Choisissez des actions comme Warren Buffett en utilisant les puissants outils InvestingPro
Investing.com | 23/11/2023 00:55
- Vous pouvez suivre l'approche d'investissement fructueuse de Warren Buffett dans la section Idées d'InvestingPro, en vous familiarisant avec sa stratégie de surperformance constante.
- La plateforme fournit des informations approfondies, notamment des scores de santé, des justes valeurs et bien plus encore pour chaque action.
- Dans cet article, nous verrons comment utiliser les outils disponibles sur InvestingPro pour sélectionner des actions qui répondent aux critères de Buffett.
La philosophie d'investissement de Warren Buffett n'a cessé de susciter l'admiration, grâce à sa capacité remarquable à identifier les actions qui incarnent la valeur à long terme. Au fil du temps, il a construit un empire financier fondé sur des principes d'investissement solides.
En naviguant sur la plateforme InvestingPro et en accédant à la section "Idées" sous "Warren Buffett", nous découvrons comment son approche a toujours été plus performante que celle du S&P 500.
Source : InvestingPro
Malgré sa réussite historique, Warren Buffett a toujours fait preuve de prudence, en particulier en période d'incertitude économique. Berkshire Hathaway (NYSE :BRKb)) a sensiblement renforcé ses réserves de liquidités, qui atteignent 157 milliards de dollars. Ce mouvement stratégique permet à l'entreprise de capitaliser sur les opportunités potentielles du marché tout en signalant un sens de la prudence face à la volatilité potentielle.
Au cours du dernier trimestre, Berkshire Hathaway a fermé ou réduit certaines de ses positions ouvertes, une manœuvre stratégique qui peut être facilement suivie sur InvestingPro. En naviguant vers le portefeuille "Warren Buffett", en sélectionnant "Ranking Tables" et en appliquant le filtre "Biggest Sells", les utilisateurs peuvent avoir un aperçu des récents ajustements effectués par Buffett et son équipe.
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Source : InvestingPro
Il a définitivement clôturé ses positions dans Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI), General Motors (NYSE :GM), Celanese (NYSE :CE), Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), Procter & Gamble (NYSE :PG), Mondelez (NASDAQ :MDLZ) et United Parcel Service (NYSE :UPS).
Sur la plateforme InvestingPro, dans la section "Ranking Tables", nous avons changé le filtre en "Biggest Buys".
Source : InvestingPro
Les nouveaux titres du portefeuille comprennent Liberty Media (NASDAQ :LLYVK), Sirius XM Holdings (NASDAQ :SIRI) et Atlanta Braves Holdings (NASDAQ :BATRK).
En cliquant sur les actions individuelles, nous pouvons voir leur profil d'entreprise et leurs statistiques clés (ProTips), leur juste valeur, leur santé financière et de nombreuses autres informations.
Liberty Live Group a un score de santé InvestingPro de 3/5 et une juste valeur Pro de 22,62 avec un risque de baisse de 36% (surévalué).
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Sirius XM Holdings a un score de santé InvestingPro de 3/5 et une Fair Value Pro de 6,76 avec un potentiel de hausse de 38% (sous-évalué).
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Atlanta Braves Holdings a un score de santé InvestingPro de 2/5 et un Fair Value Pro de 27,33 avec une possibilité de baisse de 23,5 % (surévalué).
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En outre, dans son dernier rapport trimestriel 13F publié le 14 novembre, Berkshire Hathaway a révélé l'ajout d'une nouvelle action. Toutefois, la société a opté pour un traitement confidentiel auprès de la SEC, s'abstenant de divulguer officiellement les détails de la (des) nouvelle(s) position(s) boursière(s). Ce n'était pas la première fois que le fonds adoptait un traitement confidentiel. Fin 2020, Buffett accumulait confidentiellement des actions Chevron (NYSE :CVX) et Verizon (NYSE :VZ).
De nombreuses personnes ont émis l'hypothèse que Berkshire aurait envisagé plusieurs actions telles que Morgan Stanley (NYSE :MS), BlackRock (NYSE :BLK) et Chubb (NYSE :CB), sans exclure un retour sur Goldman Sachs (NYSE :GS). En outre, Charles Schwab (NYSE :SCHW) Corp pourrait être l'action de choix ; les actions sont en baisse de 30 pour cent depuis le début de l'année.
Voici comment InvestingPro peut vous aider à trouver des actions qui répondent aux critères d'achat de Buffett
En utilisant l'outil "Stock Screener" d'InvestingPro, nous recherchons des actions qui pourraient être éligibles et faire partie du portefeuille de Buffett. Nous utilisons une approche méthodique et filtrons des milliers de sociétés cotées aux États-Unis pour compiler une liste de surveillance d'actions qui présentent une forte croissance, une solide rentabilité, des flux de trésorerie sains et une évaluation attrayante qui mérite d'être examinée :
Source : InvestingPro
Dans ma recherche d'actions présentant un profil de santé financière solide, je me suis concentré sur celles qui sont classées comme "Grandes" ou "Excellentes". Les tests approfondis de l'équipe InvestingPro sur l'indice S&P 500 depuis 2016 ont révélé que les entreprises ayant obtenu des notes élevées ont systématiquement surperformé le marché. Pour affiner encore ma sélection, j'ai fixé un seuil de juste valeur d'au moins 10 %. Après avoir appliqué ces critères, 47 actions ont émergé, et voici les 10 meilleures d'entre elles :
Source : InvestingPro
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