9 ETFs pour s'exposer aux secteurs de l'énergie, de la finance et de la santé
Investing.com | 28/12/2021 12:38
Investir dans l'un des 11 secteurs de l'indice S&P 500 pourrait aider quiconque à diversifier son portefeuille. Hier, nous avons discuté de l'utilisation des fonds négociés en bourse (FNB) pour acquérir une participation dans trois secteurs du SPX : les services de communication, la consommation de base, ainsi que la consommation discrétionnaire. Aujourd'hui, nous examinons les fonds qui donnent accès aux secteurs de l'énergie, des finances et des soins de santé.h2 1. Énergie/h2
Le Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE) investit dans les entreprises du secteur du pétrole et du gaz ainsi que dans les entreprises qui exercent leurs activités dans le secteur des équipements et des services énergétiques.
XLE a 21 positions et suit l'indice Energy Select Sector. Le fonds a été lancé en décembre 1998. Il a actuellement plus de 25,6 milliards de dollars sous gestion.
Les majors pétrolières Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Chevron (NYSE:CVX) représentent près de 45 % du FNB. Cela signifie que les fluctuations importantes des actions de ces deux noms affectent XLE de manière significative. Parmi les autres principales positions figurent EOG Resources (NYSE:EOG), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) et Phillips 66 (NYSE:PSX).
En octobre, les prix du pétrole ont atteint des sommets pluriannuels, ce qui a donné un coup de pouce à de nombreux titres du fonds. Cependant, depuis lors, les titres d'Omicron ont mis la pression sur le secteur.
Néanmoins, le XLE, qui a également atteint un sommet pluriannuel, est toujours en hausse de plus de 44,5 % en 2021. En outre, le prix actuel de 56,10 dollars à la clôture de lundi soutient un rendement en dividendes de 5,11%. Les ratios P/E et P/B de suivi sont respectivement de 14,18 et 1,85. Bien que les nouvelles concernant les variantes du COVID-19 puissent entraîner une nouvelle fluctuation des prix, les investisseurs à long terme pourraient envisager d'investir autour de ces niveaux.
Deux autres FNB intéressants à rechercher dans ce secteur sont le Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) et le Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY).
h2 2. Finance/h2
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En 2022, Wall Street anticipe deux voire trois hausses de taux de la Réserve fédérale. Cette attente a placé le secteur financier dans le collimateur des investisseurs, car ces sociétés bénéficient généralement de marges bénéficiaires plus élevées lorsque les taux augmentent, ce qui entraîne de solides rendements boursiers.
Le Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) offre une exposition à un groupe diversifié de sociétés de services financiers, comme les banques, les assureurs, les sociétés de placement immobilier (REIT), les gestionnaires d'actifs et les courtiers.
Le XLF, qui suit les rendements de l'indice Financial Select Sector Index, compte 67 positions. Il a commencé à se négocier en décembre 1998 et ses actifs nets s'élèvent à 43,4 milliards de dollars.
Parmi les principaux noms figurant sur la liste figurent Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE : WFC), Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS), et BlackRock (NYSE:BLK). Environ 55% du fonds est concentré sur les 10 premières valeurs.
Depuis le début de l'année, le fonds est en hausse d'environ 31,5 % et a atteint son plus haut niveau historique fin octobre. Au cours de clôture de 39,22 $ lundi, l'ETF offre un rendement en dividendes de 1,9 %. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 13,47x et 1,67x. Malgré des rendements robustes en 2021, nous sommes toujours optimistes quant à de nombreux noms du fonds.
Les lecteurs qui s'attendent à ce que le secteur bénéficie de hausses potentielles des taux d'intérêt peuvent également envisager d'autres FNB, tels que le Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) et le iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF).
h2 3. Soins de santé/h2Cette année a commencé avec les nouvelles positives sur plusieurs vaccins COVID qui ont permis aux économies mondiales de revenir à la normale. En conséquence, les investisseurs se sont intéressés à ce que l'on appelle les " transactions d'ouverture ", c'est-à-dire les actions de valeur qui n'étaient pas en faveur en raison des blocages déclenchés par la pandémie. Les actions du secteur de la santé ne faisaient pas nécessairement partie de ce scénario. Toutefois, l'augmentation du nombre de cas de coronavirus dus à la variante Omicron au cours des dernières semaines a de nouveau placé les actions du secteur de la santé sous les feux de la rampe.
Le secteur américain de la santé est le plus important au monde. Le Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV), l'un des plus anciens ETF du segment, investit dans des sociétés biopharmaceutiques et des sciences de la vie, ainsi que dans des entreprises qui fabriquent ou distribuent des fournitures et des équipements de santé. Depuis sa création en décembre 1998, les actifs sous gestion du fonds ont atteint 35,4 milliards de dollars.
XLV, qui détient 64 actions, suit les rendements de l'indice Health Care Select Sector. En termes de sous-secteurs, il s'agit notamment des produits pharmaceutiques, qui représentent 27,89 % du fonds, des équipements et fournitures de soins de santé (22,43 %), des fournisseurs et services de soins de santé (20,78 %), des outils et services des sciences de la vie (14,95 %), et autres.
Près de 55% des actifs du fonds sont concentrés dans les 10 premiers noms, dont UnitedHealth (NYSE:UNH), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Pfizer (NYSE : PFE), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), AbbVie (NYSE:ABBV) et Merck (NYSE:MRK).
Depuis le début de l'année, l'ETF a enregistré un rendement de plus de 22,8 % et a atteint un niveau record ces derniers jours. Actuellement, son cours de 140,77 $ à la clôture d'hier soutient un rendement en dividendes de 1,53 %. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 18,30x et 5,30x. Compte tenu de la récente hausse du cours, les lecteurs intéressés pourraient attendre une baisse potentielle vers le niveau de 130 $.
En plus de XLV, les investisseurs pourraient vouloir placer les deux fonds sectoriels suivants sur leur radar : le Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) et le iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB).
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