3 Actions Tech à haut potentiel qui montrent des signes de retournement avant leurs résultats T2
Jesse Cohen | 08/08/2022 03:58
- La saison des résultats du 2ème trimestre de Wall Street commence à se réduire
- Diverses sociétés de cloud computing et de logiciels doivent encore publier leurs résultats
- Envisagez d'acheter Palantir, Upstart, et Coinbase
- Date des résultats: lundi 8 août avant l'ouverture du marché
- Performance depuis le début de l'année : -37,8%
- Capitalisation boursière: 23,1 milliards de dollars
- Date des résultats: lundi 8 août après la clôture du marché
- Performance depuis le début de l'année: -81.3%
- Capacité boursière: 2,4 milliards de dollars
- Date des résultats: mardi 9 août après la clôture du marché
- Performance depuis le début de l'année : -64,7%
- Capacité boursière : 19,7 milliards de dollars
Les méga-capitalisations technologiques américaines les plus en vue, notamment Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META), et Tesla. (NASDAQ:TSLA), ont déjà publié leurs derniers résultats.
Bien que l'accent ait été mis sur ces noms, une variété de sociétés de cloud computing et de logiciels - qui ont repris pied après un effondrement de l'ensemble du secteur plus tôt cette année - doivent encore publier leurs résultats.
Nous examinons trois sociétés technologiques malmenées qui méritent d'être prises en considération avant leurs prochains résultats trimestriels cette semaine, alors que le secteur tente de rebondir après son récent effondrement.
En effet, le NASDAQ 100 a grimpé de 20,6 % depuis qu'il est tombé à son plus bas niveau sur 52 semaines le 16 juin.
Palantir/h2
Palantir Technologies (NYSE:PLTR), qui fournit des logiciels et des services d'analyse de données à des agences gouvernementales et à de grandes entreprises dans le monde entier, a vu sa valorisation s'effondrer au cours des derniers mois, car elle est tombée en disgrâce
Les actions du spécialiste de l'exploration de données ont largement sous-performé le marché plus large en 2022, en raison d'une combinaison toxique de taux d'intérêt plus élevés, d'une inflation, et le ralentissement de la croissance économique ont déclenché une réinitialisation agressive des valorisations dans l'ensemble de l'espace technologique.
PLTR a grimpé d'environ 74% depuis sa chute à un plus bas historique de 6,44 dollars le 12 mai. Malgré un récent rebond, Palantir est toujours en baisse d'environ 38 % depuis le début de l'année et se situe à environ 75 % en dessous de son pic record de 45,00 $ atteint en janvier 2021.
Palantir a publié des résultats mitigés au trimestre précédent et a donné des prévisions de revenus faibles. Selon le consensus, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 26 % d'une année sur l'autre pour atteindre un niveau record de 471,7 millions de dollars, en raison d'une augmentation des ventes de ses outils et services d'analyse de données. Mais le BPA devrait chuter de 25 % en glissement annuel à 0,03 $.
Les investisseurs porteront une attention particulière au cœur de métier de Palantir, le secteur gouvernemental, qui représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires total. La technologie de Palantir est utilisée pour la collecte de renseignements et à des fins militaires et, au premier trimestre, le chiffre d’affaires de ce segment a légèrement manqué les attentes, augmentant de seulement 16% en glissement annuel.
Le chiffre d’affaires commercial total, qui a surperformé, augmentant de 54% au premier trimestre sera également surveillé de près, car Palantir a essayé de diversifier sa base de clients et de s’étendre aux secteurs de la santé, de l’énergie et de la fabrication. Le nombre de clients sera également intéressant car il a bondi de 86% en glissement annuel au T1.
Surveillez les commentaires de la direction sur les ventes futures, car certains craignent qu'elle n'atteigne pas son objectif de générer une croissance du chiffre d'affaires de 30% ou plus jusqu'en 2025.
La plupart des analystes restent généralement optimistes quant à l'action Palantir, selon une enquête Investing.com .
Upstart Holdings/h2
Après avoir grimpé en flèche en 2021, Upstart Holdings (NASDAQ:UPST), qui utilise des outils d'intelligence artificielle pour évaluer les demandes de prêts personnels pour les banques, a vu son action se débattre cette année.
Les actions du fournisseur de plateforme de prêts IA se sont effondrées d'environ 81% depuis le début de l'année. L'action UPST a sombré à 22,42 $, son plus bas niveau le 26 juillet, et a depuis rebondi mais se situe à environ 93 % de son sommet historique de 401,49 $ en octobre 2021.
Upstart blew past les attentes des analystes au trimestre précédent mais a abaissé les prévisions futures qui sont restées très en deçà des estimations. Le consensus prévoit une augmentation de 21% des revenus par rapport à l'année précédente, à 235,3 millions de dollars, en raison de la demande accrue des petites banques et des coopératives de crédit. Mais le BPA devrait dégringoler de 86% à 0,07 $.
Les volumes globaux de prêts de l'opérateur de plateforme de prêt à la consommation AI seront surveillés de près, car la hausse des taux d'intérêt pourrait réduire la demande.
Malgré sa forte baisse depuis le début de l'année, la plupart des analystes interrogés par InvestingPro est de 39,95 dollars, soit une hausse potentielle de 41%.
Coinbase Global/h2
Coinbase Global (NASDAQ:COIN), qui est largement considérée comme la principale bourse de crypto-monnaies pour l'achat et la vente de Bitcoin, a perdu la faveur des investisseurs cette année.
L'action a grimpé en flèche pour atteindre un sommet historique de 429,54 $ lors de son premier jour de négociation en avril 2021, mais elle est maintenant en baisse d'environ 65 % depuis le début de l'année. Mais les actions ont depuis montré des signes de creux, rebondissant de 117% au cours des quatre dernières semaines.
Coinbase a publié des revenus décevants au premier trimestre. Les attentes du consensus pour le T2 prévoient une perte par action de 1,21 $ en raison de la hausse des dépenses d'exploitation et de l'augmentation des dépenses.
Le revenu devrait plonger de 60,7 % en glissement annuel à 876,1 millions de dollars, reflétant la détérioration des conditions du marché des crypto-monnaies.
Les investisseurs se concentreront sur la mise à jour de Coinbase concernant les utilisateurs de transactions mensuelles (MTU) qui ont chuté à 9,2 millions au dernier trimestre, ce qui est légèrement inférieur aux attentes. Le volume total des transactions sera également scruté après avoir baissé de 8% en glissement annuel à 309 milliards de dollars au premier trimestre.
Les commentaires de la direction de Coinbase sur les revenus futurs et la croissance des utilisateurs pour le reste de l'année seront intéressants.
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La recommandation du consensus selon un sondage est 'outperform' avec une conviction assez élevée.
Divulgation : Au moment de la rédaction, Jesse avait une position dans les actions COIN. Les points de vue discutés dans cet article sont uniquement l'opinion de l'auteur et ne doivent pas être considérés comme des conseils d'investissement.
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