3 actions à dividendes à acheter pour le 2nd semestre alors que le Covid menace
Investing.com | 02/07/2020 10:14
Même pendant les pires ralentissements économiques, les guerres ou les famines, les investisseurs ont compté sur les principales sociétés de Wall Street qui versent des dividendes pour leur fournir un flux régulier de revenus fixes. Et ils ont rarement été déçus.
Mais la pandémie de COVID-19 a changé cette dynamique. Les entreprises sont maintenant confrontées à une perte de revenus sans précédent, car elles sont obligées de fermer des entreprises à l'échelle mondiale, parallèlement à des directives de distanciation sociale qui dépriment la demande des consommateurs.
Dans cet environnement fiscal très déprimé, de nombreuses entreprises qui versaient auparavant des dividendes ont été contraintes de réduire, d'éliminer ou de suspendre leurs paiements, alors qu'elles luttent pour préserver leurs liquidités.
Alors que nous entrons dans la seconde moitié de 2020, le virus continue de se propager et aux États-Unis, certains États mettent en pause leurs plans de réouverture.
Pour aider les investisseurs à naviguer dans cet environnement imprévisible, nous avons dressé une liste de trois valeurs de premier ordre qui, selon nous, peuvent résister à une grave récession grâce à la solidité de leurs réserves de liquidités, à des bilans sains et à des ratios de distribution raisonnables.
h2 1. Walmart/h2Le géant de la vente au détail Walmart Inc (NYSE:WMT) a fait preuve d'une forte résilience pendant la crise actuelle, offrant aux investisseurs un refuge lorsque de nombreuses autres entreprises productrices de revenus ont vu leurs ventes s'effriter. Les analystes de Wall Street s'attendent à des gains à deux chiffres du cours de l'action de la société au cours des 12 prochains mois, selon l'objectif de cours moyen calculé par FactSet. L'action a clôturé hier à 119,69 dollars, stable depuis le début l'année.
La semaine dernière, UBS a augmenté sa recommandation de neutre à achat, en citant une plus grande productivité, une croissance rapide du commerce électronique et l'accélération du déploiement technologique du détaillant. "WMT offre la perspective de la meilleure cohérence de sa catégorie dans un environnement incertain", indique la note.
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Le plus grand détaillant de briques et de mortier du monde affiche également un palmarès impressionnant en matière de retour d'argent aux investisseurs. Au début de l'année, le colosse de Bentonville, en Arkansas, a annoncé une augmentation de 4 % de son dividende trimestriel, qui est passé à 0,54 dollar par action, pour un rendement de 1,8 %.
Walmart a augmenté son dividende chaque année depuis 46 ans. Un revenu en augmentation régulière constitue une bonne couverture et protège la valeur de votre investissement contre l'érosion par les pressions inflationnistes.
Avec un taux de distribution de 50 %, le détaillant est un pari sûr en matière de dividendes, surtout lorsque la société réussit son plan visant à attirer davantage de clients en ligne alors qu'elle doit faire face à la menace concurrentielle croissante d'Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).
h2 2. Microsoft/h2De nombreux investisseurs considèrent Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) comme une valeur purement technologique qui est toujours en mode croissance, un bon pari pour des gains rapides. Cependant, à notre avis, Microsoft est également l'une des actions les plus sûres en termes de revenus, même pendant la crise sanitaire actuelle.
Ce géant de la technologie bénéficie d'une parfaite convergence d’avantages fondamentaux : une forte augmentation des investissements technologiques, son incursion dans le cloud computing et la force de ses produits Office. Mais si l'on analyse Microsoft plus en profondeur, il apparaît clairement qu'il s'agit également d'une grande entreprise de vaches à lait, avec un avantage durable sur ses concurrents.
L'entreprise détient 82 % du marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau, et génère des sommes considérables et récurrentes grâce aux droits de licence. Et Office, qui est désormais un service par abonnement pour les millions d'utilisateurs particuliers et professionnels de Microsoft, continue à être un puissant moteur de revenus.
Si vous êtes un investisseur qui recherche des revenus, vous devez trouver des entreprises comme Microsoft pour garnir votre portefeuille. Ce sont les géants qui ont le pouvoir de défendre leurs entreprises et de vous payer pour le reste de votre vie, même si les choses deviennent incertaines.
Et Microsoft a d'excellents antécédents en matière de récompense des investisseurs. Depuis 2004, date à laquelle elle a commencé à verser un dividende, le montant des dividendes versés par la société a été multiplié par près de cinq.
La croissance des dividendes a été soutenue par un taux de distribution très faible, à peine 34,67 %, et par la solidité des activités sous-jacentes. L'action, qui a un rendement annuel de 1 %, a clôturé à 204,70 $ hier. Microsoft verse un dividende trimestriel de 0,51 dollar par action.
Bien que le rendement puisse paraître faible pour certains investisseurs, n'oubliez pas que Microsoft continue de croître, de sorte que la valeur de ses actions offre également un grand potentiel de hausse. Si l'on tient compte des dividendes versés, Microsoft a réalisé un rendement total de 361 % au cours des cinq dernières années. Il est clair que ce géant de la technologie bénéficie d’une importante marge de manœuvre pour étendre son programme de rendement du capital.
h2 3. Procter & Gamble/h2La société Procter & Gamble Company (NYSE:PG), qui est un grand consommateur, est un autre générateur de revenus fiables, qu'ils soient importants ou non. L'action, qui a clôturé hier à 119,98 dollars, rapporte actuellement 2,65 %. La société basée à Cincinnati, dans l'Ohio, a augmenté son dividende pendant 61 années consécutives, un record que peu de sociétés peuvent égaler.
Cette croissance constante des dividendes montre également à quel point la génération de cash-flow de l'entreprise est puissante. La gamme de produits de P&G, qui comprend des marques mondialement reconnues telles que les couches Pampers, le détergent à lessive Tide, les produits d’entretien Mr. Clean, les médicaments contre le rhume et la grippe Vicks et le papier toilette Charmin, est suffisamment solide pour soutenir la croissance des revenus en période de guerre, de récession et de ralentissement du marché.
Les analystes prévoient des gains à deux chiffres pour le titre au cours des 12 prochains mois, car le géant de la consommation bénéficie d'une demande accrue de produits pharmaceutiques et d'hygiène. Pour le premier trimestre, P&G a annoncé son plus grand bond des ventes aux États-Unis depuis des décennies.
Avec un taux de distribution de 66 %, l'entreprise dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour continuer à accroître ses revenus pour les investisseurs. Au cours de la dernière décennie, le dividende de P&G a doublé pour atteindre 0,79 dollar par action par trimestre.
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