9 ETFs pour une exposition à 3 secteurs clés pour 2022
Investing.com | 27/12/2021 09:43
Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de 2021. Cette semaine, nous allons donc passer en revue l'indice S&P 500 et ses 11 secteurs, conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®), qui utilise l'activité principale d'une entreprise pour l'inclure dans un secteur donné.
Les investisseurs qui souhaitent accéder aux 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis suivent de près l'indice S&P. Il est en hausse de 25,8 % depuis le début de l'année, avec une capitalisation boursière (cap) proche de 40 000 milliards de dollars. Un fonds négocié en bourse (FNB), comme le SPDR® S&P 500 Fund (NYSE:SPY), offre une exposition à l'indice complet.
Il existe également de nombreux FNB qui investissent dans les différents secteurs qui composent l'indice. Dans cette série d'articles en quatre parties, nous présenterons cette semaine plusieurs ETF offrant un accès à ces 11 secteurs. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les FNB de services de communication, de consommation discrétionnaire et de consommation de base.
h2 1. Services de communication/h2Les entreprises de publicité, de médias sociaux, de divertissement et de télécommunications font partie du secteur des services de communication. L'un des plus grands FNB à considérer est le Communication Services Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLC).
XLC, qui compte 27 participations, a commencé à se négocier en juin 2018. Les principaux noms représentent plus de 70 % de près de 14 milliards de dollars d'actifs nets. En d'autres termes, cet ETF a un poids élevé.
Parmi les principales sociétés du fonds figurent des noms connus, notamment Meta Platforms (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), la société mère de Google (NASDAQ:GOOG), AT&T (NYSE : T), Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Verizon Communications (NYSE:VZ), T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) et Netflix (NASDAQ:NFLX).
Depuis le début de l'année, XLC est en hausse de plus de 15,7 % ; il a atteint un sommet historique le 2 septembre, mais il a subi des pressions et a perdu plus de 9 % depuis.
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Le cours actuel soutient un rendement en dividendes de 0,73 %. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 20,26 et 3,65. Les investisseurs à long terme pourraient trouver de la valeur autour de ces niveaux.
Deux autres FNB sectoriels méritent de figurer sur les listes de surveillance des lecteurs :
- Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) : en hausse de 13,5% depuis le début de l'année (YTD) ;
- Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE:EWCO) : en hausse de 14,1% depuis le début de l'année.
Lorsque Wall Street s'inquiète des cycles économiques, elle accorde une attention particulière aux entreprises de consommation discrétionnaire. Il peut s'agir de fabricants (comme les constructeurs automobiles, les producteurs de produits ménagers durables ou les entreprises textiles).
Parmi les autres noms du secteur figurent les entreprises de services de loisirs (comme les restaurants, les hôtels, les casinos ou les cinémas). Ce groupe englobe également les détaillants en biens de consommation, y compris ceux qui se concentrent sur le segment du luxe.
Notre FNB suivant, le Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLY), investit dans des actions d'entreprises de ce secteur.
XLY, qui suit les rendements de l'indice S&P 500 Consumer Discretionary, compte 61 positions. Le fonds a été lancé en décembre 1998 et gère actuellement plus de 23,6 milliards de dollars.
Parmi les principaux noms figurant sur la liste, citons Amazon. com (NASDAQ:AMZN), Tesla (NASDAQ:TSLA), McDonald's (NYSE:MCD), Home Depot (NYSE:HD), Lowe's (NYSE : LOW, Starbucks (NASDAQ:SBUX), Target (NYSE:TGT) et Booking (NASDAQ:BKNG). Les 10 premiers noms représentent plus de 70 % de l'actif net.
Le fonds a enregistré une performance de 26,4 % depuis le début de l'année et a atteint un niveau record le 22 novembre. Le rendement actuel du dividende du fonds est de 0,53%. Les ratios P/E et P/B sont de 32,42 et 8,65. Les lecteurs intéressés pourraient envisager d'attendre un repli vers le niveau de 195 $ avant d'appuyer sur le bouton " acheter ".
Deux autres FNB à surveiller :
- Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) : en hausse de 22,9% depuis le début de l'année ;
- Fidelity® MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS) : en hausse de 22,6 % depuis le début de l'année.
Les produits de première nécessité que nous achetons sont définis comme des produits de consommation courante. Ce secteur a donc été sous les feux de la rampe, notamment au cours des premières semaines de la pandémie de 2020. Les entreprises de ce segment comprennent des entreprises de produits alimentaires, de boissons, d'hygiène personnelle ainsi que de produits de santé.
Les investisseurs qui veulent une part de la croissance du secteur peuvent envisager d'acheter le Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLP). Il investit dans les fabricants et les détaillants de produits alimentaires, de boissons, d'articles ménagers et d'articles personnels.
XLP, qui compte 32 actions, suit les rendements de l'indice S&P 500 Consumer Staples. Le fonds a été coté pour la première fois en décembre 1998 et a actuellement près de 13,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Les principales sociétés du fonds sont Procter & Gamble (NYSE:PG), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Coca-Cola (NYSE:KO), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) et Walmart (NYSE:WMT). Il s'agit d'un autre FNB à forte pondération, les dix premières actions représentant plus de 75 % des actifs du fonds.
Depuis le début de l'année, le fonds a enregistré un rendement de près de 11,6 % et a atteint un sommet historique le 16 décembre. Le rendement actuel du dividende de XLP est de 2,33 %. Les ratios P/E et P/B sont de 22,34 et 6,20. Une baisse potentielle vers 73 $ améliorerait la marge de sécurité des investisseurs à long terme.
Enfin, deux autres FNB pourraient intéresser les lecteurs :
- Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC) : en hausse de 12,1 % en cumul annuel ;
- iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE : KXI) : hausse de 9,3 % depuis le début de l'année.
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