3 Investissements à Forts Dividendes pour des revenus solides malgré les taux bas
Investing.com | 19/11/2021 11:26
Les investisseurs qui recherchent un revenu régulier incluent généralement dans leurs portefeuilles des actions à dividendes et des fonds négociés en bourse (FNB) à haut rendement. Selon Morgan Stanley, sur le long terme, les actions à dividendes affichent généralement de meilleures performances que celles qui ne versent pas de dividendes.
Des recherches récentes soulignent que les investisseurs "préfèrent le versement de dividendes, non seulement pour stabiliser les portefeuilles et minimiser le risque, mais aussi pour se prémunir contre l'inflation ou même accumuler un flux de revenus."
Compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt, les ETF générateurs de rendement sont régulièrement sous les feux de la rampe. C'est pourquoi nous présentons aujourd'hui trois fonds aux rendements relativement juteux qui pourraient séduire un éventail d'investisseurs à la recherche de dividendes ou visant à améliorer le rendement total.
h2 1. ETF Invesco High Yield Equity Dividend Achievers/h2- Cours actuel : 20,53$
- Fourchette sur 52 semaines : 16,45 $ - 21,85$
- Rendement des dividendes : 3,8%
- Ratio des frais : 0,53 % par an
Le FNB Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ (NASDAQ:PEY) investit dans les actions de 52 sociétés qui affichent une croissance régulière de leurs dividendes en plus de leurs rendements actuels.
PEY, qui a commencé à se négocier en décembre 2004, suit l'indice NASDAQ US Dividend Achievers 50. Indice. Les 10 premières entreprises représentent près de 30 % de l'actif net de 979,8 millions de dollars. Les financières ont la plus grande part, avec 23,50%. Viennent ensuite les services publics (23,13%), les biens de consommation de base (17,05%), l'énergie (13,70%) et les services de communication (6,77%).
ONEOK (NYSE:OKE), les majors du pétrole Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Chevron (NYSE:CVX), le poids lourd des télécommunications AT&T (NYSE : T) ; le raffineur de pétrole Valero Energy (NYSE:VLO) ; le groupe de services publics Edison International (NYSE:EIX) ; et Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI) figurent parmi les principaux noms de la liste.
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Le FNB a enregistré une performance de 24,1 % depuis le début de l'année et a atteint un niveau record en mai. Les ratios cours/bénéfice (C/B) et cours/comptable (C/C) à terme du fonds sont respectivement de 12,73x et 1,66x, de sorte que les investisseurs potentiels pourraient envisager d'acheter le FNB autour de ces niveaux.
h2 2. ETF SPDR S&P Global Dividend/h2- Cours actuel : 67,09$
- Fourchette sur 52 semaines : 56,72 $ - 71,61$
- Rendement des dividendes : 4,71%
- Ratio des frais : 0,40 % par an
Le SPDR® S&P Global Dividend ETF (NYSE:WDIV) offre une exposition aux entreprises mondiales dont les dividendes sont élevés. Les gestionnaires du fonds se concentrent généralement sur les noms qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 10 années consécutives.
Le fonds WDIV, qui compte 95 positions, suit les rendements de l'indice S&P Global Dividend Aristocrats. Index. Le FNB a commencé à se négocier en mai 2013. Les entreprises canadiennes détiennent la plus grande part (25,61 %). Viennent ensuite celles des États-Unis (23,06 %), du Japon (11,86 %), de Hong Kong (8,03 %) et du Royaume-Uni (7,90 %).
Les 10 premiers noms représentent environ 18% des actifs nets de 333,4 millions de dollars. En termes de secteurs, on trouve les financiers (26,52 %), suivis des services publics (18,19 %), de l'immobilier (13,07 %) et des biens de consommation de base (10,54 %).
Parmi les principales positions, citons Exxon Mobil, Canadian Smart REIT (OTC:CWYUF) et Keyera Corp (TSX:KEY), opérateur de gaz et de pétrole à moyenne vitesse, le groupe énergétique espagnol Enagas (OTC:ENGGY) et Japan Tobacco. (OTC:JAPAY).
Depuis le début de l'année, WDIV a enregistré une performance de près de 11,5% et a atteint un sommet pluriannuel en juin. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 12,50x et 1,25x. Les lecteurs intéressés trouveraient de la valeur à ces niveaux.
h2 3. Invesco CEF Income Composite ETF/h2- Cours actuel : 24,41$
- Fourchette sur 52 semaines : 20,92 $ - 24,72$
- Rendement du dividende : 6,61%
- Ratio des frais : 2,34 % par an
Le Invesco CEF Income Composite ETF (NYSE:PCEF) investit dans d'autres fonds à haut rendement. Environ un tiers des fonds du PCEF sont ceux qui génèrent des revenus en vendant des contrats d'options. Et plus d'un quart de l'ETF est composé de fonds d'obligations à haut rendement (ou junk).
Graphique hebdomadaire du PCEF.
Le PCEF, qui compte 125 positions, a commencé à être négocié en février 2010. Les actifs nets s'élèvent à environ 969,6 millions de dollars, et les 10 premiers fonds représentent environ 24 % de l'ETF. Parmi les principaux fonds à capital fixe du PCEF figurent :
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Closed Fund (NYSE:EXG) - le rendement est de 7,85 % et il est en hausse de 20,0 % depuis le début de l'année ;
- PIMCO Dynamic Credit Income Fund (NYSE:PCI) - rendement de 9,87 % et baisse de 0,1 % depuis le début de l'année ;
- Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (NYSE:BDJ) - rendement de 5,93 % et hausse de 19,4 % depuis le début de l'année ;
- Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ) - rendement de 5,65% et hausse de 18,3% en cumul annuel.
Le PCEF a enregistré une performance de 8,9 % en 2021 et a atteint un sommet pluriannuel en septembre. Nous apprécions la diversité de ce fonds et pensons qu'il mérite une recherche plus approfondie. Cependant, nous devons souligner le ratio de dépenses élevé.
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