3 actions récemment introduites en bourse à surveiller de près
Investing.com | 23/09/2020 12:28
Malgré la myriade d'aléas qui se sont produits jusqu'à présent, l'année 2020 s'est révélée être une année de succès pour les introductions en bourse. À tel point que certains comparent la frénésie actuelle au boom des introductions en bourse de 1999.
En effet, les débuts très attendus de Snowflake la semaine dernière, ont fait de cette entreprise technologique l'introduction en bourse de logiciels la plus réussie de tous les temps, après son premier jour de négociation. Il n'est pas surprenant que l'ETF Renaissance IPO (NYSE:IPO), qui suit un panier de sociétés américaines récemment cotées en bourse, ait enregistré une hausse de près de 65 % cette année. Le S&P 500, pour sa part, a augmenté d'environ 3 % sur la même période.
Le mois chargé pour les nouvelles introductions en bourse devrait se poursuivre, avec IPO de la société d'analyse de données Palantir Technologies (NYSE:PLTR) et du fournisseur de logiciels pour le lieu de travail Asana (NYSE:ASAN) prévue pour la fin du mois. La société de location de maisons Airbnb, le fournisseur de services de livraison à la demande DoorDash et OpenDoor, une place de marché immobilière, sont quelques-unes des autres start-ups qui devraient entrer en bourse avant la fin de l'année 2020.
Nous nous concentrerons ci-dessous sur un trio de licornes technologiques qui, grâce à une croissance rapide, ont le potentiel de devenir des leaders du marché dans leurs domaines respectifs.
h2 1. Snowflake/h2Snowflake Inc (NYSE:SNOW) a fait sensation le 16 septembre en devenant la plus grande introduction en bourse de l'année dans le secteur des technologies. Le fournisseur de stockage de données et d'analyses basé sur le cloud a été coté à 120 dollars par action - bien au-dessus de la fourchette de prix initiale de 75 à 85 dollars par action.
Les actions du fournisseur de base de données en ligne ont plus que doublé dès le premier jour de cotation, gagnant 112 %, à 253,93 $. À un moment donné, elles ont grimpé jusqu'à 166 %, atteignant un sommet de 319 $.
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Au total, Snowflake a levé près de 3,4 milliards de dollars grâce à son offre, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse de logiciels de l'histoire, dépassant facilement les débuts de VMware (NYSE:VMW) sur le marché en 2007, qui a levé environ 1 milliard de dollars.
L'action, qui a légèrement corrigé dans les jours qui ont suivi ses débuts, a clôturé à 235,16 dollars mardi, donnant à la société de logiciels en tant que service basée à San Mateo, en Californie, une capitalisation boursière d'environ 65 milliards de dollars.
Snowflake, dont le logiciel d'entrepôt de données aide les entreprises à gérer et à partager de grandes quantités d'informations, a reçu un vote de confiance de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), le fonds d’investissement de Warren Buffet ainsi que du géant du cloud Salesforce (NYSE:CRM) via deux investissements distincts de 250 millions de dollars peu avant d'entrer en bourse.
La société d'entreposage de données cloud a vu ses revenus augmenter de 133 % au cours des six premiers mois de 2020 pour atteindre 242 millions de dollars, grâce à une forte expansion des ajouts de clients, qui ont augmenté de 101 % pour atteindre 3 117. Elle compte actuellement parmi ses clients sept entreprises du Fortune 10 et 146 entreprises du Fortune 500.
Cependant, comme beaucoup de ses pairs, Snowflake n'est pas encore rentable. Elle a perdu 171,3 millions de dollars au cours du premier semestre.
Nous prévoyons que Snowflake continuera à prospérer grâce à une forte croissance. Cependant, sa haute valorisation lui laisse peu de marge d'erreur.
h2 2. JFrog/h2Jfrog Ltd (NASDAQ:FROG) a ajouté à l'hystérie de l'introduction en bourse de la technologie ce mois-ci en faisant ses débuts sur le marché le 16 septembre. Le développeur d'outils logiciels basés sur le cloud computing s'est vendu à 44 dollars par action, soit une hausse par rapport à sa fourchette de prix initiale de 33 à 37 dollars par action.
La société de logiciels d'entreprise a vu ses actions grimper brièvement de 75 % à 77,00 $ lors de leur premier jour de négociation, avant de clôturer en hausse de 47,2 % à 64,79 $. JFrog a levé plus de 350 millions de dollars au cours de cette opération.
L'action, qui a continué à monter dans les jours qui ont suivi son introduction en bourse, s'est stabilisée à 77,71 dollars hier soir, ce qui donne à la société une évaluation d'environ 6,9 milliards de dollars.
La plate-forme DevOps aide les entreprises et les développeurs à mettre en place des mises à jour logicielles et compte déjà un certain nombre de clients de renom, dont Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Adobe Inc (BA:ADBE) et American Express Company (NYSE:AXP).
Le chiffre d'affaires de Jfrog a augmenté de 50 % d'une année sur l'autre pour atteindre 69,3 millions de dollars au premier semestre 2020. Bien que la société de logiciels ne soit toujours pas rentable, ses pertes ont diminué, passant de 2,1 millions de dollars au premier semestre 2019 à seulement 426 000 dollars au premier semestre 2020.
Malgré des niveaux de valorisation élevés, nous pensons que Jfrog restera l'un des noms du secteur des logiciels d'entreprise les plus performants du marché, grâce en grande partie à l'accélération de la croissance de ses ventes et de ses gains de clients.
Fin juin, JFrog comptait environ 5 800 entreprises et organisations parmi ses clients, dont 75 % des entreprises du Fortune 500.
h2 3. Unity Software/h2Unity Software Inc (NYSE:U), qui fournit des outils pour la création de jeux vidéo, a fait ses débuts sur le marché public le 18 septembre. La société basée à San Francisco, en Californie, a été cotée à 52 dollars par action, ce qui est supérieur à la fourchette de prix de 34 à 42 dollars par action qu'elle avait initialement prévue.
Le premier jour de bourse, les actions du développeur de logiciels de jeux vidéo ont fait un bond de 44 %, avant faiblir à +31,4 % à 68,35 $, pour un produit de 1,3 milliard de dollars.
L'action, qui est restée en hausse dans les jours qui ont suivi l'introduction en bourse, a clôturé à 84,82 dollars hier, ce qui a fait monter sa capitalisation boursière à 22,3 milliards de dollars.
Au cours des six premiers mois de 2020, les revenus de Unity ont augmenté de 39 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 351,3 millions de dollars, ce qui reflète la demande croissante pour sa plateforme de développement de jeux vidéo. Le nombre de clients ayant dépensé 100 000 dollars ou plus à la fin du mois de juin a atteint 716, alors que ce chiffre était de 515 il y a un an.
L'entreprise a déclaré que plus de la moitié des 1 000 premiers jeux mobiles sur l'App Store d'Apple (NASDAQ:AAPL) et Google (NASDAQ:GOOGL) Play en 2019 ont été réalisés à l'aide de sa plateforme. "Pokemon Go", "Call of Duty : Mobile" et "Iron Man VR" font partie des jeux les plus connus développés à l'aide du logiciel Unity.
Comme de nombreux noms de la technologie qui ont fait leurs débuts à Wall Street récemment, Unity n'est pas encore une entreprise rentable. Elle a enregistré une perte nette de 54,1 millions de dollars au premier semestre de cette année, contre 67,1 millions de dollars à la même période l'année précédente.
Le titre d'Unity Software semble toujours attrayant, compte tenu de la forte demande qu'il a connue pour ses outils de développement de jeux vidéo. La plateforme de la société comptait 1,5 million d'utilisateurs actifs par mois dans le monde entier à la fin du mois de juin 2020.
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