Investissez sur le Café facilement et à moindres frais avec cet ETN
Investing.com | 16/09/2021 04:03
Les prix du Café ont atteint des sommets pluriannuels en 2021. En août, le produit de base a enregistré le dixième mois consécutif de hausse, principalement en raison des préoccupations relatives aux contraintes d'approvisionnement liées à la météo et aux augmentations des coûts de fret déclenchées par la pandémie.
Selon l'Organisation internationale du café :
"Le niveau atteint en août 2021 représente une augmentation de 51,3 % depuis le début de l'année caféière en cours."
Un éleveur éthiopien du IXe siècle aurait découvert le café, grâce à ses chèvres devenues trop énergiques après avoir mangé les baies d'un arbre particulier. Le café, qui est l'un des produits de base les plus vendus au monde, est cultivé dans plus de 70 pays.
Il existe quatre principaux types de café : L'Arabica, qui retient le plus l'attention, le Robusta, l'Excelsa et le Liberica. Le Brésil est en tête de la production de café avec plus de 30 % des cultures mondiales, dont la plupart sont des arabicas.
Le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie et l'Éthiopie suivent le Brésil, produisant ensemble environ 75 % du café mondial. La Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie ont la plus forte consommation de café au monde.
Alors que les consommateurs savourent leur tasse de café quotidienne, les marchés portent une attention particulière aux prix du café, qui peuvent être imprévisibles en raison des fluctuations de la production, des coûts de transport ou des développements géopolitiques. Par exemple, fin juillet, les prix du café ont grimpé en flèche en raison d'un gel inattendu au Brésil.
Malgré les difficultés rencontrées par l'industrie, les opportunités commerciales restent importantes. Les lecteurs intéressés peuvent investir dans l'industrie du café par le biais d'actions liées au café dans les secteurs de la consommation discrétionnaire et de la consommation de base, de contrats à terme sur le café ou d'une note négociée en bourse (ETN). Voyons cela de plus près.
h2 ETN iPath® Bloomberg Coffee Subindex Total (PA:TTEF) Return/h2- Prix actuel : 51,34$
- Fourchette sur 52 semaines : 30,89 $ - 58,50$
- Ratio des frais : 0,45% par an
Il s'agit d'un ETN émis par Barclays (LON:BARC). Nous avons déjà abordé diverses caractéristiques des ETN, comme le risque de contrepartie de son émetteur, c'est-à-dire Barclays dans ce cas.
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L'ETN iPath® Bloomberg Coffee Subindex Total Return(SM) (NYSE:JO) offre une exposition aux prix du café via des contrats à terme sur cette matière première. L'ETN a commencé à se négocier en janvier 2018, et son actif net s'élève à 100,5 millions de dollars.
JO suit l'indice Bloomberg Coffee Subindex Total Return, qui comprend actuellement un contrat à terme sur la matière première. Cette soft commodity se négocie sur l'Intercontinental Exchange sur le marché à terme, où "le contrat Coffee C est la référence mondiale pour le café Arabica." Les soft commodities sont celles qui sont cultivées, plutôt que minées.
Ces contrats à terme sont généralement roulés selon un calendrier fixe. Il convient de rappeler aux lecteurs qu'un indice basé sur des contrats à terme peut ne pas suivre entièrement les résultats des prix du café au comptant. Néanmoins, le JO offre toujours un moyen viable d'investir dans le café par le biais d'un investissement sans effet de levier dans les contrats à terme.
Depuis le début de l'année, l'ETN a enregistré un rendement de près de 37 % et a atteint un record à la fin du mois de juillet. Le plus bas niveau sur 52 semaines de 30,89 $ a été atteint début novembre. Les partisans du café devraient approfondir leurs recherches sur la matière première et l'ETN afin d'acheter les creux.
Les lecteurs seront peut-être également intéressés de savoir que de nombreux traders surveillent simultanément le sucre, une autre matière première tendre, et le café. Le sucre a également atteint des sommets pluriannuels en août. Les acteurs du marché se demandent si les prix du cacao pourraient également exploser à la hausse prochainement.
Enfin, les investisseurs peuvent également investir dans des actions de sociétés exposées au café.
Voici quelques exemples de ces actions (par ordre alphabétique) : Coca-Cola Co (NYSE:KO), Keurig Dr Pepper Inc (NASDAQ:KDP), JM Smucker Company (NYSE:SJM), McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), Nestlé SA (SIX:NESN), Restaurant Brands International Inc (NYSE:QSR) et Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX). Le secteur du café haut de gamme est notamment un segment à forte marge.
Les investisseurs intéressés pourraient, par exemple, acheter un fonds négocié en bourse (ETF) qui donnerait accès à plusieurs de ces sociétés. En voici quelques exemples :
- Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE:PBJ) : en hausse de 16,4 % depuis le début de l'année ;
- iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF (NYSE:IECS) : en hausse de 7,5 % depuis le début de l'année ;
- Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLY) : hausse de 13,8 % depuis le début de l'année.
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