Bourse : Répliquez facilement la Stratégie de Warren Buffett avec ces 2 placements
Investing.com | 17/08/2021 08:30
Warren Buffett, le très suivi "Oracle (NYSE:ORCL) d'Omaha", qui a fondé Berkshire Hathaway Inc Class A (NYSE:BRKa), dont il est actuellement le président-directeur général, est l'un des investisseurs "buy-and-hold" les plus en vue aux États-Unis. Les opinions de Buffett, tant sur l'économie que sur les marchés, exprimées dans ses lettres régulières aux actionnaires, ainsi que ses investissements à long terme, inspirent généralement des légions d'investisseurs particuliers.
Depuis la fin des années 1950, Buffett et son partenaire de longue date, Charlie Munger, ont transformé Berkshire Hathaway, qui était un groupe textile en difficulté, en un conglomérat. En fait, l'action BRK.A, qui a clôturé le 13 août à 433 124,00 $ (ce n'est pas une erreur d'impression), a actuellement le cours le plus élevé de toutes les sociétés de l'histoire. Sa capitalisation boursière (cap) est supérieure à 654 milliards de dollars.
Le 7 août, Berkshire Hathaway a publié les chiffres du deuxième trimestre. Le bénéfice d'exploitation de 6,69 milliards de dollars a augmenté de 21 % d'une année sur l'autre (YoY). Ses participations dans les entreprises énergétiques et les chemins de fer ont bénéficié d'une amélioration du climat économique et de la réouverture de l'économie.
Le groupe a racheté environ 6,0 milliards de dollars de ses propres actions. En conséquence, le total des rachats d'actions sur six mois s'élève à 12,6 milliards de dollars.
Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, Berkshire Hathaway possède de nombreuses entreprises, dont Geico, BNSF Railway et See's Candies. Elle a également des investissements considérables dans diverses sociétés cotées en bourse, opérant principalement dans trois segments :
- Banques, assurances et finances (juste valeur globale de 66 479 milliards de dollars) ;
- Produits de consommation (juste valeur globale de 146 330 milliards de dollars) ;
- Commercial, industriel et autres (juste valeur globale de 68 361 milliards de dollars).
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Le plus récent dépôt de la SEC a montré qu'à la fin du mois de juin, "[a]pproximativement 69% de la juste valeur globale était concentrée dans quatre sociétés." Il s'agit de :
- American Express Company (NYSE:AXP) - 25,1 milliards de dollars ;
- Apple Inc (NASDAQ:AAPL) - 124,3 milliards de $.
- Bank of America Corp (NYSE:BAC) - 42,6 milliards $.
- Coca-Cola Co (NYSE:KO) - 21,6 milliards de dollars.
Parmi les autres noms dans lesquels Berkshire Hathaway investit actuellement figurent AbbVie Inc (NYSE:ABBV), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY), DaVita HealthCare Partners Inc (NYSE:DVA), General Motors Company (NYSE:GM), Kroger Company (NYSE:KR), Marsh & McLennan Companies Inc (NYSE:MMC), Mastercard Inc (NYSE:MA), Teva (NYSE:TEVA) Pharmaceutical Industries Ltd (TASE:TEVA) et VeriSign Inc (NASDAQ:VRSN).
Berkshire Hathaway investit également dans le SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), qui suit l'indice S&P 500. Il s'agit d'un fonds négocié en bourse (ETF) qui, selon Buffett, devrait figurer dans la plupart des portefeuilles des particuliers.
Premier ETF coté aux États-Unis, SPY a commencé à être négocié en janvier 1993. Le fonds détient des sociétés dans les onze secteurs du GICS.
Apple, Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Amazon, Facebook Inc (NASDAQ:FB) et Alphabet (NASDAQ:GOOGL) sont les principaux noms de la liste. Les 10 premiers titres représentent 28 % des actifs nets, soit 388,3 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, le SPY est en hausse de 32,4 % et a atteint un sommet historique le 13 août.
Avec ces informations, voici un autre ETF qui pourrait intéresser les adeptes de Buffett.
h2 Financial Select Sector SPDR Fund/h2- Cours actuel : 38,58$
- Fourchette sur 52 semaines : 22,94 $ - 38,95$
- Rendement du dividende : 1,50%
- Ratio des frais : 0,12 % par an
Le Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) offre une exposition aux noms des services financiers, notamment les banques, les gestionnaires d'actifs, les assureurs, les courtiers ainsi que les sociétés de placement immobilier (FPI). Depuis sa création en décembre 1998, les actifs nets ont atteint 42,6 milliards de dollars.
XLF, qui compte 65 positions, suit l'indice Financial Select Sector.
Près de 55 % de l'actif total se trouve dans les dix premiers titres. Parmi les plus grands noms de la liste figurent Berkshire Hathaway Class B, JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Bank of America , Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) et Citigroup Inc (NYSE:C).
Un examen plus approfondi de ce fonds montre qu'en plus de Berkshire Hathaway, les autres participations comprennent plusieurs autres noms préférés de Buffett. De plus, puisque 12,70 % du XLF est dans BRK.A, l'achat du XLF est un moyen indirect d'obtenir une exposition aux actions détenues par le conglomérat.
Depuis le début de l'année, XLF est en hausse d'environ 30,9 % et, comme SPY, a également atteint un sommet le 13 août. En d'autres termes, le secteur financier a été l'un des plus performants en 2021. Les sociétés financières ont bénéficié de la reprise économique de ces derniers mois.
Compte tenu de la récente augmentation du prix des actions de nombreux noms de XLF, des prises de bénéfices à court terme pourraient être envisagées. Les lecteurs intéressés trouveront une meilleure valeur entre 35 et 37 dollars.
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