Carrefour lève un milliard d'euros d'obligations à huit ans
Goldwasser Exchange | 08/07/2014 17:23
Après un an d’absence, le groupe de distribution français Carrefour (PARIS:CARR) faisait son retour ce lundi sur le marché obligataire, en plaçant avec succès pour un milliard d'euros d’obligations à échéance 15 juillet 2022.
Pour pouvoir lever cette somme, le groupe a offert un rendement à l’émission de l'ordre de 1,84%, sur base d’un prix de 99,292% et d’un coupon annuel fixe de 1,75%. Notons que les carnets d'ordres ont allégrement dépassé les trois milliards d'euros. Le succès était donc au rendez-vous en dépit du faible coupon proposé par l'émetteur.
Disponible par coupure de 100.000 euros, l’emprunt devrait bénéficier du rating « BBB+ » chez Standard & Poor’s et « BBB » chez Fitch Ratings. Les nouvelles obligations seront listées sur la bourse du Luxembourg.
Le groupe Carrefour se revendique comme le deuxième distributeur mondial et premier distributeur européen. Présent dans 34 pays avec plus de 10.000 magasins, Carrefour a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires sous enseignes de 100,2 milliards d’euros.
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