Améliorez la diversification de votre portefeuille et exposez-vous aux récentes tendances de marché avec ces ETF
Investing.com | 14/04/2022 04:58
Alors que débute la saison des résultats du deuxième trimestre, de nombreux investisseurs sont à la recherche d'opportunités dans les fonds négociés en bourse (ETFs) pour diversifier leurs portefeuilles et profiter des tendances dominantes du marché.
L'article d'aujourd'hui présente trois fonds relativement nouveaux qui pourraient offrir de tels avantages dans le contexte actuel de forte volatilité. Il convient toutefois de rappeler que ces nouveaux ETFs sont généralement de petite taille et ont un faible historique de transactions. Par conséquent, un contrôle préalable plus approfondi est généralement nécessaire.
h2 1. Kelly Hotel & Lodging Sector ETF /h2- Cours actuel : 14,54$
- Fourchette de 52 semaines : 13,17 $ à 16,31 $.
- Ratio des frais : 0,78 % par an
Les taux de vaccination élevés et l'assouplissement des restrictions en matière de voyages sont des vents arrière pour le secteur de l'hôtellerie, qui est en perte de vitesse. Selon le 2022 State of the Hotel Industry Report de l'American Hotel & Lodging Association (AHLA), les taux d'occupation et les revenus des chambres devraient approcher les niveaux de 2019 en 2022.
Notre premier fonds, le Kelly Hotel & Lodging Sector ETF (NYSE:HOTL), offre une exposition aux valeurs hôtelières et d'hébergement. Ce fonds a été lancé en janvier 2022.
L'ETF suit l'indice stratégique du secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement et compte actuellement 40 positions. En termes de sous-secteurs, nous voyons les services de gestion d'hôtels et d'hébergements (57,83%), les sociétés de placement immobilier (REIT) (34,62%) et les locations de vacances (7,54%).
Les 10 principales actions du portefeuille représentent environ 65 % des 1,4 million de dollars d'actifs nets. Parmi elles figurent Airbnb (NASDAQ:ABNB) ; Hilton Worldwide (NYSE:HLT) ; Marriott International (NASDAQ:MAR) ; et deux FPI, VICI Properties (NYSE:VICI) et Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST).
HOTL a commencé à se négocier en janvier à un cours d'ouverture de 15,47 $. Puis, le 8 mars, il a atteint un plancher record de 13,17 $. Les investisseurs favorables au secteur de l'hôtellerie pourraient considérer le niveau actuel comme une occasion d'acheter le fonds.
h2 2. ETFMG Real Estate Tech ETF/h2- Cours actuel : 15,68$
- Fourchette de 52 semaines : 14,62 $ - 25,81 $.
- Ratio des frais : 0,75 % par an
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Le segment de l'immobilier adopte de plus en plus la technologie. Une étude de Zillow révèle que :
"40 % des milléniaux sont à l'aise vis à vis de l'achat d'une maison en ligne, [tandis que] 59 % sont confiants pour faire une offre sur une maison qu'ils n'ont visitée que numériquement."
Le prochain sur la liste d'aujourd'hui est l'ETFMG Real Estate Tech ETF (NYSE:HHH), qui offre une exposition au secteur mondial de la technologie immobilière. Il a été listé pour la première fois en octobre 2021.
Le fonds suit l'indice Prime Real Estate Technology et détient 39 actions. Les 10 premiers titres représentent près de la moitié de l'actif net de 1,5 million de dollars. Le fonds est donc petit et concentré.
Les services immobiliers ont la part la plus importante (30,6 %). Viennent ensuite les médias et services interactifs (19,8 %), les logiciels d'application (11,44 %) et autres.
Le fournisseur de solutions intégrées de logiciels et de données Black Knight (NYSE:BKI) ; le groupe de services d'analyse et de marché en ligne CoStar (NASDAQ:CSGP) ; Airbnb ; l'annonceur australien de propriétés en ligne Rea Group (ASX:REA) ; et le britannique Rightmove (OTC:RTMVY) sont les principaux noms du portefeuille.
L'ETF a perdu près de 28 % cette année et a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines le 14 mars. Malgré la baisse récente, nous pensons que HHH mérite une place sur votre liste de surveillance.
h2 3. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF /h2- Cours actuel : 25,46$
- Fourchette de 52 semaines : 23,69 $ - 29,79$
- Rendement du dividende : 0,29%
- Ratio des frais : 0,74 % par an
Selon une étude récente de Vantage Market Research, le revenu total du marché mondial des cryptomonnaies s'élevait à 1,54 milliard de dollars en 2021 et devrait dépasser les 2,3 milliards de dollars d'ici 2028. Une telle augmentation impliquerait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %.
Notre dernier fonds, le Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (NASDAQ:SPBC), investit dans des actions américaines tout en offrant une exposition de 10 % à la plus grande cryptomonnaie, Bitcoin, via le Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC). L'actif total du fonds a dépassé les 110 millions de dollars depuis sa création en mai 2021.
SPBC a actuellement 3 positions, dont l'ETF iShares Core S&P 500 (NYSE:IVV) ; le Grayscale Bitcoin Trust ; et un contrat à terme S&P 500 E-Mini pour juin 22.
Le fonds SPBC pourrait intéresser les lecteurs qui souhaitent ajouter une certaine exposition au bitcoin à leurs portefeuilles à long terme. L'ETF a perdu 9,8 % sur l'année et a atteint son plus bas niveau historique le 24 février. En comparaison, le bitcoin a perdu environ 14,5 % depuis le début de l'année.
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