Ces actions méconnues de Warren Buffett pourraient s'envoler si le S&P 500 continue d'augmenter
Ismael De La Cruz | 18/03/2024 20:40
- Cette année, l'indice S&P 500 a enregistré une série remarquable de 17 nouveaux records historiques, dépassant ainsi de nombreuses années précédentes.
- Notamment, Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, détient des participations dans deux constructeurs de maisons moins connus, que vous pouvez également envisager d'intégrer à vos portefeuilles.
- Par ailleurs, à l'approche de l'été, les données historiques suggèrent un possible ralentissement des performances du marché, reflétant le vieil adage selon lequel il faut "vendre en mai et s'en aller".
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- 1995 : 77
- 2021 : 70
- 1964 : 65
- 2017 : 62
- Nikkei +18,67 %.
- FTSE MIB +11.82%.
- Eurostoxx 50 +10,56%
- CAC40 +8,23%
- S&P 500 +7,28%
- Dax +7,07% +7,07
- Nasdaq +6,4%
- IBEX 35 +4.91%.
- Dow Jones +2,49%
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Au cours de l'année écoulée, l'indice S&P 500 n'a pas baissé de plus de 2 % en une seule journée pendant 266 jours ouvrables. Ce phénomène est rare, puisqu'il ne s'est produit que 15 fois au cours des 74 dernières années.
Il est intéressant de noter que dans 14 de ces 15 cas, l'indice était plus élevé un an plus tard. Cette tendance joue donc en faveur des haussiers.
Pour la seule année 2024, le S&P 500 a déjà atteint 17 nouveaux sommets historiques. Si l'on considère les 95 dernières années, seules 30 années ont connu plus de records historiques que 2024, alors qu'il reste plus de la moitié de l'année à courir.
Voici les années qui ont connu le plus grand nombre de records historiques :
Il y a eu 51 ans sans atteindre un nouveau sommet.
D'ailleurs, ce lundi, deux sociétés entrent dans le S&P 500 : Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) et Deckers Outdoor (NYSE:DECK).
De son côté, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), propriété de Warren Buffett, détient des parts dans deux sociétés au sein de l'Invesco S&P 500® Momentum ETF (NYSE:SPMO).
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L'Invesco S&P 500 Momentum ETF a progressé de plus de +21 % cette année, dépassant la performance de +8,6 % du S&P 500.
Les entreprises de Warren Buffett sont toutes deux des constructeurs d'habitations.
NVR (NYSE:NVR) : Le constructeur de maisons possède une participation mineure, que Berkshire Hathaway a révélée pour la première fois en juin 2023. Les actions de NVR ont augmenté de 8 % cette année et de près de 41 % au cours des 12 derniers mois. La participation de Berkshire Hathaway dans NVR représente moins de 1 % du total des actions en circulation.
Lennar Corporation (NYSE:LEN) : Autre constructeur de maisons basé à Miami, Lennar est également une participation modeste pour Buffett, avec seulement 152 572 actions. Cela représente moins de 1 % des actions en circulation. Buffett possède des actions de classe B de Lennar, qui ont bondi de 65 % l'an dernier et de plus de 2,5 % cette année.
Les professeurs Cherry Zhang et Ben Jacobsen ont réalisé une analyse approfondie des données historiques des marchés boursiers sur plusieurs siècles, en examinant 114 marchés, en commençant par le marché britannique en 1693.
Leurs conclusions dressent un tableau clair : En moyenne, les performances des marchés boursiers durant les mois d'hiver sont supérieures à celles des mois d'été. Plus précisément, ils ont observé un rendement moyen de 4 % plus élevé entre novembre et avril qu'entre mai et octobre.
Ce phénomène est communément connu sous le nom de "sell in May and go away" (vendre en mai et s'en aller). Il trouve son origine en Angleterre, où l'on suggère aux investisseurs de vendre en mai et de rester en dehors du marché jusqu'au "Leger Day" (jour de fête) en septembre.
Par exemple, Eagle Bay Capital a démontré qu'un investissement de 10 000 dollars dans le Dow Jones du 1er novembre 1950 au 30 avril 2013 rapporterait 776 000 dollars, alors que le même investissement du 1er mai au mois d'octobre se traduirait par une perte de -688 dollars.
Si l'on examine le Nasdaq au cours des 50 dernières années, la période de novembre à avril apparaît comme le meilleur semestre.
Toutefois, la crainte de la période mai-octobre peut varier en fonction de la période analysée.
Au cours des 12 dernières années, le S&P 500 a été positif 10 fois sur 12, ce qui indique que les performances peuvent différer sur des périodes plus courtes par rapport aux moyennes à long terme.
Le Japon s'apprête à relever ses taux ?
La Banque du Japon a introduit des taux d'intérêt négatifs en 2016 pour stimuler l'inflation, et la Banque de Suisse lui a emboîté le pas. Toutefois, à l'heure actuelle, seule la Banque du Japon maintient des taux d'intérêt négatifs.
Cette situation pourrait bientôt changer. La BoJ se réunit mardi et pourrait relever ses taux d'intérêt pour la première fois en 17 ans. Le marché croit fermement que si la BoJ n'agit pas lors de cette réunion, elle le fera probablement en avril ou en juin.
Le marché prévoit une probabilité de 66 % d'une hausse des taux ce mardi. Si ce n'est pas en avril, la probabilité passe à 80 %, et si la réunion est toujours retardée, le mois de juin est considéré comme presque certain, avec une probabilité de 98 % d'une hausse des taux.
Le graphique montre que pour le moment USD/JPY n'a pas été en mesure de briser sa résistance et que le marché anticipait déjà des hausses de taux d'intérêt, d'où le renforcement du yen et la chute de l'USD/JPY.
Bien qu'on en parle peu, le marché boursier japonais a fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie. Le Nikkei 225 a bondi de 217 % en yens, talonnant de peu le S&P 500, qui a enregistré une hausse de 237 %.
Cette année, le Nikkei a enfin atteint des sommets. En outre, les bénéfices des entreprises japonaises devraient tripler par rapport au sommet atteint par l'indice en 1989.
h2 Classement des bourses en 2024/h2Voici le classement des principaux marchés boursiers depuis le début de l'année :
Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes d'une hausse des prix des actions au cours des six prochains mois, se maintient à 45,9 %, au-dessus de sa moyenne historique de 37,5 %.
Le sentiment baissier, c'est-à-dire les prévisions de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, se situe à 21,9 % et reste inférieur à sa moyenne historique de 31 %.
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