Informatique quantique et développement durable au menu de ces 2 ETF de Niche
Tezcan Gecgil/Investing.com | 15/09/2021 09:09
L'investissement thématique pourrait aider les investisseurs à long terme à tirer parti des tendances structurelles et transformatrices. Selon BlackRock (NYSE:BLK) :
"Les fonds négociés en bourse (FNB) thématiques ciblent les actions positionnées pour bénéficier des changements potentiels dans la technologie, la société, l'environnement et la démographie au fil du temps."
Par conséquent, l'article d'aujourd'hui présente deux fonds qui pourraient plaire à un éventail d'investisseurs qui ne sont peut-être pas en mesure de faire tout le travail d'analyse fondamentale et analytique sur les entreprises individuelles. Au lieu de cela, ils pourraient simplement acheter un fonds qui se concentre sur l'industrie ou la tendance qu'ils suivent.
Il convient de noter que de nombreux FNB thématiques sont plus chers que la plupart des fonds indiciels largement répandus basés sur l'indice Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 ou le NASDAQ 100.
h2 1. ETF Defiance Quantum/h2- Prix actuel : 52,30$
- Fourchette de 52 semaines : 31,76 $ - 52,51 $.
- Rendement des dividendes : 0,42 %.
- Ratio des frais : 0,40 % par an
Les analystes soulignent que les ordinateurs quantiques ont déjà un impact sur de nombreux secteurs, notamment l'intelligence artificielle (IA), la finance, les soins de santé, la fabrication, la sécurité, les transports et autres.
Par exemple, International Business Machines (NYSE:IBM) suggère que "la découverte de produits chimiques, le développement de produits et l'optimisation des processus font partie des secteurs manufacturiers susceptibles de connaître des innovations majeures grâce à l'informatique quantique."
Parallèlement, les lecteurs seront peut-être intéressés de savoir qu'en juin, IBM a dévoilé en Allemagne l'ordinateur quantique le plus puissant d'Europe. Des mesures récentes soulignent que l'industrie de l'informatique quantique devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 30 % au cours des cinq prochaines années.
Notre premier fonds, le Defiance Quantum (NYSE:QTUM), offre une exposition aux entreprises mondiales à la pointe de la technologie et de l'utilisation de l'informatique quantique, de l'apprentissage automatique et des plateformes en nuage.
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QTUM, qui suit l'indice BlueStar Quantum Computing and Machine Learning, compte actuellement 71 positions. Le fonds a été lancé pour la première fois en septembre 2018.
Parmi les sous-secteurs de l'ETF, la technologie de l'informatique quantique (35,57 %) a la plus grande tranche. Viennent ensuite les services d'apprentissage automatique (21,45 %) et les puces d'IA (17,65 %). Près de 59 % des entreprises ont leur siège aux États-Unis. Les autres valeurs viennent du Japon, des Pays-Bas, de Taïwan, de France et d'autres pays. Les 10 premiers titres représentent moins de 20 % de l'actif net de 132,4 millions de dollars.
Parmi les principales positions de la liste figurent les sociétés de puces Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI), Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) et NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ; Ambarella Inc (NASDAQ:AMBA), qui développe des systèmes sur puce et d'autres logiciels pour le traitement de l'image ; Splunk Inc (NASDAQ:SPLK), qui opère dans le domaine des logiciels de gestion des données ; et Synaptics Incorporated (NASDAQ:SYNA), qui a connu une croissance remarquable dans son activité Internet des objets (IoT).
Depuis le début de l'année 2021, le fonds est en hausse d'environ 25 % et a atteint un sommet historique le 10 septembre. Comme le montrent les noms du fonds QTUM, les actions purement liées à l'informatique quantique ne sont pas si courantes. Au contraire, de nombreux groupes technologiques consacrent davantage de ressources à ce segment à forte croissance.
Dans le cas d'une prise de bénéfices à court terme dans l'espace technologique, une baisse vers 50 $ ou même en dessous serait probable. Une telle baisse améliorerait la marge de sécurité. Nous nous attendons à ce que beaucoup de ces noms technologiques créent de la valeur pour les actionnaires dans les années à venir également.
h2 2. Invesco MSCI Sustainable Future ETF/h2- Cours actuel : 66,06$
- Fourchette sur 52 semaines : 54,63 $ - 83,84
- Rendement du dividende : 0,62%
- Ratio des frais : 0,58 % par an
Le groupe de gestion d'actifs Robeco souligne :
"Les investissements sur le thème du développement durable contribuent à relever les défis sociaux ou environnementaux en investissant dans des entreprises offrant des solutions à ces problèmes. Les problèmes les plus importants ont tendance à être la croissance démographique, l'augmentation de la richesse dans les pays en développement, la rareté des ressources naturelles, la sécurité énergétique et le changement climatique."
Notre deuxième fonds, le Invesco MSCI Sustainable Future ETF (NYSE:ERTH), investit dans des entreprises prenant généralement des mesures pour contribuer à une économie plus durable sur le plan environnemental.
ERTH, qui compte 143 positions, suit les rendements de l'indice MSCI Global Environment Select. Le fonds a commencé à être négocié en octobre 2006. Environ 35 % des sociétés sont basées aux États-Unis. Les autres proviennent de Chine (20,74%), du Japon (6,53%) et du Danemark (5,74%).
Les 10 premiers noms représentent près de 40% de l'actif net de 410,7 millions de dollars. En termes de secteurs, on trouve les industries (32,51 %), suivies des biens de consommation discrétionnaire (18,24 %), de l'immobilier (16,84 %), des technologies de l'information (13,67 %) et des services publics (8,45 %).
Parmi les principales positions figurent les fabricants de véhicules électriques Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) et Nio Inc (NYSE:NIO) ; le groupe danois d'éoliennes Vestas Wind Systems AS (OTC:VWDRY) ; la société de placement immobilier Digital Realty Trust Inc (NYSE:DLR), spécialisée dans les centres de données ; et Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH), qui propose des micro-onduleurs pour systèmes solaires.
L'ETF a enregistré un rendement de 15 % au cours de l'année écoulée, mais il a perdu environ 13 % jusqu'à présent en 2021. ERTH a atteint un record en janvier mais a perdu plus de 20% de sa valeur depuis. Les ratios P/E et P/B à terme sont de 30,01x et 2,58x. Les lecteurs intéressés pourraient envisager d'investir autour de ces niveaux.
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