Alors que la Volatilité boursière s'envole, 2 ETF pour tirer son épingle du jeu
Investing.com | 07/03/2022 08:35
Une série de difficultés macroéconomiques a déferlé sur Wall Street au cours des deux premiers mois de 2022, entraînant une volatilité accrue des marchés. Les investisseurs ont donc porté une attention particulière à l'indice de volatilité CBOE (VIX), également connu sous le nom d'"indice de la peur".
Introduit en 1993, le VIX est devenu un indicateur mondialement reconnu de la volatilité implicite du marché boursier américain. Il se redresse lorsque la volatilité augmente et que l'indice S&P 500 chute.
L'indice VIX oscille actuellement autour de 33, en hausse de plus de 10 % depuis le début de l'année 2022. Compte tenu des tensions géopolitiques actuelles, les niveaux vont probablement continuer à s'accélérer dans les semaines à venir.
Naviguer dans des périodes de fortes turbulences peut être éprouvant pour certains investisseurs. Toutefois, la diversification du portefeuille pourrait offrir une stratégie d'investissement efficace pour atténuer les risques lorsque la volatilité augmente. En outre, de nombreux produits négociés en bourse (ETP) peuvent être utiles pour participer aux mouvements à court terme et pour constituer des portefeuilles à long terme.
Aujourd'hui, nous allons d'abord examiner un exchange-traded note (ETN) qui pourrait convenir, notamment aux traders expérimentés sur le court terme. Puis nous présenterons un fonds négocié en bourse (ETF) qui pourrait intéresser de nombreux investisseurs particuliers. Plongeons dans le vif du sujet.
h2 1. ETN iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures/h2- Cours actuel : 26.20$
- Fourchette sur 52 semaines : 17,30 $ - 69,16
- Ratio des frais : 0,89% par an
Le iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX) est un titre de créance non garanti émis par Barclays. Cet ETN vise à réaliser un rendement quotidien qui correspond aux mouvements quotidiens des contrats à terme à court terme qui suivent l'indice VIX.
VXX a été cotée début 2018 avec une date d'échéance fixée à janvier 2048. Il suit l'indice de rendement total des contrats à terme à court terme VIX du S&P 500.
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La méthodologie de l'indice est en corrélation avec le prix au comptant de l'indice VIX. Comme l'a montré l'évolution récente du cours du VXX, sa valeur augmente généralement lorsque les actions baissent pendant la journée de négociation.
Ainsi, cet ETN pourrait être un outil permettant aux traders de couvrir leurs portefeuilles d'actions contre une baisse du marché à court terme. En d'autres termes, lorsque les marchés boursiers sont stables ou en hausse, le VXX baisse généralement.
Nous devons rappeler aux lecteurs que si un ETN basé sur la volatilité est détenu pendant plus d'un jour, les rendements (tant positifs que négatifs) deviennent composés. Par conséquent, VXX n'est pas un ajout approprié à long terme à un portefeuille de détail.
Depuis le début de l'année, VXX est en hausse de 35,5 %. Les traders d'actions baissiers qui anticipent une nouvelle augmentation de la volatilité du marché devraient envisager d'utiliser VXX pour de courtes périodes sur le marché.
h2 2. ETF iShares MSCI Global Min Vol Factor/h2- Cours actuel : 102,38$
- Fourchette sur 52 semaines : 93,33 $ - 108,60$
- Rendement du dividende : 2,03%
- Ratio des frais nets : 0,20 % par an
Notre prochain choix de fonds pour aujourd'hui est le iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (NYSE:ACWV). Il investit dans des actions mondiales à faible volatilité. Cet ETF a commencé à se négocier en octobre 2011.
ACWV, qui suit l'indice MSCI All Country World Minimum Volatility, compte actuellement 399 positions. Les 10 premières actions du fonds représentent environ 13 % de près de 5,25 milliards de dollars d'actifs nets.
Plus de la moitié des sociétés sont américaines, suivies par le Japon (10,21 %), la Suisse (5,94 %), Taïwan (4,99 %) et la Chine (4,34 %).
En termes de répartition sectorielle, on trouve notamment les technologies de l'information (17,51 %), les soins de santé (15,72 %), les communications (14,36 %), les biens de consommation de base (12,10 %) et les services financiers (9,75 %).
Les principales positions du portefeuille comprennent Verizon Communications (NYSE:VZ), le poids lourd de la santé Roche (OTC:RHHBY) et le géant des produits de consommation Nestlé (OTC:NSRGY), Waste Management (NYSE:WM) et le mineur d'or Newmont Goldcorp (NYSE:NEM).
Le FNB a enregistré un rendement de plus de 7,2 % au cours de l'année écoulée et a atteint un sommet record à la fin décembre. Pourtant, il a perdu près de 5,6 % depuis janvier. Les ratios cours/bénéfice (C/B) et cours/valeur comptable (P/V) de suivi sont de 21,26x et 3,15x.
La diversification unique du fonds en termes de géographie et de secteurs pourrait contribuer à abaisser les portefeuilles à long terme. Il mérite donc votre attention. Les investisseurs potentiels pourraient considérer toute nouvelle baisse comme une opportunité d'entrer dans ACWV.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
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