3 ETF sur l'Or et l'Argent pour se protéger de l'inflation
Investing.com | 18/11/2021 01:35
Jusqu'à présent, 2021 n'a pas été une bonne année pour les haussiers du or et du argent. Depuis le début de l'année, les deux métaux précieux sont en baisse d'environ 2,5 % et 5,5 %, respectivement.
Entre-temps, selon l'indice des prix à la consommation (IPC) d'octobre publié par le Bureau américain des statistiques du travail, les prix à la consommation sont en hausse. L'IPC a augmenté de 6,2 % d'une année sur l'autre, soit la plus forte hausse en plus de trois décennies. Et il a augmenté de 0,9 % sur une base mensuelle.
Les inquiétudes concernant la hausse des niveaux d'inflation ont mis les métaux précieux sous les feux de la rampe, les prix ayant légèrement augmenté ces dernières semaines. En fonction des objectifs d'investissement personnels, la plupart des planificateurs financiers recommandent généralement une allocation de portefeuille de 5 à 10 % dans les métaux précieux, qui peuvent servir de couverture contre l'inflation.
Il existe différentes façons d'investir dans l'argent et l'or, à commencer par l'achat du métal physique. Aujourd'hui, nous vous présentons trois fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser les lecteurs qui pensent que l'or ou l'argent pourraient encore briller.
h2 1. SPDR Gold Shares/h2- Prix actuel : 174.5$
- Fourchette sur 52 semaines : 157,13 $ - 183,21 $.
- Ratio des frais : 0,40 % par an
Le SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD) suit le cours du lingot d'or. Les forces du marché mondial déterminent le prix de l'or spot de gré à gré 24 heures sur 24. La majorité de la demande d'or provient des investissements et de la fabrication de bijoux. À l'heure où nous écrivons, le métal jaune oscille à 1 867 dollars l'once.
Le fonds a commencé à être négocié en novembre 2004 et ses actifs nets s'élèvent à 58,4 milliards de dollars. En fait, le GLD est le plus grand FNB d'or garanti physiquement au monde.
Depuis le début de l'année, le FNB est en baisse de 2,4 %. Toutefois, au cours du dernier mois, il a augmenté d'environ 5 %. Le niveau de 180 $ est susceptible de servir de résistance dans les jours à venir. En cas de prise de bénéfices à court terme, les lecteurs intéressés pourraient envisager d'investir autour de 170 $. Nous pensons que les haussiers de l'or continueront à avoir le dessus en 2022, et 190 $ pourraient bien être le prochain objectif.
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Remarque : SPDR Gold MiniShares (NYSE:GLDM) est un autre ETF similaire à acheter avec un taux de frais inférieur de 0,18 % par an.
h2 2. iShares Silver Trust/h2- Prix actuel : 23.17$
- Fourchette sur 52 semaines : 19,83 $ - 27,98 $.
- Ratio des frais : 0,40 % par an
iShares Silver Trust (NYSE:SLV) pourrait intéresser les investisseurs qui cherchent à investir dans l'argent par le biais de leur compte de courtage plutôt que d'acheter le métal physique.
SLV offre une exposition à l'évolution quotidienne du prix des lingots d'argent. Comme référence, il utilise le prix de l'argent de la London Bullion Market Association (LBMA). La plupart des échanges mondiaux de lingots sont basés à Londres.
Le fonds a commencé à négocier en avril 2006 et son actif net s'élève à 13,8 milliards de dollars. Jusqu'à présent, en 2021, SLV est en baisse d'environ 5,4 %. Toutefois, au cours du mois dernier, le fonds a enregistré un rendement de plus de 7,5 %.
L'argent, comme l'or, est considéré comme un actif à détenir à des fins d'investissement. En outre, environ la moitié de la demande annuelle d'argent provient d'applications industrielles, en partie en raison de ses niveaux élevés de conductivité thermique et électrique.
En d'autres termes, l'activité et la croissance économiques peuvent facilement influencer le prix de l'argent, qui a tendance à être volatile. Les investisseurs qui achètent et conservent l'argent pourraient considérer le niveau de 22,5 $ comme un meilleur point d'entrée.
h2 3. Sprott Gold Miners ETF/h2Prix actuel : $29.91
Fourchette sur 52 semaines : 24,35 $ - 32,99
Rendement du dividende : 0,31%
Ratio des frais : 0,50%
Ce fonds se concentre sur les minières. On comprendra qu'une marée montante soulève généralement les actions de la plupart des entreprises d'un secteur. Par conséquent, les lecteurs qui pensent que l'or pourrait continuer à grimper pourraient envisager d'acheter des mines d'or par le biais d'un ETF.
Le Sprott Gold Miners ETF (NYSE:SGDM) investit principalement dans des sociétés minières aurifères à grande et moyenne capitalisation. Le fonds a commencé à se négocier en juillet 2014.
SGDM, qui compte 35 positions, suit les rendements de l'indice Solactive Gold Miners Custom Factors. Les sociétés canadiennes détiennent une part importante du fonds (78,1 %), suivies des mineurs basés aux États-Unis (15,6 %) et au Royaume-Uni (4,7 %). Les 10 principaux titres représentent environ 60 % de l'actif net de 252 millions de dollars.
Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) et Franco-Nevada (NYSE:FNV) ont les plus grosses parts avec 9,72% et 9,17%, respectivement. Viennent ensuite Barrick Gold (NYSE:GOLD), Wheaton Precious Metals. (NYSE:WPM) et Kirkland Lake Gold (NYSE:KL).
Le fonds est en baisse de 1,6 % cette année, mais a enregistré une performance de plus de 9,2 % au cours du mois dernier. Compte tenu de la récente hausse rapide des cours, une prise de bénéfices à court terme est probable. Une baisse potentielle vers 28,5 $ améliorerait la marge de sécurité.
Enfin, il existe plusieurs autres FNB qui offrent une exposition aux mines d'or et d'argent. En voici quelques exemples :
- ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (NYSE:SILJ),
- Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL),
- iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING),
- iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSE:SLVP),
- ETF VanEck Gold Miners (NYSE:GDX), et
le FNB VanEck Junior Gold Miners (NYSE:GDXJ).
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