JCDecaux place un emprunt obligataire d’un milliard d’euros
Goldwasser Exchange | 23/04/2020 08:14
JCDecaux (PA:JCDX) vient de placer pour un milliard d’euros d’obligations en deux tranches, l’occasion pour le groupe spécialisé dans la publicité urbaine d’allonger la maturité moyenne de sa dette tout en remboursant son emprunt arrivant à échéance en octobre 2020. Les obligations sont libellées par coupures de 100.000 euros.
"Dans le prolongement de notre décision de retirer la proposition de dividende 2019, nous continuons d'améliorer notre liquidité et notre flexibilité financière afin de sortir renforcés de cette crise (du Covid-19, ndlr), comme ce fut le cas en 2010" a déclaré Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général.
Cette opération a rencontré un franc succès avec une sursouscription de 3 fois, a précisé la société française.
Pour ne citer qu’elle, l’obligation d’une maturité égale au 24 octobre 2024 au coupon de 2% est bien orientée dans les premiers échanges sur le marché secondaire. Il y a moyen de l’acheter à 99,8% du nominal, correspondant à un rendement de 2,05%.
JCDecaux est un des leaders de la communication extérieure, présent dans plus de 80 pays, avec un total de plus de 1 million de faces publicitaires et une audience journalière de plus de 890 millions de personnes.
Le groupe offre des solutions qui vont des campagnes publicitaires internationales aux campagnes sur-mesure "uniques et inoubliables", en passant par des études et des analyses de l’audience internationale ou la création de contenu dynamique (campagnes digitales sur Internet).
Le groupe qui emploie plus de 13.200 collaborateurs revendique la position de numéro un mondial du mobilier urbain, de la publicité dans les transports en commun (métros, bus, trains et tramways), dans l’affiche grand format en Europe ou encore dans la communication extérieure (en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient).
JCDecaux a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 3,89 milliards d’euros et un bénéfice net de 267 millions, sur base des derniers résultats annuels disponibles. Coté sur Euronext Paris, la capitalisation boursière du groupe avoisine 3,6 milliards d’euros.
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