Apprenez à analyser les actions avec InvestingPro grâce à ce guide pas à pas
Investing.com | 14/06/2023 02:27
- InvestingPro est votre guichet unique pour l'analyse d'une action
- Cet outil unique donne accès à une multitude de données.
- Vous pouvez commencer à utiliser cet outil dès aujourd'hui, il vous suffit de vous inscrire ici et de commencer votre essai gratuit dès aujourd'hui !
- Le compte de résultat, comme le tableau des flux de trésorerie, est un flux. Il n'est donc pas très judicieux de l'analyser uniquement sur l'année écoulée, car il ne nous donne que peu d'informations.
- Il vaut mieux le comparer à d'autres périodes historiques, comme par exemple les 3 ou 4 dernières années. Plus nous disposons de données historiques, mieux c'est (avec InvestingPro , vous pouvez analyser jusqu'aux 10 dernières années).
- Ajoutez votre portefeuille ou les actions suivies à une liste personnalisée et triez vos actions en fonction de leur juste valeur. Vous pouvez ainsi voir les possibilités d'appréciation de l'action et sa capacité à générer des revenus dans le cadre de portefeuilles diversifiés.
- Choisissez l'action à analyser.
- Allez dans la section "Comparer" d'InvestingPro .
- Dans le graphique de gauche, choisissez sur l'axe des abscisses "Income CAGR 5Y".
- Dans le graphique de gauche, choisissez l'axe des ordonnées "P/E Ratio".
- Sous l'étiquette "taille" du graphique de gauche, choisissez "Capitalisation boursière".
Depuis l'expansion d'Internet, l'investissement en bourse n'est plus réservé à une élite.
Toute personne disposant d'un smartphone ou d'un ordinateur connecté à Internet peut investir dans des actions ou des actifs dans le monde entier.
Il ne fait aucun doute que cette nouvelle ère de la finance a largement démocratisé l'investissement boursier, mais elle a également "piégé" de nombreuses personnes dépourvues de connaissances financières suffisantes en raison de mauvaises décisions d'investissement.
Pour éviter autant que possible ces mauvaises décisions, nous pouvons utiliser certains outils qui permettent d'optimiser la prise de décision en matière d'investissement.
Ainsi, en matière d'analyse fondamentale, l'un des meilleurs outils actuellement disponibles est InvestingPro : une plateforme qui permet aux investisseurs particuliers du monde entier d'accéder aux mêmes données que celles sur lesquelles s'appuient les plus grandes banques d'investissement et les plus grands gestionnaires de fonds du monde.
Source : InvestingPro
h2 Quelle est la particularité d'InvestingPro ?/h2La plus grande force d'InvestingPro réside dans sa couverture étendue de plus de 60 000 instruments financiers dans le monde entier. Cependant, sa caractéristique la plus précieuse est l'assistance qu'il fournit dans l'analyse des actions grâce à des données professionnelles entièrement personnalisables.
Pour évaluer avec précision la valeur d'une entreprise, InvestingPro fournit une analyse complète de sa santé financière, incluant les bilans des 10 dernières années et plus de 1 000 indicateurs.
Tout cela sans oublier des données exclusives telles que la juste valeur d'une action, la santé financière d'une entreprise, des stratégies de recherche d'actions prédéfinies ou des idées d'investissement des investisseurs les plus performants au monde, tels que Warren Buffett ou Carl Icahn.
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Tout cela peut être personnalisé à la virgule près.
h2 Points clés pour l'analyse d'une action/h2Après avoir vu quelques-unes des principales caractéristiques d'InvestingPro , concentrons-nous sur les éléments à prendre en compte lors de l'analyse d'une action à l'aide de cet outil :
1. Bilan, flux de trésorerie et compte de résultat
Ces trois documents sont fondamentaux pour un investisseur et sont essentiels à l'évaluation d'une entreprise.
Il s'agit du tableau ou de l'image réelle de l'entreprise à un moment donné. Il nous montre la différence entre l'actif et le passif, en plus de son capital ou de ses fonds propres.
Source : InvestingPro
CONSEILS DE PRO :
2. La juste valeur : Savoir ce que vaut l'entreprise
La juste valeur est un indicateur essentiel qui nous montre la surévaluation ou la sous-évaluation par rapport au prix du marché.
En ce sens, la juste valeur d'une action est sa valeur intrinsèque réelle ou sous-jacente. Il s'agit d'une estimation impartiale du prix potentiel du marché et elle est utile dans l'analyse fondamentale pour estimer la valeur d'une entreprise sur la base des flux de trésorerie futurs.
D'accord, mais... Comment est-elle calculée ?
La juste valeur d'InvestingPro utilise des techniques de modélisation financière pour déterminer la valeur des actions dans le monde entier et estimer leur juste valeur.
Ces modèles sont similaires à ceux qu'un analyste d'une banque d'investissement ou d'une société de recherche sur les actions passerait sa journée à élaborer.
La technologie d'InvestingPro vous permet également d'identifier les entreprises que les investisseurs pourraient négliger (sous-évaluation) ou surévaluer en raison d'un effet de mode (surévaluation) sur la base de ces estimations de la juste valeur.
Grâce à la juste valeur, vous pouvez facilement et rapidement vérifier le prix cible moyen, le potentiel de hausse et l'incertitude de l'action en question.
Source : InvestingPro
CONSEIL DE PRO :
3. Analyse des concurrents
Lorsque vous avez déjà effectué les deux étapes précédentes sur une série d'actions sous surveillance, vous pouvez être plus ou moins clair sur les options d'investissement ou de non-investissement dans une société particulière.
Toutefois, il est toujours conseillé de procéder à une comparaison d'un titre avec des entreprises du même secteur.
Source : InvestingPro
Voyons comment InvestingPro peut nous aider à comparer plusieurs entreprises selon les mêmes paramètres en un seul clic.
CONSEIL DE PRO : Étapes à suivre pour analyser la concurrence :
Il ne s'agit là que de quelques éléments permettant d'obtenir une comparaison visuelle immédiate de l'analyse des concurrents, mais il est possible d'inclure de nombreuses variables budgétaires pour comparer les actions.
Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous et commencez votre essai d'InvestingPro dès aujourd'hui !
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Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
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