Comment protéger votre portefeuille avec des actions résistantes à la récession
Investing.com | 22/11/2023 00:27
- Les données sur le PIB du Japon et de la zone euro, qui ne cessent de se dégrader, laissent présager une récession probable
- Par ailleurs, il sera difficile de maintenir la croissance du PIB américain au-dessus de zéro en 2024.
- Voici comment vous pouvez choisir des actions résistantes à la récession qui renforceront votre portefeuille.
- Sécurisez vos gains du Black Friday grâce à la remise de 55% offerte par InvestingPro !
Les récentes évaluations de la croissance économique dans les différentes économies mondiales n'incitent pas à l'optimisme. Dans la zone euro, l'équilibre délicat entre croissance et récession est évident, comme le montrent les derniers chiffres de 0,1 % d'une année sur l'autre et de -0,1 % d'un trimestre sur l'autre.
La situation est encore plus grave au Japon, où les résultats d'octobre sont nettement inférieurs aux prévisions (-2,1 % d'une année sur l'autre contre -0,6 % anticipé), ce qui laisse présager une entrée potentielle dans une récession prolongée.
Parmi les économies développées, les Etats-Unis apparaissent relativement solides avec un taux de croissance de 4,9% en données trimestrielles (annualisé). Toutefois, selon les prévisions de la Fed d'Atlanta, le taux de croissance pourrait chuter à 1,5 % au dernier trimestre, ce qui augmenterait la probabilité d'une récession durable au cours des prochains trimestres.
À la lumière de ces conditions, la question se pose : Comment structurer efficacement un portefeuille d'investissement qui résiste aux récessions ?
Voici comment construire facilement un portefeuille résistant à la récession/h2
Comme le montre la pratique des deux dernières décennies, les récessions économiques s'accompagnent de baisses des marchés boursiers, ce qui a été le cas en 2020, 2008 et 2001. Toutefois, ces crises ont pu être rapidement évitées grâce à l'action décisive des banques centrales, qui ont eu recours à une politique monétaire souple.
En plus des actifs de base tels que l'or ou les obligations, il est intéressant d'envisager de choisir des actions défensives. Ces titres doivent être recherchés principalement dans des secteurs tels que les biens de consommation de base, les services publics ou les soins de santé. En effet, ces secteurs sont indispensables à la vie quotidienne des gens ordinaires.
D'un point de vue fondamental, il convient de prêter attention à des indicateurs tels que le flux de trésorerie, le ratio d'endettement (en particulier lorsque les taux d'intérêt sont élevés) ou le rendement du capital investi, entre autres. En utilisant le scanner InvestingPro , j'ai retenu les conditions suivantes pour sélectionner les entreprises.
Source : InvestingPro
Nous avons utilisé les filtres ci-dessus et voici les trois meilleurs titres que nous avons trouvés :
1. Electricite de Strasbourg /h2
La société française (Electricite de Strasbourg (EPA :EDSP)) est un géant européen de l'énergie qui produit de l'électricité et vend natural gas. La société correspond parfaitement aux caractéristiques d'un portefeuille défensif avec un très long historique de paiement de dividendes sans interruption depuis 32 ans.
Si l'on regarde à un peu plus court terme, le cours de l'action de la société s'inscrit dans le cadre d'un mouvement vers le nord, qui s'est actuellement arrêté dans la zone de l'offre à 97 euros par action.
Si la demande parvient à sortir de cette zone, la voie est ouverte pour une attaque sur la zone des 110 euros par action.
2. Ono Pharmaceutical/h2
Ono Pharmaceutical (TYO :4528) est l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du Japon et propose une large gamme de médicaments. Ce qui est frappant, c'est la très bonne situation fondamentale, illustrée par l'indice de la juste valeur et le score le plus élevé sur l'échelle de la situation financière.
Source InvestingPro
L'excellente situation financière n'est pas surprenante si l'on considère en outre la tendance positive en termes de croissance à long terme du revenu net et du chiffre d'affaires :
Source : InvestingPro
3. John B. Sanfilippo/h2
John B. Sanfilippo (NASDAQ :JBSS) est un producteur américain d'aliments à base de noix dont le cours de l'action est en pleine correction depuis quelques mois, ce qui pourrait constituer une opportunité d'achat à un meilleur prix. Plus important encore, la société génère régulièrement des bénéfices nets et des revenus, ce qui, combiné aux caractéristiques fondamentales positives suivantes, donne l'image d'une base de croissance solide.
Source : InvestingPro
***
Acheter ou vendre ? Obtenez la réponse avec InvestingPro pour la moitié du prix ce Black Friday !
Des informations opportunes et des décisions éclairées sont les clés pour maximiser le potentiel de profit. Ce vendredi noir, prenez la décision d'investissement la plus intelligente du marché et économisez jusqu'à 55 % sur les plans d'abonnement d'InvestingPro.
Que vous soyez un trader chevronné ou que vous commenciez à peine votre parcours d'investissement, cette offre est conçue pour vous doter de la sagesse nécessaire à des transactions plus intelligentes et plus rentables.
Clause de non-responsabilité : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'est pas destiné à inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué de plusieurs points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.
Obtenez l’App
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.