Diversification de Portefeuille optimale : 3 ETF Vanguard à étudier
Investing.com | 23/05/2022 10:52
Les fonds négociés en bourse (ETF) de Vanguard sont extrêmement populaires parmi les investisseurs particuliers. En termes d'actifs sous gestion, ce gestionnaire de fonds est l'un des plus importants fournisseurs d'ETF aux États-Unis. Par conséquent, le billet d'aujourd'hui présente trois fonds Vanguard aux qualités convaincantes qui pourraient intéresser de nombreux lecteurs.h2 1. Vanguard High Dividend Yield ETF /h2
- Prix actuel : $105.81
- Fourchette de 52 semaines : 101,37 $ - 115,66$
- Rendement des dividendes : 2,93 %.
- Ratio des frais : 0,06 % par an
Le premier fonds de la liste d'aujourd'hui est le Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSE:VYM). Il investit dans des entreprises dont les dividendes sont élevés. Ce fonds a été coté pour la première fois en novembre 2006.
VYM, qui suit l'indice FTSE High Dividend Yield, détient actuellement 443 actions. En termes de répartition sectorielle, on trouve les valeurs financières (19,6 %), la santé (14,4 %), la consommation de base (13,4 %), l'industrie (10,1 %), l'énergie (9,10 %), la consommation discrétionnaire (9,0 %) et la technologie (6,9 %).
Les 10 premiers titres représentent plus d'un cinquième des 55,8 milliards de dollars d'actifs nets. Par conséquent, VYM est très liquide, ce qui lui permet de réaliser d'importantes économies d'échelle.
Parmi les principaux titres figurent Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG), Exxon Mobil (NYSE : XOM, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Home Depot (NYSE:HD), Chevron (NYSE:CVX) et Pfizer (NYSE:PFE).
Début janvier, VYM changeait de mains à des prix records. Pourtant, il est en baisse de 5,6 % depuis le début de l'année. En comparaison, l'indice S&P 500 a perdu près de 18% depuis le début de l'année.
Les ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) du fonds sont de 14,9x et 2,5x. Les investisseurs à la recherche d'un fonds d'actions à dividendes diversifié et peu coûteux devraient placer VYM sur leur écran radar.
h2 2. ETF Vanguard Information Technology/h2- Cours actuel : 337,77$
- Fourchette de 52 semaines : 327,06 $ - 467,06 $.
- Rendement du dividende : 0,88 %.
- Ratio des frais : 0,1 % par an
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Notre deuxième fonds est le Vanguard Information Technology ETF Shares (NYSE:VGT), qui investit dans certains des principaux noms du secteur des technologies de l'information (TI). Ce fonds a commencé à être négocié en janvier 2004.
VGT suit l'indice Vanguard Information Technology et détient actuellement 357 actions. Les sous-secteurs investis sont les suivants : matériel technologique, stockage et périphériques (24,0%) ; logiciels de systèmes (22,5%) ; semi-conducteurs (16,3%) ; traitement des données et services externalisés (11,40%) ; logiciels d'application (11,30%) ; équipements de communication (3,00%) et autres.
Les 10 premières entreprises du classement représentent près de 60% des 51,4 milliards de dollars d'actifs nets. Parmi elles figurent Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Broadcom (NASDAQ:AVGO) et Cisco Systems (NASDAQ:CSCO).
La plupart de ces noms sont largement suivis et bien compris par les investisseurs particuliers. Au cours des deux dernières décennies, les actions technologiques, y compris les noms de TI, ont été des gagnants incontestables à Wall Street. En conséquence, VGT a atteint un niveau record fin décembre 2021.
Cependant, le sentiment de perte de risque de 2022 a changé la scène de l'investissement. Comme de nombreux autres ETFs axés sur les technologies, VGT a perdu près de 26,3 % de sa valeur depuis janvier. De même, l'indice Dow Jones U.S. Technology a également perdu 28,2 %.
Les ratios P/E et P/B de VGT sont maintenant de 25,8x et 8,1x. Une nouvelle baisse vers 300 $ offrirait un meilleur point d'entrée pour les investisseurs qui achètent et conservent.
h2 3. Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF/h2- Cours actuel : 111,98
- Fourchette de 52 semaines : 105,49 $ - 142,25 $.
- Rendement des dividendes : 3,28 %.
- Ratio des frais : 0,07 % par an
Notre troisième fonds Vanguard, à savoir le Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares (NYSE:VSS), pourrait intéresser les investisseurs qui souhaitent couvrir leurs paris au-delà des actions américaines. Il investit dans des sociétés à petite capitalisation (cap) en dehors des États-Unis. Le fonds a été lancé en avril 2009.
VSS, qui suit l'indice FTSE Global Small Cap ex-US, détient actuellement 4281 actions. Près d'un cinquième du portefeuille est composé de valeurs industrielles, suivies par les biens de consommation discrétionnaire (13,0 %), les matériaux de base (12,3 %), l'immobilier (11,3 %), les services financiers (11,1 %), la technologie (11,0 %), les soins de santé (6,0 %) et l'énergie (5,2 %).
Parallèlement, environ un quart des noms proviennent des marchés émergents. Viennent ensuite les actions d'Europe (33,4 %), du Pacifique (24,9 %) et d'Amérique du Nord (16,80 %). Les 10 principaux titres ne représentent que 4 % des 10,0 milliards de dollars d'actifs nets.
Parmi les principales actions figurent plusieurs sociétés canadiennes. Il s'agit notamment du mineur First Quantum Minerals (OTC:FQVLF (TSX:FM), dont le principal produit est le cuivre ; des groupes énergétiques Tourmaline Oil (TSX:TOU) et Emera (TSX : EMA) ; la société de services professionnels WSP Global (TSX:WSP) ; le groupe informatique et de logiciels Open Text (NASDAQ:OTEX) ; et West Fraser Timber (NYSE:WFG).
Le VSS a atteint un sommet historique en septembre 2021. Toutefois, cet ETF a perdu 16,42 % depuis le début de l'année. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 11,2x et 1,4x. Les lecteurs à la recherche d'une exposition aux petites capitalisations en dehors des États-Unis pourraient approfondir leurs recherches sur ce fonds.
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