3 Actions à Dividendes qui versent des Milliards de Revenus chaque année
Investing.com | 08/12/2021 09:25
Investir dans des actions à dividendes qui augmentent régulièrement leurs versements est une stratégie populaire pour obtenir un revenu fiable pendant les années de retraite.
Avec cette approche, vous recherchez des sociétés stables, qui ont des revenus récurrents importants et qui ont l'habitude de récompenser les investisseurs à long terme. Les sociétés qui augmentent leurs dividendes offrent également une bonne couverture contre l'inflation.
Dans le contexte actuel, où les prix s'envolent et où votre pouvoir d'achat diminue, vous devez trouver des actions qui offrent des augmentations de dividendes afin de protéger, voire d'augmenter votre pouvoir d'achat.
Nous avons dressé ci-dessous une liste de trois actions à dividendes dont on peut être sûr qu'elles fournissent des revenus en croissance régulière. Leurs rendements en dividendes sont sans doute faibles à l'heure actuelle, car le cours de leurs actions a augmenté au cours de l'année écoulée, mais chacune d'entre elles est un nom de qualité à faible risque, qui convient à un portefeuille de retraite prudent.
h2 1. Home Depot/h2- Croissance moyenne des dividendes sur 5 ans : 22%.
- Rendement du dividende : 1,6%
- Ratio de distribution : 43 %
Le géant de l'aménagement de la maison Home Depot (NYSE:HD) s'est révélé être l'une des meilleures actions à croissance de dividendes pour les investisseurs à revenu. Le détaillant connaît une forte croissance depuis l'apparition de la pandémie, qui a incité les travailleurs au foyer à dépenser plus d'argent pour rénover leur maison.
Cette tendance devrait se poursuivre, car de nombreuses entreprises recherchent un modèle de travail hybride, qui permettra à davantage de travailleurs de rester flexibles et de travailler à domicile au moins une partie du temps. Ce phénomène, combiné à des taux d'intérêt bas et à l'épargne massive que les Américains ont accumulée pendant la pandémie, laisse présager des gains continus pour les actions de l'amélioration de la maison.
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Le dernier signe de cette force continue est apparu le mois dernier lorsque la société HD, basée à Atlanta, a publié un autre excellent rapport sur les bénéfices. Les ventes en magasins comparables, une mesure clé pour les détaillants, ont augmenté de 6,1% au troisième trimestre, bien au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,5%.
HD verse actuellement un dividende trimestriel de 1,65 $ par action, qui a augmenté, en moyenne, de 22 % chaque année au cours des cinq dernières années. Ce type d'escalade va probablement se poursuivre. La société a un ratio de distribution durable et faible de 43 %, ce qui laisse beaucoup de place au détaillant pour distribuer davantage de liquidités aux actionnaires.
h2 2. Nike/h2- Croissance moyenne du dividende sur 5 ans : 11,3%.
- Rendement du dividende : 0,72%
- Ratio de distribution : 28,7%
Une autre société américaine qui remplit toutes les conditions pour investir en vue de la retraite est le géant des vêtements de sport Nike (NYSE:NKE). La croissance moyenne de son dividende au cours des cinq dernières années a été supérieure à 11 %.
Avec un faible ratio de distribution d'un peu moins de 30 %, ainsi que la dynamique actuelle du titre, le géant de l'habillement et de la chaussure basé dans l'Oregon a clairement la capacité d'augmenter son dividende.
L'action verse actuellement un dividende de 0,305 $ par action sur une base trimestrielle, ce qui, au cours actuel de 172,29 $, correspond à un rendement de dividende annuel d'un peu moins de 1 %.
Cela peut sembler maigre pour de nombreux investisseurs soucieux du dividende, mais le pourcentage de rendement ne reflète pas toute l'histoire, à savoir pourquoi il s'agit d'un jeu de dividendes intelligent pour les portefeuilles d'achat et de conservation.
Les meilleures actions de dividendes sont celles dont les paiements sont augmentés régulièrement sans surprises négatives. Nike a augmenté son dividende pendant 20 années consécutives, ce qui montre que l'entreprise est capable de générer des liquidités, quelle que soit la phase du cycle économique national ou mondial.
Outre la stabilité de ses dividendes, Nike innove constamment afin d'alimenter une croissance supplémentaire dans ses secteurs d'activité.
Pendant la pandémie, alors que de nombreux détaillants de premier plan ont été contraints de suspendre leurs dividendes, Nike a prouvé que son activité pouvait non seulement survivre, mais aussi s'adapter rapidement aux nouvelles conditions du marché. Par exemple, l'entreprise s'est tournée vers des ventes en ligne plus robustes lorsque ses points de vente en briques et en mortier étaient fermés pour cause de lockdowns.
h2 3. UnitedHealth Group/h2- Croissance moyenne des dividendes sur 5 ans : 21%.
- Rendement du dividende : 1,29%
- Ratio de distribution : 33%
Le plus grand assureur santé du monde, UnitedHealth Group (NYSE:UNH) offre une autre piste solide aux investisseurs à revenu.
Grâce à la forte génération de liquidités de la société, les investisseurs ont bénéficié d'augmentations massives des dividendes au cours des cinq dernières années. La société verse un dividende trimestriel de 1,45 $. Annuellement, ce paiement a augmenté de plus de 21% au cours des cinq dernières années.
Grâce à l'augmentation constante des dividendes, l'action UNH a également permis une croissance impressionnante du capital depuis le début de la pandémie. S'échangeant à un niveau record, les actions ont gagné plus de 65 % au cours des deux dernières années, aidées par la baisse de la demande de procédures médicales électives pendant la pandémie de COVID-19.
UnitedHealth, qui exploite une entreprise d'assurance maladie et l'unité de services de soins médicaux Optum, offre aux investisseurs à revenu une option pour détenir un nom fiable dans le domaine des soins de santé, même si l'entreprise gagne beaucoup d'argent chaque année.
Selon les dernières prévisions de la société publiées la semaine dernière, UnitedHealth s'attend à réaliser un chiffre d'affaires de 320 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022, avec des flux de trésorerie provenant des opérations qui devraient se situer entre 23 et 24 milliards de dollars.
Pour cette année, UnitedHealth a déclaré que les revenus devraient être "d'environ 287 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 17,80 à 17,95 dollars par action et un bénéfice net ajusté de 18,75 à 18,90 dollars par action."
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