Iron Mountain place pour un milliard de dollars d’obligations
Goldwasser Exchange | 10/09/2019 08:40
Spécialisée dans les services de stockage et de gestion des données, Iron Mountain, nouveau nom dans la sélection d'Oblis, vient de placer pour un milliard de dollars de nouvelles obligations. Voici plus de détails.
Des informations commerciales critiques aux échantillons géologiques, en passant par les œuvres d’art ou autres enregistrements originaux d’artistes, les clients d’Iron Mountain peuvent compter sur cette dernière pour protéger ce qu’ils ont de plus précieux, lit-on sur le site internet de l’entreprise basée à Boston.
La compagnie américaine fondée en 1951 s’occupe également de la conservation et de la protection de documents commerciaux, de fichiers électroniques de sauvegarde, de données médicales et d’autres ressources jugées critiques pour les entreprises.
Ses solutions incluent aussi des services pour accompagner la transformation digitale, le stockage dans le Cloud, ainsi que la gestion des données archivées, la destruction des dossiers papier et l’élimination ou le recyclage d’équipements informatiques…
Pour offrir ces services, Iron Mountain peut s'appuyer sur des espaces de stockage de plus de 8 millions de mètres carrés répartis sur 1.450 installations disséminées dans environ 50 pays, lesquelles permettent de protéger des actifs d'une valeur estimée à 17 milliards de dollars (chiffres au 31 mars donnés par Moody's).
Le groupe de Boston, qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars, revendique servir 225.000 comptes clients, dont 95% des membres du Fortune 1000, l’indice qui regroupe les 1.000 plus grandes entreprises américaines classées par le chiffre d'affaires.
Iron Mountain détient une position dominante sur le marché du stockage et de la gestion de l'information en Amérique du Nord, d'une base de revenus locatifs récurrents et d'une empreinte géographique diversifiée, indiquait Moody's en juin, à l'occasion d'un relèvement de la perspective associée à la note de l'entreprise. Celle-ci est passée de 'négative' à 'stable', mais le rating des obligations 'seniors' a été confirmé à 'Ba3', dans la catégorie spéculative.
La perspective reflète les attentes de Moody's selon lesquelles Iron Mountain poursuivra sa croissance et diversifiera son portefeuille, tout en réduisant son endettement au fil du temps.
Obtenez l’App
Le nouvel emprunt au statut de dette ‘senior non garantie’, d’une maturité égale au 15 septembre 2029 et d’un coupon de 4,875%, est noté lui aussi trois crans en dessous de la catégorie ‘Investment grade’, Standard & Poor’s lui attribuant un rating ‘BB-‘ (perspective stable). Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, il y a moyen d’acheter cette obligation à 100,75% du nominal, correspondant à un rendement de 4,78% par coupures de 2.000 dollars. Précisons que le rendement de 4,8% est en ligne avec le taux d’intérêt moyen pondéré de la dette d’Iron Mountain au 30 juin 2019, date de clôture des comptes semestriels.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.