3 Actions de Logiciels qui ont plongé mais qui vallent le coup d'oeil avant leurs proches résultats
Jesse Cohen | 04/05/2022 12:25
L'industrie du logiciel-service (SaaS) dans les nuages a connu un début tumultueux en 2022, les deux principaux ETFs du secteur technologique étant largement à la traîne des rendements comparables du NASDAQ Composite sur la même période.
Le First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) et le Global X Cloud Computing Fund (NASDAQ:CLOU) sont en baisse de 26,5 % et 26,2 %, respectivement, cette année, alors que le NASDAQ affiche une baisse de 19,7 % depuis le début de l'année.
Malgré la récente volatilité, nous mettons en évidence ci-dessous trois sociétés technologiques qui ont été malmenées récemment et qui méritent d'être prises en considération avant la publication de leurs prochains résultats trimestriels, alors que le groupe tente de rebondir après son dernier repli.
h2 1. Cloudflare/h2- Date de publication des résultats : Jeudi 5 mai
- Estimation de la croissance du BPA : +133,3% en glissement annuel
- Estimation de la croissance des revenus : +49% en glissement annuel
- Performance depuis le début de l'année : -31,8%
- Capitalisation boursière : 29,1 milliards de dollars
Les investisseurs continuant à se débarrasser des entreprises technologiques à forte croissance dont les valorisations sont élevées, les actions de Cloudflare (NYSE:NET) ont subi une forte pression à la vente ces derniers mois.
Après avoir enregistré des gains considérables de 345 % et 73 %, respectivement, lors de la pandémie de coronavirus en 2020 et 2021, Cloudflare - qui fournit des services de sécurité et d'infrastructure Web - a vu son action plonger d'environ 32 % depuis le début de l'année, les inquiétudes concernant la hausse des taux ayant déclenché une baisse généralisée dans le secteur technologique.
NET est 59,5 % en dessous de son pic record de 221,64 dollars atteint en novembre 2021, et a clôturé la séance de mardi à 89,68 dollars. Aux valorisations actuelles, le fournisseur de services de réseau et de cybersécurité basés sur le cloud de San Francisco, en Californie, a une capitalisation boursière de 29,1 milliards de dollars.
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Cloudflare, qui a battu son record de ventes au quatrième trimestre et a fourni des prévisions optimistes, doit présenter ses résultats du premier trimestre le jeudi 5 mai après la clôture de la bourse.
Selon les estimations du consensus, le fournisseur de solutions de sécurité et de mise en réseau dans le cloud devrait dégager un bénéfice par action à l'équilibre, contre une perte de 0,03 dollar par action l'année précédente.
Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 49 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record de 205,6 millions de dollars, reflétant la demande continue pour ses services et solutions de sécurité Web, de diffusion de contenu et de mise en réseau des entreprises.
Au-delà des chiffres du haut et du bas de l'échelle, les investisseurs garderont un œil sur le nombre important de clients de Cloudflare pour voir si l'entreprise peut maintenir son rythme de croissance effréné. La société de sécurité des réseaux a déclaré que le nombre de clients qui dépensent au moins 100 000 $ par an a bondi de 71 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 416 au quatrième trimestre.
Nous pensons que les actions de la société, autrefois chouchou de la croissance, semblent prêtes à décoller à nouveau dans les semaines à venir, étant donné la forte demande pour ses services dans le contexte géopolitique actuel.
Il n'est pas surprenant que 13 des 25 analystes interrogés par Investing.com soient optimistes à l'égard de NET, prévoyant une hausse de 73 % par rapport aux cours actuels, à 155,19 $/action.
Source : Investing.com
Un seul analyste interrogé a une note de " vente " sur le nom.
h2 2. Palantir Technologies/h2- Date de publication des résultats : Lundi 9 mai
- Estimation de la croissance du BPA : -25% en glissement annuel
- Estimation de la croissance des revenus : +29,9 % en glissement annuel
- Performance depuis le début de l'année : -42,1%.
- Capitalisation boursière : 21,6 milliards de dollars
Palantir Technologies (NYSE:PLTR) fournit des logiciels et des services d'analyse de données aux agences gouvernementales et aux grandes entreprises. La société a connu de grandes difficultés cette année, car cette entreprise de haute technologie, autrefois très appréciée, a perdu la faveur des investisseurs.
Les actions de la société de logiciels d'entreprise basée à Denver, Colorado, ont perdu 42 % depuis le début de l'année, dans le cadre d'une réinitialisation agressive des valorisations dans l'espace technologique en ébullition, déclenchée par les plans de la Fed visant à resserrer la politique monétaire à un rythme plus rapide que prévu.
PLTR - qui a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 9,74 dollars le 22 février - a clôturé la séance d'hier à 10,55 dollars, soit environ 77 % en dessous de son plus haut niveau historique de 45 dollars atteint en janvier 2021. La capitalisation boursière actuelle, basée sur ces niveaux pour la société d'extraction de données fondée par Peter Thiel, est de 21,6 milliards de dollars.
Palantir doit publier ses résultats du premier trimestre avant la cloche d'ouverture, le lundi 9 mai. La société a enregistré des résultats mitigés en termes de bénéfices et de ventes au cours du trimestre précédent.
Les analystes tablent sur un bénéfice par action de 0,03 $, soit une baisse de 25 % par rapport au bénéfice par action de 0,04 $ de l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 30 % d'une année sur l'autre pour atteindre le niveau record de 443,4 millions de dollars, grâce à la forte demande actuelle pour ses outils et services d'analyse de données.
Les investisseurs porteront une attention particulière à la croissance de l'activité gouvernementale de Palantir, qui représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires total. Ce segment a vu ses revenus du quatrième trimestre augmenter de 26 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 239 millions de dollars.
Les ventes commerciales américaines et le nombre total de clients commerciaux, qui ont bondi de 132 % et 71 %, respectivement, au dernier trimestre, seront également au centre de l'attention, car la société de big data cherche à diversifier sa base de clients. Avec 239 clients, Palantir vise à se développer dans divers autres secteurs, tels que les soins de santé, la fabrication et l'énergie.
Selon nous, la baisse significative de l'action Palantir - qui a vu sa valorisation boursière chuter de deux tiers - a créé une opportunité d'achat convaincante pour ce nom battu, étant donné ses perspectives de croissance accélérée du chiffre d'affaires en raison de la forte demande pour ses outils logiciels d'exploration de données.
En effet, l'action PLTR est actuellement sous-évaluée selon les et pourrait connaître une hausse d'environ 17 % au cours des 12 prochains mois à sa juste valeur de 12,31 $.
Source : InvestingPro
h2 3. Unity Software/h2- Date de publication des résultats : Mardi 10 mai
- Estimation de la croissance du BPA : +20% en glissement annuel
- Estimation de la croissance des revenus : +36,6 % en glissement annuel
- Performance depuis le début de l'année : -52,5%.
- Capitalisation boursière : 20,1 milliards de dollars
Unity Software (NYSE:U), qui fournit un moteur de jeu multiplateforme utilisé pour créer, exploiter et monétiser du contenu interactif pour les téléphones mobiles, les tablettes, les PC, les consoles et les dispositifs de réalité virtuelle, a connu un début d'année difficile dans le contexte du repli de nombreuses sociétés technologiques de premier plan.
Les actions du développeur de logiciels de conception et d'animation de jeux vidéo basé à San Francisco, en Californie, ont récemment plongé à leur plus bas niveau depuis leur entrée en bourse en septembre 2020. La valeur de U a chuté de 52,5 % depuis le début de l'année, sous-performant considérablement le marché plus large.
À environ 68 % en dessous de son sommet historique de 210,00 $ atteint en novembre 2021, l'action Unity Software a terminé la séance de mardi à 67,87 $, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 20,1 milliards de dollars.
Le développeur de jeux vidéo et d'outils a facilement dépassé les attentes en matière de bénéfices et de ventes au cours du lernier trimestre. Il doit présenter ses résultats financiers du premier trimestre après la fermeture du marché américain, le mardi 10 mai.
Le consensus prévoit une perte ajustée de 0,08 $ par action, contre une perte par action de 0,10 $ l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de près de 37 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record de 320,7 millions de dollars, en grande partie grâce à la forte demande pour sa plateforme de création de jeux vidéo et de contenu numérique.
Les acteurs du marché se concentreront sur la mise à jour d'Unity concernant le nombre de clients dépensant 100 000 dollars ou plus sur sa plateforme, après que cette mesure clé ait augmenté de 33 % pour atteindre 1 052 au dernier trimestre.
En plus des chiffres du haut et du bas de l'échelle, les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la direction d'Unity Software concernant les perspectives pour les mois à venir. La société technologique a précédemment déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre le seuil de rentabilité au cours de l'année 2023.
Selon Investing.com, l'objectif de cours moyen des analystes de l'action U est d'environ 139,50 $, ce qui implique une hausse considérable de 105,5 % par rapport aux niveaux actuels au cours des 12 prochains mois.
Source : Investing.com
Malgré le récent repli, nous pensons qu'Unity reste un bon pari pour l'avenir, compte tenu de sa position en tant que l'une des principales plateformes mondiales pour la création de contenu 3D interactif en temps réel.
L'entreprise devrait également bénéficier de son implication croissante dans le métavers émergent, qui est considéré comme la nouvelle génération d'Internet.
Dans le marché actuel, il est plus difficile que jamais de prendre les bonnes décisions. Pensez aux défis à relever :
- Inflation
- L'agitation géopolitique
- Technologies perturbatrices
- Hausse des taux d'intérêt
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