Ces placements peuvent générer des revenus quelles que soient les conditions de marché
Investing.com | 27/05/2022 05:54
Les craintes d'une possible récession américaine se sont accentuées parmi les analystes de Wall Street, contribuant à pousser l'indice S&P 500 au bord d'un marché baissier officiel.
À mesure que les investisseurs accumulent des pertes croissantes dans leurs portefeuilles, la recherche d'actions susceptibles de fournir des rendements positifs s'intensifie. En conséquence, les fonds négociés en bourse (ETFs) à haut rendement sont sous les feux de la rampe.
Un récent rapport de Hartford Funds met en évidence cette tendance :
"De 1930 à 2021, la contribution des revenus de dividendes au rendement total de l'indice S&P 500 a été en moyenne de 40 %."
Compte tenu du rôle essentiel des dividendes dans le rendement total des portefeuilles, l'article d'aujourd'hui présente trois fonds qui pourraient contribuer à générer un flux de revenu passif au milieu des turbulences actuelles du marché.
h2 1. ETF Global X MLP/h2- Prix actuel : 42,00$
- Fourchette de 52 semaines : 32,29 $ - 43,45 $.
- Rendement des dividendes : 7,35%
- Ratio des frais : 0,45 % par an
Les MLP (Master Limited Partnership) sont des actifs d'infrastructure cotés en bourse qui ne paient pas d'impôts au niveau des sociétés. Mais au moins 90 % de leurs revenus doivent provenir de sources admissibles, telles que :
"L'exploration et la production, le transport et autres activités impliquant tout minéral ou ressource naturelle".
En raison de leur structure unique, les MLP distribuent généralement plus de 70 % de leurs flux de trésorerie aux investisseurs qui bénéficient de rendements de dividendes élevés, souvent supérieurs à 7 %.
Notre premier fonds, le Global X MLP ETF (NYSE:MLPA), offre une exposition à certaines des plus grandes MLP du secteur intermédiaire qui se concentrent sur le transport, le stockage et le traitement de divers produits énergétiques. Il a été coté pour la première fois en avril 2012.
MLPA, qui suit l'indice Solactive MLP Infrastructure, détient un portefeuille de 20 actions. En ce qui concerne les sous-secteurs, nous avons le stockage et le transport-pétrole (46,2%), la collecte et le traitement (29,4%), et le stockage et gaz naturel. (24.4%).
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Les 10 principales positions représentent plus des deux tiers des 1,2 milliard de dollars d'actifs nets. Parmi elles figurent Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), Energy Transfer (NYSE:ET), Magellan Midstream Partners (NYSE:MMP), MPLX (NYSE:MPLX) et Western Midstream Partners (NYSE:WES).
MLPA a enregistré un rendement de 19,5 % depuis le début de l'année et de 8,5 % au cours des 52 dernières semaines. Les ratios cours/bénéfice (C/B) et cours/valeur comptable (C/V) de suivi sont de 11,53x et 2,70x.
h2 2. First Trust BuyWrite Income ETF /h2- Cours actuel : 21,23$
- Fourchette de 52 semaines : 20,23 $ - 23,32
- Rendement des dividendes : 9,72 %.
- Ratio des frais : 0,85 % par an
Le prochain sur la liste d'aujourd'hui est le First Trust BuyWrite Income ETF (NASDAQ:FTHI). Ce fonds géré activement vise principalement à fournir un revenu courant en investissant dans des actions cotées aux États-Unis avec une superposition d'options d'achat à découvert sur l'indice S&P 500. Par conséquent, le fonds génère des revenus de primes en vendant (ou en achetant) des options sur indice, une stratégie que nous couvrons régulièrement. L'appréciation du capital est un objectif secondaire du fonds.
Le FTHI a commencé à être négocié en janvier 2014. Les 10 premiers titres représentent environ un quart des 45 millions de dollars d'actifs nets.
En termes de sous-secteurs, nous voyons les technologies de l'information (22,3 %), les soins de santé (13,6 %), l'énergie (11,6 %), la consommation de base (10,6 %) et la consommation discrétionnaire (8,5 %), entre autres.
Parmi les principaux titres figurent les géants de la technologie Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) et le producteur de cuivre Southern Copper (NYSE:SCCO).
FTHI est en baisse de 3,4% depuis janvier et de 4,3% sur les 12 derniers mois. En comparaison, l'indice S&P 500 a perdu 16,5 % et 6 % au cours de ces périodes.
Les ETF d'options d'achat couvertes gagnent en popularité dans le contexte actuel d'investissement agité et méritent votre attention. L'ETFs effectue des distributions mensuelles. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 14,45x et 2,37x.
h2 3. Schwab US REIT ETF/h2- Cours actuel : 22,53$
- Fourchette de 52 semaines : 21,43 $ - 26,54
- Rendement des dividendes : 0,62 %.
- Ratio des frais : 0,07 % par an
Les périodes d'inflation entraînent généralement une hausse des prix des actifs réels et des sociétés qui y investissent, comme les fonds de placement immobilier (FPI). Selon un rapport récent de la National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) :
"Les REIT offrent une protection raisonnable contre l'inflation car les loyers ne sont pas aussi rigides que les autres prix. Les baux à long terme intègrent généralement une protection contre l'inflation, et les baux à court terme sont basés sur les niveaux de prix actuels."
Par conséquent, notre dernier fonds est le Schwab US REIT ETF (NYSE:SCHH) qui investit dans des ETFs basés aux États-Unis, à l'exclusion des ETFs hypothécaires. Ce fonds a été coté pour la première fois en janvier 2011.
SCHH détient actuellement 142 actions, dont les 10 premiers noms représentent environ 40 % des 6,2 milliards de dollars d'actifs nets.
Parmi les principales actions, on trouve les sociétés de placement immobilier d'infrastructures de communication American Tower (NYSE:AMT) et Crown Castle International (NYSE:CCI) ; la société de placement immobilier industriel Prologis (NYSE:PLD) axée sur la logistique ; la société de placement immobilier de centres de données Equinix (NASDAQ:EQIX) ; et Public Storage (NYSE:PSA), qui possède des installations d'entreposage libre-service.
SCHH est en baisse de 14,4 % depuis le début de l'année, mais a enregistré un rendement de près de 0,8 % sur 12 mois. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 38,20x et 3,04x. Une nouvelle baisse vers le niveau de 21 $ améliorerait la marge de sécurité de cet ETF à large base et à faible coût.
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