5 Actions 'Dogs of the Dow' destinées à surpasser le marché une fois de plus
Investing.com | 18/01/2024 00:54
- La stratégie Dogs of Dow a généralement battu le marché et obtenu de meilleurs résultats tout au long de l'histoire.
- Sa simplicité et sa facilité d'exécution la rendent attrayante pour les investisseurs.
- Jetons un coup d'œil à quelques-unes des actions qui font partie de cette stratégie.
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- Walgreens Boots Alliance (NASDAQ :WBA) : 7.35%
- Verizon Communications (NYSE :VZ) : 7.06%
- 3M Company (NYSE :MMM) : 5,49 %.
- Dow (NYSE :DOW) 5,11%
- IBM (NYSE :IBM) 4.06%
- Chevron (NYSE :CVX) 4,05%
- Coca-Cola (NYSE :KO) 3,12
- Amgen (NASDAQ :AMGN) 3,12
- Cisco Systems (NASDAQ :CSCO) 3.09%
- Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) 3,04 %.
La stratégie Dogs of Dow, créée par Michael O'Higgins et décrite dans son livre "Beating the Dow", a été initialement conçue pour les sociétés cotées sur le Dow Jones Industrial Average.
Cependant, elle est applicable au-delà de l'Amérique du Nord, s'étendant aux indices boursiers européens.
La méthodologie consiste à sélectionner les 10 entreprises ayant le rendement en dividendes le plus élevé à la clôture de la dernière séance boursière de l'année.
Une fois identifiées, un nombre égal d'actions de chacune de ces 10 sociétés est acheté et conservé tout au long de l'année.
De 1957 à 2003, soit sur une période de 46 ans, cette stratégie a permis d'obtenir un rendement annuel moyen de +14 %, dépassant le rendement annuel moyen du Dow Jones de +11 % sur la même période.
Plus récemment, de 2010 à 2017, la stratégie a constamment surpassé le Dow Jones.
Pour l'année 2024, les actions constituant la stratégie Dogs of Dow, ainsi que leurs rendements en dividendes respectifs, sont les suivants : [Liste des actions et des rendements en dividendes].
L'ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE :SDOG) est également intéressant. Il pondère de manière égale les cinq actions de chacun des 11 secteurs du S&P 500 ayant les rendements en dividendes les plus élevés. Il s'agit en quelque sorte d'une version modifiée des "Dogs of the Dow".
Examinons certains d'entre eux à l'aide de l'outil professionnel InvestingPro afin d'obtenir des données intéressantes.
1. Walgreens Boots Alliance/h2
Walgreens est une société pharmaceutique fondée en 1909 et dont le siège social se trouve à Deerfield, dans l'Illinois.
Le 12 mars, elle verse un dividende de 0,25 $ par action, et pour le recevoir, vous devez posséder des actions avant le 16 février. Le rendement du dividende est de +4,30%.
Source : InvestingPro
Le 27 mars, elle présente ses résultats et prévoit une augmentation de ses revenus de +2,08% et de +3,5% d'ici 2024.
Source : InvestingPro InvestingPro
Le PDG Timothy Wentworth a annoncé l'achat de 10 000 actions le 5 janvier à un prix moyen de 24,222 $ par action et possède déjà un total de 585 122 actions suite à cette dernière acquisition.
Source : InvestingPro
Le marché y voit un potentiel à 26,18 $.
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2. Verizon Communications/h2
Verizon fournit des produits et des services de communication, de technologie, d'information et de divertissement aux consommateurs, aux entreprises et aux entités gouvernementales du monde entier.
La société, anciennement connue sous le nom de Bell Atlantic Corporation, a pris le nom de Verizon Communications en juin 2000. Elle a été fondée en 1983 et son siège social se trouve à New York.
Le rendement du dividende est de +6,90 %.
Source : InvestingPro
Le 23 janvier, elle doit publier ses comptes et prévoit pour 2024 une croissance de son chiffre d'affaires de +1,5%.
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Le marché voit un potentiel à 41,97 $, alors que les modèles d'InvestingPro le voient à 45,84 $.
Source : InvestingPro
3. La société 3M/h2
3M se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de technologies diversifiées, offrant des produits et des services dans divers domaines tels que l'équipement industriel. Elle a été fondée en 1902 et son siège social se trouve à St. Paul, dans le Minnesota.
Son rendement en dividendes est de +5,55%.
Source : InvestingPro
Nous connaîtrons ses chiffres le 23 janvier et on s'attend à une augmentation du BPA de 7,7% et des revenus de +3% en 2024.
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Le marché voit un potentiel à 114,26 $ et InvestingPro modélise à 134,69 $.
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4. Johnson & Johnson/h2
Johnson & Johnson se consacre à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de divers produits de soins pour bébés. Elle a été fondée en 1886 et son siège social se trouve à New Brunswick, New Jersey.
Elle verse un dividende de 1,19 $ par action le 5 mars, et vous devez détenir des actions au plus tard le 16 février pour le recevoir. Le rendement du dividende est de +2,93%.
Source : InvestingPro
Elle présentera ses comptes le 23 janvier et prévoit pour 2024 une augmentation du bénéfice par action (BPA) de +8,1% et du chiffre d'affaires de +3,1%.
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La projection estimée à Wall Street pour ses actions serait d'environ 174,68 $.
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5. Cisco Systems/h2
Cisco conçoit, fabrique et vend des produits liés à l'industrie des technologies de l'information et de la communication. Elle a été créée en 1984 et son siège social se trouve à San Jose, en Californie.
Son rendement en dividendes est de +3,10 %.
Source : InvestingPro
Elle présente ses comptes le 14 février.
Source : InvestingPro
Elle dispose de 28 notations, dont 9 d'achat, 18 de maintien et 1 de vente.
L'estimation du marché est de le voir à 53,97 $, tandis que les modèles d'InvestingPro le voient à 56,77 $.
Source : InvestingPro
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