La nouvelle obligation Suez 5% 2032 en euro proche de son prix d’émission
Goldwasser Exchange | 28/10/2022 13:39
Suez (EPA:SEVI), groupe spécialisé dans la gestion de l’eau et des déchets, a bouclé une émission d’obligations pour un total de 1,7 milliard d’euros. Les titres peuvent déjà être achetés sur le marché secondaire.
Pour rappel, Suez a réparti son opération sur deux tranches, en proposant des coupons de respectivement 4,625% et 5%, sur des durées de 6 et 10 ans.
Pour ne retenir qu’elle, l’obligation Suez d’une durée de 10 ans s’échange sur le marché secondaire à 99,62% du nominal, contre un prix d'émission de 99,42%. Autrement dit, l’investisseur bénéficie d’un rendement de 5,05%, compte tenu d’une maturité égale au 3 novembre 2032 et d’un coupon de 5%.
Il n’y a pas de rating associé à ces obligations, même si le groupe Suez est pourtant suivi par l’agence Moody’s. Cette dernière attribue à l’entreprise un rating "Baa2" (perspective stable), dans la catégorie "Investment grade".
h2 "Nouveau" Suez/h2Prêter son argent à Suez revient à prêter son argent à un groupe désormais centré sur l’eau et les déchets et qui n’est plus que l’ombre de lui-même. En effet, "l’ancien" Suez a fait l’objet d’une offre de rachat (OPA) de la part de Veolia (EPA:VIE), le numéro un mondial de l’eau et des déchets. À l’issue de cette OPA, bouclée en début d’année au terme d’un spectaculaire bras de fer financier, politique et judiciaire, 40% de l’ancien Suez ont été rétrocédés à un consortium d’investisseurs. Ce "nouveau" Suez est détenu par le fonds français spécialisé dans les infrastructures Meridiam (40% du capital environ), par le fonds d’investissement américain GIP (40%), par la Caisse des dépôts (12%) et par CNP Assurances (EPA:CNPP) (8%).
h2 Eau potable, services d'assainissement../h2Basé à Paris, Suez fournit des services environnementaux (gestion de l’eau et des déchets) aux municipalités et aux clients. Il est actif en France, où il détient des positions fortes, mais le groupe est présent aussi en en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et en Australie. Au total, la société revendique une présence dans 40 pays.
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En 2021, Suez a fourni de l’eau potable à 66 millions de personnes dans le monde et des services d’assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le groupe précise sur son site internet qu’il produit chaque année 3,6 TWh (Terawatt-heures) d’énergie à partir des déchets et eaux usées, "ce qui a permis d’éviter l’émission de 3,8 millions de tonnes de CO2".
Suez qui emploie 35.000 collaborateurs précise avoir réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros l’année dernière, selon les dernières données annuelles disponibles.
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