Bond spectaculaire de l'obligation La Financière Atalian 5,125% 2025
Goldwasser Exchange | 03/08/2022 13:15
Les obligations La Financière Atalian SA ont progressé de manière spectaculaire ces dernières heures sur le marché secondaire, après un communiqué de l’entreprise spécialisée dans le facility management (services externalisés aux entreprises).
Pour ne citer qu’elle, les prix de l'obligation La Financière Atalian SA d’une durée résiduelle de trois ans, libellée par 100.000 euros, sont passés de l'ordre de 74% du nominal fin juillet, soit aussi son plus bas depuis un an, à un peu plus de 97% du nominal. En corollaire, le rendement de cette obligation au coupon de 5,125% et d’une maturité égale au 15 mai 2025 s’est contracté de manière sensible, pour avoisiner 6%. Une rémunération à mettre en ligne avec un coupon de "Caa1" chez Moody’s et "B" chez Standard & Poor’s.
h2 Offre de rachat/h2Les acteurs de marché ont été sensibles au communiqué diffusé le 28 juillet par Atalian Holding Development & Strategy, l’actionnaire majoritaire de La Financière Atalian (Atalian), et les actionnaires minoritaires. Ceux-ci indiquent avoir reçu une offre ferme et irrévocable de la société d’investissement privée CD&R pour l’acquisition de l’intégralité d’Atalian.
Les créanciers obligataires sont directement concernés puisqu’Atalian annonce dans le document qu’il compte, à la réalisation de l’acquisition, "rembourser intégralement les obligations seniors à échéance 2024 et 2025 conformément aux dispositions de remboursement anticipé de leurs contrats d’émission".
L’opération qui reste soumise à l’approbation des autorités compétentes devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2022, lit-on encore.
h2 Parmi les leaders de son secteur/h2Créé en 1947 et basé en France, le groupe Atalian se définit comme un leader des services externalisés aux entreprises. Actif dans 35 pays répartis sur 4 continents, il compte plus de 123.000 employés et 32.000 clients tant dans les secteurs privé que public. Ses services portent sur la propreté, la sécurité, la maintenance et la gestion de l’énergie, l’accueil et la restauration.
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Sur base des dernières données annuelles disponibles, on apprend qu’Atalian a réalisé un chiffre d’affaires de 2,95 milliards d’euros en 2022 contre 2,8 milliards en 2021. Ses derniers résultats semestriels sont disponibles via ce lien URL.
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