Dow 30 : Quel est le meilleur placement pour investir facilement sur le célèbre Indice US ?
Investing.com | 07/07/2021 09:14
L'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) - également appelé Dow 30 - a enregistré une performance de 13,6 % jusqu'à présent en 2021. Cet indice, qui compte parmi les indices boursiers les plus suivis au monde, a atteint un sommet historique (ATH) au début du mois de mai.
Lancé en 1896, le DJIA se composait à l'origine de 12 actions. Parmi les membres initiaux, seule General Electric Company (NYSE:GE) est encore en activité. Toutefois, l'entreprise a été retirée de l'indice en 2019.
Les 30 valeurs de premier ordre actuelles occupent une position de leader sur le marché ou une large assise dans leurs secteurs respectifs. La plupart des investisseurs considèrent ces actions de premier ordre comme des valeurs refuges contre la volatilité et les ralentissements économiques.
L'indice Dow Jones des valeurs industrielles est un indice pondéré par les prix. En d'autres termes, les membres de l'indice sont classés en fonction du prix de leurs actions, et les entreprises dont le prix est plus élevé ont un poids plus important dans le DJIA. En comparaison, l'indice S&P 500, qui a progressé de près de 15,9 % en 2021, est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière.
Alors qu'une nouvelle saison des résultats commence, de nombreux investisseurs se demandent si le moment est bien choisi pour investir dans un fonds négocié en bourse (ETF) axé sur le Dow 30. Bien que la volatilité augmente généralement pendant la saison des résultats, les investisseurs qui achètent et conservent leurs titres ne devraient idéalement pas trop s'inquiéter des fluctuations quotidiennes des cours.
La composition d'un indice évolue généralement dans le temps. Par conséquent, l'examen des rendements moyens ne donne pas toujours une image complète de la situation. Toutefois, la plupart des planificateurs financiers et des sites financiers en ligne soulignent que, d'après les données recueillies sur plusieurs décennies, le rendement annuel moyen du DJIA est d'environ 7 %.
Nous avons précédemment couvert plusieurs ETFs qui pourraient convenir à ceux qui veulent acheter le Dow 30. Ils comprennent :
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SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA) - en hausse de 13,8 % depuis le début de l'année (YTD)
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) - en hausse de 15,2 % depuis le début de l'année
Aujourd'hui, nous étendons la discussion à un autre fonds.
h2 ETF First Trust Dow 30 Equal Weight/h2- Cours actuel : 30,81$
- Fourchette sur 52 semaines : 22,96 $ - 31,16$
- Rendement du dividende : 1,51 %.
- Ratio des frais : 0,50 % par an
L'ETF First Trust Dow 30 Equal Weight (NYSE:EDOW) reproduit le rendement de l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) Equal Weight. En d'autres termes, contrairement à l'ETF DIA, il n'est pas pondéré en fonction des cours. Dans un article précédent, nous avons examiné comment les fonds à pondération égale pouvaient aider à diversifier les portefeuilles à long terme.
EDOW, qui est rééquilibré trimestriellement, détient 30 actions. Il a commencé à être négocié en août 2017. En ce qui concerne les allocations sectorielles, les technologies de l'information (TI) sont en tête avec 23,37 %, suivies par les soins de santé (13,83 %), la consommation de base (13,70 %), l'industrie (13,25 %) et les services financiers (12,62 %).
Les dix premières positions représentent environ 35 % de l'actif net total d'environ 108 millions de dollars. Le groupe mondial de vêtements de sport Nike Inc (NYSE:NKE) le chouchou de la technologie grand public Apple Inc (NASDAQ:AAPL), un autre pionnier de la technologie Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), le détaillant de produits de bricolage Home Depot Inc (NYSE:HD) et le fournisseur de logiciels d'entreprise en nuage Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) sont actuellement les cinq principaux noms de l'EDOW.
En comparaison, les cinq premiers noms de l'ETF DIA sont le géant de la gestion des soins de santé et de l'assurance UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), le groupe bancaire d'investissement mondial Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), Home Depot, Microsoft et la société de biotechnologie Amgen Inc (NASDAQ:AMGN). Les 10 premiers titres représentent plus de 52 % de l'indice.
EDOW a enregistré un rendement de 32,3 % au cours des 52 dernières semaines et de 13,4 % depuis le début de l'année. Comme l'indice DJIA, il a également atteint un record le 10 mai. Ses ratios P/E et P/S sont respectivement de 22,60 et 2,60.
Les investisseurs chevronnés considèrent principalement les indices les plus larges comme des indicateurs avancés. La tendance à long terme de l'indice et des fonds qui suivent ses rendements reste haussière, reflétant l'état général robuste de l'économie américaine. Les lecteurs intéressés pourraient considérer les baisses potentielles comme une opportunité d'investir dans l'EDOW, ce qui donnerait accès au plus ancien baromètre continu du marché des actions américaines.
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