3 ETFs Ultra-Spécialisés qui devraient continuer à générer des gains d'ici la fin de l'année
Investing.com | 30/09/2021 04:21
Les marchés élargis ont subi des pressions en septembre. Jusqu'à présent, l'indice Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ 100 sont en baisse d'environ 2,4 %, 2,3 % et 2,6 %, respectivement.
Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le dernier trimestre de l'année, de nombreux investisseurs se demandent quels secteurs pourraient être prêts pour un rebond. C'est pourquoi nous allons examiner aujourd'hui trois fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser les lecteurs qui cherchent à acheter les creux.
h2 1. ETF Amplify Online Retail/h2- Cours actuel : 111,77$
- Fourchette sur 52 semaines : 87,73 $ - 141,00$
- Rendement du dividende : 0,54%
- Ratio des frais : 0,65 % par an
Selon les données du Bureau du recensement du ministère du Commerce, "les ventes au détail en ligne aux États-Unis pour le deuxième trimestre de 2021, ajustées pour les variations saisonnières, mais pas pour les changements de prix, étaient de 222,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,3 % (±0,7 %) par rapport au premier trimestre de 2021."
Notre premier fonds, l'ETF Amplify Online Retail (NYSE:IBUY), donne accès à des entreprises qui génèrent des revenus importants à partir de ventes en ligne. Le fonds a commencé à se négocier en avril 2016.
IBUY, qui compte 72 titres, suit les rendements de l'indice EQM Online Retail. Les 10 premiers noms représentent environ 27 % de l'actif net de 1,1 milliard de dollars. En termes de secteurs, nous voyons le commerce de détail traditionnel (52,4 %), suivi par les marchés (39,3 %) et les voyages (8,3 %).
Environ 74 % des entreprises sont basées aux États-Unis. Viennent ensuite celles de Chine, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
Parmi les principales participations figurent Stampscom Inc (NASDAQ:STMP), qui fournit des solutions d'expédition par Internet, la plateforme logistique DoorDash Inc (NYSE:DASH), le détaillant de mode en ligne Revolve Group LLC (NYSE:RVLV), le groupe de commerce électronique Etsy Inc (NASDAQ:ETSY) et le concessionnaire numérique de voitures d'occasion Carvana Co (NYSE:CVNA).
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Le fonds a enregistré une hausse de 32 % au cours des 12 derniers mois, mais il est à peu près stable jusqu'à présent en 2021. De nombreux noms de l'ETF ont été mis sous pression depuis la mi-février, lorsque IBUY avait atteint un niveau record. Les investisseurs "buy-and-hold" pourraient envisager d'investir autour de ces niveaux.
h2 2. ETF SPDR S&P Kensho Smart Mobility/h2- Cours actuel : 55,44$
- Fourchette sur 52 semaines : 36,66 $ - 71,43$
- Rendement du dividende : 1,04%
- Ratio des frais : 0,45 % par an
Le SPDR S&P Kensho Smart Mobility (NYSE:HAIL) investit dans des entreprises qui sont à l'avant-garde du transport intelligent, notamment la technologie des véhicules autonomes, les drones et les systèmes de suivi. Le fonds a été coté pour la première fois en décembre 2017.
Selon des recherches récentes, "le marché mondial du transport intelligent était évalué à 57,9 milliards de dollars (48,74 milliards d'euros) en 2018 et devrait atteindre 191,3 milliards de dollars (161,03 milliards d'euros) en 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,4 %."
HAIL, qui compte 79 positions, suit les rendements de l'indice S&P Kensho Smart Transportation. Les 10 premiers noms représentent environ 20 % de l'actif net de 182 millions.
En termes de secteurs, les constructeurs automobiles ont la tranche la plus élevée avec 19,86%. Viennent ensuite les entreprises de pièces et d'équipements automobiles (16,49 %) et de semi-conducteurs (13,14 %).
Parmi les principaux noms de la liste figurent le développeur de solutions de traitement de l'image et de vision par ordinateur Ambarella Inc (NASDAQ:AMBA) ; Aspen Aerogels Inc (NYSE:ASPN), qui conçoit des produits électroniques de sécurité pour l'automobile ; Veoneer Inc (NYSE:VNE), qui fabrique des circuits intégrés pour capteurs ; le groupe de semi-conducteurs Allegro Microsystems Inc (NASDAQ:ALGM), entré en bourse en novembre 2020 ; et le poids lourd des véhicules électriques Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
Le fonds a enregistré une hausse d'environ 53 % au cours des 52 dernières semaines et de 3 % depuis le début de l'année. HAIL a également atteint un niveau record en février. Les ratios P/E et P/B sont de 15,23 et 2,85. Les lecteurs intéressés pourraient commencer à trouver de la valeur autour de ces niveaux.
h2 3. ETF Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment/h2- Cours actuel : $25.59
- Fourchette sur 52 semaines : 24,33 $ - 39,38$
- Rendement du dividende : 0,39%
- Ratio des frais : 0,50% par an
Notre dernier fonds, à savoir le Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NYSE:NERD), offre une exposition aux sports électroniques et aux loisirs numériques. Ce fonds a commencé à être négocié en juin 2019.
Le groupe de recherche sur l'industrie MarketsandMarkets souligne :
"Le marché global des esports devrait passer de 694,2 millions de dollars en 2017 à 2 174,8 millions de dollars d'ici 2023, à un TCAC de 18,61% entre 2018 et 2023... Les principales sources de revenus des esports comprennent les droits médiatiques, les billets et les marchandises, les parrainages, les publicités directes et les frais d'édition."
NERD, qui compte 37 titres, suit l'indice Roundhill BITKRAFT Esports. Les 10 premières valeurs représentent environ 40 % de l'actif net de 75 millions de dollars. En termes de secteurs dans le fonds, nous voyons des jeux (41,4 %), suivis par les médias (26,0 %) et les entreprises de matériel informatique (24,1 %).
Environ 28 % des entreprises proviennent des États-Unis. Viennent ensuite la Chine (22,1%), le Japon (8,9%), la Corée du Sud (8,3%) et la Suède (7,4%). Parmi les principales positions figurent la société sud-coréenne de jeux Krafton Inc (KS:259960), le poids lourd chinois Tencent Holdings Ltd ADR (OTC:TCEHY), le groupe de matériel de jeu Corsair Gaming Inc (NASDAQ:CRSR), l'éditeur de contenu de divertissement interactif Activision Blizzard Inc (NASDAQ:ATVI), qui fait les gros titres en raison de problèmes liés au lieu de travail, et la plateforme chinoise de streaming de jeux vidéo DouYu International Holdings (NASDAQ:DOYU).
Le fonds a enregistré une hausse de 5 % l'année dernière, mais il est en baisse d'environ 14 % en 2021. Comme les deux autres FNB dont nous avons parlé, NERD a également atteint un sommet historique en février. Les investisseurs potentiels qui pensent que le mouvement de baisse devrait bientôt prendre fin pourraient envisager d'acheter autour des niveaux actuels.
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