Comment se diversifier de façon optimale alors que la volatilité persiste ?
Investing.com | 10/12/2021 12:08
Alors que les investisseurs achèvent une nouvelle semaine volatile, les participants au marché se souviennent que l'année 2022 pourrait apporter de nouvelles incertitudes à Wall Street. Les investisseurs chevronnés considèrent pour la plupart que la diversification est l'une des principales protections contre les fluctuations à court terme que nous observons sur le marché boursier.
Fidelity Investments définit la diversification comme "la pratique consistant à répartir vos investissements de manière à limiter votre exposition à un seul type d'actif. Cette pratique est conçue pour aider à réduire la volatilité de votre portefeuille au fil du temps."
Par conséquent, pour de nombreux investisseurs particuliers, décembre pourrait être un bon mois pour revoir les objectifs d'investissement pour 2022. Aujourd'hui, nous présentons deux fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient plaire à un éventail de lecteurs.
h2 1. Fidelity MSCI Real Estate Index ETF/h2- Cours actuel : 32,97$
- Fourchette sur 52 semaines : 24,30 $ - 33,50$
- Rendement du dividende : 2,77%
- Ratio des frais : 0,08 % par an
Tous les regards sont tournés vers les niveaux d'inflation aux États-Unis ces derniers temps. Selon le Comité fédéral de l'open market, "une inflation de 2 % à long terme ... est la plus compatible avec le mandat de la Réserve fédérale en matière d'emploi maximum et de stabilité des prix".
Aujourd'hui, Wall Street sera attentive à l'indice des prix à la consommation de novembre. Des pressions inflationnistes accrues pourraient entraîner une hausse rapide des taux par la Fed, car l'inflation des prix à la consommation a récemment atteint environ trois fois le taux visé par la Fed.
Le Fidelity® MSCI Real Estate Index ETF (NYSE:FREL) investit dans des actions immobilières américaines. Ce fonds géré passivement a commencé à se négocier en février 2015. De nombreux investisseurs qui s'attendent à ce que l'inflation continue d'augmenter se sont intéressés aux sociétés d'investissement immobilier (REIT) comme une couverture potentielle.
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FREL compte 167 positions et suit l'indice MSCI USA IMI. Real Estate Index. Les 10 premiers noms représentent environ 40% des actifs nets de 2,1 milliards de dollars.
Les principales positions comprennent les sociétés de placement immobilier American Tower (NYSE:AMT), qui possède des biens immobiliers de communication, Prologis (NYSE:PLD), qui propose des entrepôts industriels, Crown Castle International (NYSE : CCI), qui propose des tours cellulaires et des solutions de fibre optique ; Equinix (NASDAQ:EQIX), qui est spécialisé dans les centres de données mondiaux ; et Public Storage (NYSE:PSA), qui exploite des installations d'entreposage libre-service.
Depuis le début de l'année, le fonds a enregistré une performance de 31,7 % et a atteint un niveau record ces derniers jours. Compte tenu des pressions inflationnistes, le secteur de l'immobilier pourrait poursuivre sa croissance.
Par conséquent, malgré l'importante hausse récente des cours, ce FNB à faible coût devrait atteindre de nouveaux sommets en 2022. Les lecteurs intéressés pourraient considérer le niveau de 31 $ comme un meilleur point d'entrée.
h2 2. Roundhill Pro Sports Media & Apparel ETF/h2- Cours actuel : 13,44$
- Fourchette sur 52 semaines : 13,16 $ - 15,38$
- Ratio des frais : 0,75 % par an
Le Roundhill Pro Sports Media & Apparel ETF (NYSE:MVP) offre une exposition au monde du sport professionnel. Le fonds a commencé à se négocier en mars 2021, et les actifs nets s'élèvent à environ 8 millions de dollars, ce qui le place dans la catégorie des petits nouveaux fonds.
MVP compte 38 positions. Les 10 premiers noms représentent environ la moitié du fonds.
Près de la moitié des sociétés sont américaines. Viennent ensuite l'Italie (11,9 %), l'Allemagne (9,1 %), la Turquie (9,0 %), le Royaume-Uni (6,4 %) et le Japon (5,3 %). En termes de sous-thèmes, on trouve les équipes de sport professionnel (45,4 %), suivies des vêtements et équipements (23,5 %), des médias et autres (12,9 %), des ligues et arènes de sport professionnel (10,1 %) et des SPAC (8,1 %), qui sont des sociétés d'acquisition à vocation spéciale.
Les principales participations de la liste comprennent le club de football professionnel (soccer) Manchester, basé au Royaume-Uni. Manchester United (NYSE:MANU) ; Madison Square (NYSE:SQ) Garden Sports (NYSE:MSGS), qui possède notamment l'équipe de basket-ball des New York Knicks et l'équipe de hockey des New York Rangers ; le groupe de divertissement Liberty Media (NASDAQ : LSXMA), dont les segments comprennent Sirius XM Holdings et la Formule 1 ; le club de football italien Juventus FC (MI:JUVE) ; et le club de football allemand Borussia Dortmund (DE:BVB).
Depuis mars, MVP est en baisse d'environ 10%. Nous apprécions la diversification géographique et thématique du fonds. Les investisseurs intéressés, en particulier ceux qui sont également fans de certains clubs ou franchises sportives, devraient envisager d'approfondir leurs recherches sur cet ETF.
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