3 actions à dividendes à acheter et à conserver toute votre vie
Investing.com | 10/12/2020 08:47
L'investissement dans le but de toucher des revenus de dividendes exige une philosophie d'investissement différente. Vous devenez partenaire d'entreprises qui, selon vous, continueront à fournir des revenus grâce à des versements réguliers. Une fois que vous avez acheté ces actions, vous les conservez sur le long terme et vous vous concentrez sur leurs capacités à générer des revenus.
Une action à dividendes de qualité est moins susceptible de réduire ou de suspendre ses paiements de dividendes en période de volatilité des marchés, ce qui facilite grandement sa détention dans votre portefeuille à long terme.
Une façon de trouver des actions à dividendes de qualité est de rechercher les leaders de leur secteur qui disposent d'un "fossé économique" défendable, un terme inventé par Warren Buffett pour identifier les actions de qualité ayant un vaste avantage concurrentiel. En gardant ces facteurs à l'esprit, nous avons sélectionné ci-dessous trois actions que les investisseurs en quête de revenus pourraient envisager d'acheter dès maintenant.
h2 1. TC Energy/h2Lorsque les taux d'intérêt baissent et que les rendements obligataires diminuent, c'est l'un des meilleurs moments pour acheter des titres énergétiques qui fournissent des infrastructures cruciales, comme les pipelines et les installations de stockage.
Ce secteur est le plus fortement corrélé aux rendements obligataires, et les entreprises dont l'exposition aux matières premières est limitée ont tendance à obtenir les meilleurs résultats dans l'environnement actuel. Parmi les principaux fournisseurs d'infrastructures énergétiques, TC Energy Corp (TSX:TRP), anciennement TransCanada, est une valeur solide à prendre en considération pour une détention à long terme.
L'attrait principal de cette action réside dans le fait que la société verse depuis longtemps des dividendes et qu'elle possède des actifs diversifiés dans le domaine de l'énergie. TC a augmenté son dividende pendant 19 années consécutives et verse actuellement 0,60 $ par action chaque trimestre, après une hausse de 8 % en février. Se négociant à 45,20 $ à la clôture le mercredi, TRP offre actuellement un rendement annuel de 5,4 % sur le dividende.
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La société prévoit d'augmenter son dividende à un taux annuel de 8 à 10 % jusqu'en 2021, aidée en cela par son activité relativement peu risquée, avec environ 95 % des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements provenant d'actifs qui sont soit réglementés soit contractés à long terme.
Les actifs de TC Energy comprennent les gazoducs, les oléoducs, la production d'électricité et le stockage du gaz naturel. La société possède plus de 92 600 kilomètres de gazoducs, 4 900 kilomètres d'oléoducs, 650 milliards de pieds cubes de gaz stocké et 4 000 MW de production d'électricité.
h2 2. Johnson & Johnson/h2Lorsque vous décidez d'acheter une action à dividendes, concentrez-vous sur trois facteurs clés pour éliminer les mauvais choix : le rendement à terme du dividende, le ratio de distribution des dividendes en espèces (le pourcentage de son flux de trésorerie disponible dépensé en dividendes) et les antécédents de croissance des dividendes.
Premier fabricant mondial de produits de santé grand public et pharmaceutiques, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) coche toutes les cases. La société a augmenté son dividende chaque année depuis 58 ans. Son taux de distribution est de 45,93 %, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup de marge pour de futures augmentations du dividende.
L'environnement actuel en matière de santé publique renforce encore la position de J&J, qui bénéficie d'une forte demande pour ses produits en vente libre. J&J fabrique tout, des thérapies innovantes contre le cancer aux dispositifs médicaux et aux produits de base en vente libre, comme le Tylenol, un analgésique.
En octobre, J&J a déclaré que ses bénéfices nets pour le troisième trimestre avaient plus que doublé.
En avril, J&J a augmenté son dividende trimestriel de 6,3 %, passant de 0,95 $ à 1,01 $ par action. Se négociant à 153,10 $ à la clôture mercredi, son rendement annuel en dividendes se traduit par 2,71 %.
h2 3. Brookfield Infrastructure Partners/h2La société Brookfield Infrastructure Partners LP (NYSE:BIP_pa), basée à Toronto, est un autre candidat solide pour votre portefeuille de revenus en raison de la diversification des activités de la société et de sa capacité à générer de solides flux de trésorerie.
BIP possède et exploite des entreprises de services publics, de transport, d'énergie et d'infrastructures de communication dans le monde entier. BIP gère un portefeuille de 30 milliards de dollars US dont les actifs s'étendent sur les cinq continents. La société gère des services publics et des systèmes de transmission d'énergie en Amérique du Nord et du Sud ; 37 ports en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie et en Europe ; environ 3 800 kilomètres de routes à péage en Amérique du Sud et en Inde ; et d'importantes opérations ferroviaires en Australie et en Amérique du Sud.
Avec ces actifs générateurs de liquidités dans le domaine des infrastructures, l'objectif principal de la société est de générer un rendement à long terme de 12 à 15 % sur les capitaux propres et de fournir des distributions durables aux investisseurs tout en visant une croissance annuelle des distributions de 5 à 9 %.
Selon Brookfield, sa stratégie consiste à acquérir des entreprises de haute qualité sur une base de valeur, à gérer activement les opérations et à vendre des actifs de manière opportuniste afin de réinvestir des capitaux dans l'entreprise. Si l'on examine les performances des actions de Brookfield au cours des cinq dernières années, il est évident que l'entreprise a assez bien réussi à atteindre ses objectifs. L'action BIP a enregistré un rendement de 130 % au cours de cette période, dividendes compris, battant le rendement de 84 % du S&P-500.
L'action se négociait à 51,90 dollars à la clôture mercredi et, avec un rendement annuel en dividendes d'environ 4 %, elle n'est pas bon marché, mais c'est l'une des principales actions à dividendes que les investisseurs devraient envisager d'ajouter à leur portefeuille.
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