L'approche diversifiée de GLTR pourrait séduire les partisans des métaux précieux, en particulier ceux qui s'attendent à une hausse des prix de l'or et de l'argent. Une hausse de l'inflation serait typiquement haussière pour ces métaux. Cependant, des taux d'intérêt plus élevés et un indice du dollar potentiellement plus élevé sont généralement synonymes de vents contraires.
Les habitués des matières premières savent que ces quatre métaux n'ont pas connu une bonne année en 2021, alors qu'ils ont tous brillé en 2020. Par exemple, l'or a atteint un niveau record de 2 050 dollars l'once en août 2020.
Mais depuis, nous avons surtout vu des sommets et des creux plus bas, et l'or plane actuellement à 1 790 $. Récemment, le prix s'est consolidé. Les investisseurs qui prévoient un prix de l'or supérieur à 1 800 $ dans les mois à venir pourraient envisager d'ajouter GLTR à leurs portefeuilles autour de ces niveaux.
Depuis le début de l'année, le fonds est en hausse de près de 1,0 %, mais il est toujours en baisse de 6,4 % sur les 52 dernières semaines.
h2 2. Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF/h2- Cours actuel : 15,14$
- Fourchette sur 52 semaines : 13,22 $ - 22,73$
- Ratio des frais : 0,68 % par an
Notre prochain fonds, le Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC), donne accès à plusieurs matières premières en investissant principalement dans des contrats à terme liés aux matières premières. Depuis sa création en novembre 2014, les actifs sous gestion ont atteint 5,6 milliards de dollars.
PDBC est un FNB négocié activement qui vise à dépasser les rendements de l'indice de référence DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Un examen plus approfondi de l'indice montre qu'il comprend des matières premières dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des métaux industriels et des métaux précieux.
Parmi les principaux produits de base du PDBC, on trouve les produits suivants : essence, NY Harbor ULSD, brut Brent, brut WTI, {{49768|aluminium}, zinc, cuivre, or, soja et gaz naturel. Ces dix positions représentent plus de 35 % du fonds.
Depuis le début de l'année, PDBC a enregistré un rendement de plus de 7,6 % et a atteint un sommet pluriannuel en octobre 2021. Mais, depuis lors, il a subi des pressions et a perdu près de 3,9 % au cours des 12 derniers mois.
Les investisseurs particuliers peuvent parfois se sentir dépassés par les turbulences des marchés. Néanmoins, la détention de différentes classes d'actifs peut contribuer à réduire la volatilité d'un portefeuille à long terme. Par conséquent, nous pensons que PDBC mérite un examen approfondi.
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