3 ETF à dividendes pour les investisseurs à la recherche de revenus
Investing.com | 09/12/2021 15:01
Compte tenu de l'augmentation de la volatilité des marchés au sens large, l'investissement en vue d'un revenu passif par le biais de dividendes est plus populaire que jamais - peut-être même plus. Les recherches indiquent qu'un grand nombre d'investisseurs particuliers préfèrent les dividendes et que "des paiements de dividendes élevés peuvent réduire la volatilité des flux de trésorerie futurs" des entreprises.
De nombreux fonds négociés en bourse (FNB) axés sur les dividendes sont cotés sur les marchés américains. Aujourd'hui, nous en examinons trois.
h2 1. JPMorgan (NYSE:JPM) ETF Equity Premium Income/h2- Cours actuel : 61,84$
- Fourchette sur 52 semaines : 53,96 $ - 62,77$
- Rendement du dividende : 6,87 %
- Ratio des frais : 0,35 % par an
Le JP Morgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI) cherche à générer un revenu courant et à réaliser une appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des actions dont le niveau de volatilité est inférieur à celui de l'indice S&P 500.
JEPI, qui détient actuellement 103 actions, a commencé à se négocier en mai 2020. Son actif net s'élève à 5,1 milliards de dollars.
Les pondérations des principaux secteurs du portefeuille sont les suivantes : les industriels obtiennent la plus grande part, avec 11,9 %, suivis des soins de santé (11,6 %), des technologies de l'information (11,4 %) et des biens de consommation de base (10,4 %).
Parmi les principales valeurs de la liste figurent le transporteur Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL), le géant des services de stratégie et de conseil Accenture (NYSE : ACN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), le développeur de logiciels de gestion commerciale et financière Intuit (NASDAQ:INTU) ; et Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG).
Le fonds est en hausse de 10,9 % cette année. Le cours actuel soutient un rendement de dividende de 6,87%. JEPI a atteint un niveau record à la fin du mois d'août. Nous aimons la diversité du fonds et pensons qu'il mérite de figurer sur votre liste de surveillance.
h2 2. Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF/h2- Cours actuel : 20,50$
- Fourchette sur 52 semaines : 16,12 $ - 21,65$
- Rendement des dividendes : 7,06%
- Ratio des frais : 0,35 % par an
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Le Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (NASDAQ:KBWD) donne accès à des valeurs financières américaines offrant des rendements en dividendes compétitifs. Ce fonds a commencé à être négocié en décembre 2010.
KBWD, qui compte 39 positions, suit l'indice KBW High Dividend Yield Financial. Les 10 premiers titres représentent environ 40 % de ses 500,4 millions de dollars d'actifs nets.
En termes de secteurs, la gestion d'actifs et les banques dépositaires détiennent la plus grande part, avec 44,27 %. Viennent ensuite les sociétés d'investissement immobilier (31,82 %), les caisses d'épargne et les institutions de financement hypothécaire (6,16 %) et les banques régionales (4,86 %).
Les principales positions sont Orchid Isla (NYSE:ORC), qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, les sociétés de gestion à capital fixe Newtek Business Services (NASDAQ:NEWT) et FS KKR (NYSE:KKR) Capital (NYSE : FSK) ; la société d'investissement immobilier Prospect Capital (NASDAQ:PSEC), qui investit dans des sociétés privées du marché intermédiaire ; et Annaly Capital (NYSE:NLY), spécialisée dans le financement hypothécaire et les prêts aux entreprises du marché intermédiaire.
KBWD a enregistré une performance de 23,8 % jusqu'à présent en 2021, et a atteint un sommet pluriannuel en juin. Les ratios P/E et P/B à terme du fonds sont de 13,06x et 1,71x. Les lecteurs intéressés pourraient envisager d'acheter autour des niveaux actuels.
Hier, nous avons expliqué comment le secteur financier américain pourrait se porter bien pendant le second mandat du président de la Fed, Jerome Powell.
h2 3. WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund/h2- Cours actuel : 41,51$
- Fourchette sur 52 semaines : 39,47 $ - 45,17$
- Rendement du dividende : 5,60%
- Ratio de dépenses : 0,58 % par an
Le WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund (NYSE:DOO) investit dans des actions de sociétés à dividendes élevés en dehors du secteur financier dans les pays développés, à l'exception des États-Unis et du Canada. Le fonds a été coté pour la première fois en juin 2006.
DOO investit actuellement dans 92 actions différentes. En termes de secteurs, ses positions sont les suivantes : services publics (14,26%), matériaux (14,17%), services de communication (12,84%), industrie (10,33%) et immobilier (10,00%).
Près d'un quart des sociétés sont basées au Japon, suivi par le Royaume-Uni (12,41 %), l'Australie (12,19 %), l'Allemagne (9,68 %) et Hong Kong (9,33 %). Les 10 principaux titres représentent près d'un cinquième de ses actifs nets, qui s'élèvent à 139,55 millions de dollars.
Le groupe pétrolier et gazier norvégien Equinor ASA (NYSE:EQNR) ; le groupe énergétique espagnol Naturgy Energy Group (OTC:GASNY) ; le groupe énergétique finlandais Fortum Oyj (OTC : FOJCY) ; le mineur de fer australien Fortescue Metals (OTC:FSUGY) ; et la société japonaise Canon (NYSE:CAJ), connue pour ses équipements de bureau et ses systèmes d'imagerie.
Depuis le début de l'année, DOO a enregistré une performance de 2,3 %, et le cours actuel permet d'obtenir un rendement en dividendes de 5,6 %. Les investisseurs à la recherche d'une exposition aux actions en dehors des États-Unis et du Canada ainsi qu'aux secteurs financiers pourraient envisager d'acheter DOO.
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