Hausse de l'action Apple en vue : 2 ETF pour en profiter sans impasse sur la diversification
Investing.com | 16/03/2022 09:31
Au début du mois, lors de son dernier événement public, Apple (NASDAQ:AAPL) a révélé une série de mises à jour de son portefeuille de produits. Les investisseurs étaient particulièrement impatients de découvrir l'iPhone SE, moins cher, doté de la connectivité 5G qui permet des vitesses de transfert de données plus rapides.
En janvier, le géant technologique de Cupertino, en Californie, a annoncé les résultats du premier trimestre de l'exercice 22. Les résultats du premier trimestre de l'année fiscale 22 ont révélé un chiffre d'affaires record de 123,9 milliards de dollars, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. Sur ce montant, plus de 71 milliards de dollars proviennent des ventes d'iPhone. Les actions d'Apple ont clôturé mardi à 155,09 dollars.
On s'attend à ce que le nouvel iPhone SE stimule les ventes en Asie et autres marchés émergents, élargissant ainsi la base mondiale de consommateurs de la société. En outre, le géant technologique espère tirer parti du succès de sa gamme de produits iPhone 13.
Malgré les perspectives de croissance à long terme d'Apple, la déroute technologique de cette année n'a pas épargné son action. En conséquence, la société a perdu 12,6 % de sa valeur depuis le début de l'année.
L'article d'aujourd'hui présente deux fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser les lecteurs désireux d'acheter un fonds dont le principal actif est la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière.
h2 1. Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF/h2- Cours actuel : 61,41$
- Fourchette de 52 semaines : 56,21 $ - 68,92 $
- Rendement des dividendes : 1,20%
- Ratio des frais : 0,20 % par an
Le Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (NYSE:JUST) offre une exposition aux entreprises américaines à grande capitalisation (cap) sélectionnées pour leur "comportement commercial juste", tel que calculé par JUST Capital. Cette organisation à but non lucratif mesure et classe les entreprises en fonction des questions qui préoccupent le plus les Américains.
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Ces sujets vont généralement des facteurs environnementaux à la satisfaction des travailleurs, en passant par les droits des consommateurs et la manière dont les entreprises soutiennent leurs communautés. Ce classement nous rappelle le pouvoir qu'ont les consommateurs dans la société.
JUST, qui compte 472 titres, suit l'indice JUST U.S. Large Cap Diversified. Ce fonds est devenu disponible en juin 2018.
En termes d'allocation sectorielle, nous voyons les technologies de l'information (30,6 %), les soins de santé (13,1 %), la consommation discrétionnaire (11,4 %) et les finances (11,3 %), entre autres. Les dix principales actions du fonds représentent près d'un tiers de son actif net de 264,4 millions de dollars.
Apple a la plus grande part du portefeuille, avec 7,4 %. Viennent ensuite Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) et Procter & Gamble (NYSE:PG).
L'ETF a gagné 6,8 % au cours des 12 derniers mois et a atteint un niveau record début janvier. Pourtant, il a baissé de 10 % jusqu'à présent en 2022.
Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 23,19x et 4,61x. Les investisseurs qui s'intéressent aux questions qui touchent un large éventail de parties prenantes pourraient vouloir approfondir leurs recherches sur JUST.
h2 2. ETF ProShares S&P 500 Ex-Health Care/h2- Cours actuel : 88,95$
- Fourchette de 52 semaines : 81,79 $ - 101,07$
- Rendement des dividendes : 1,23%
- Ratio des frais : 0,09 % par an
Nous nous intéressons maintenant à l'indice S&P 500, considéré comme un baromètre de Wall Street car il indique la performance des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. L'indice, qui compte 11 secteurs, est en baisse de 10,5 % depuis le début de l'année (YTD).
Notre prochain fonds est le ProShares S&P 500® ex-Health Care ETF (NYSE:SPXV), qui se concentre sur les actions du S&P 500, à l'exception de celles du secteur de la santé. Ce fonds thématique a été listé pour la première fois en septembre 2015.
SPXV suit l'indice S&P 500 hors soins de santé et compte 440 positions. En ce qui concerne les sous-secteurs, nous voyons la technologie avec (33,64%), la consommation discrétionnaire (14,44%), les financières (12,33%) et les services de communication (11,74%), entre autres.
Les 10 premiers noms représentent plus d'un tiers de l'actif net de 4,50 millions de dollars. En d'autres termes, il s'agit d'un petit FNB.
Apple et Microsoft ont la pondération la plus élevée dans SPXV avec plus de 7%, comme notre fonds précédent. Amazon, Alphabet, Tesla (NASDAQ:TSLA), Meta Platforms (NASDAQ:FB), NVIDIA, Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb) et JPMorgan Chase sont les autres noms à noter dans la liste.
Le SPXV a progressé de plus de 8 % au cours des 12 derniers mois et a atteint un sommet historique en janvier. Depuis lors, il a perdu plus de 10,3 %.
Les ratios P/E et P/B sont de 25,71x et 4,55x. SPXV pourrait convenir à ceux qui souhaitent une exposition réduite aux noms de la santé.
Nous devons noter que ProShares propose d'autres ETF thématiques similaires. Il s'agit de :
- ProShares S&P 500® ex-Energy ETF (NYSE:SPXE) - baisse de 10,5 % depuis le début de l'année.
- ProShares S&P 500® ex-Financials ETF (NYSE:SPXN) - baisse de 11,6 % depuis le début de l'année.
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