2 ETFs "verts" pour profiter de la hausse des dépenses US en infrastructures
Investing.com | 16/02/2021 13:33
Le président Joseph Biden a clairement indiqué que les infrastructures, en particulier pour une économie durable, figurent en bonne place dans le programme de son administration. Ses politiques sont susceptibles d'encourager le développement des infrastructures et des technologies énergétiques propres.
C'est pourquoi nous étudions aujourd'hui deux fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient intéresser les lecteurs souhaitant miser sur les entreprises susceptibles de bénéficier de l'évolution des projets d'infrastructure, dont un fonds à vocation "verte".
Les actions de sociétés de transport, telles que les chemins de fer, les réseaux de communication et les services publics, ainsi que les constructeurs font partie du segment des actions d'infrastructure. La Michigan Economic Development Corporation explique :
"Investir dans les infrastructures du pays peut donner un coup de fouet économique immédiat et créer des emplois, mais sa plus grande valeur réside dans le soutien de la compétitivité économique à long terme".
Selon le Global Infrastructure Index 2020, une étude récente publiée par la Global Infrastructure Investor Association (GIIA) :
"79% [des personnes interrogées] sont d'accord pour dire que l'investissement dans les infrastructures créera de nouveaux emplois et stimulera l'économie".
Suite à la fin de la pandémie, de nombreuses organisations et groupes de réflexion mondiaux appellent les gouvernements du monde entier à adopter des mesures de relance et des plans de relance écologiques. Comme le souligne PWC :
"Environ 70 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des infrastructures... Pour construire un avenir meilleur, toute mesure de relance liée aux infrastructures doit donc être axée sur les énergies propres - la décarbonisation de l'électricité, du chauffage et des transports - et les entreprises et les gouvernements devront travailler ensemble pour atteindre ces objectifs".
Sur ce, voici nos deux fonds négociés en bourse pour aujourd'hui :
h2 1. iShares US Infrastructure ETF/h2- Prix actuel : 31,82$
- Fourchette de 52 semaines : 16,69 $ - 32,18$
- Rendement : 1,96%.
- Frais : 0,40%.
Le fonds iShares U.S. Infrastructure ETF (NYSE:IFRA) donne accès aux entreprises américaines susceptibles de bénéficier d'un accroissement des activités d'infrastructure. Depuis sa création en avril 2018, les actifs sous gestion ont augmenté de près de 212 millions de dollars.
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L'IFRA, qui suit le NYSE FactSet US Infrastructure Index, compte 133 participations. Environ 10 % du fonds est investi dans les dix premiers noms. Ainsi, les mouvements d'un seul titre ne peuvent pas influencer de manière significative le prix de l'ETF.
Les fournisseurs de matériaux de construction Builders FirstSource Inc (NASDAQ:BLDR) et Gibraltar Industries Inc (NASDAQ:ROCK), le fabricant de produits de terrasse en bois Trex Company Inc (NYSE:TREX), le groupe de construction d'infrastructures MasTec Inc (NYSE:MTZ) et Great Lakes Dredge & Dock (NASDAQ:GLDD) sont en tête de liste.
Au cours des 12 derniers mois, l'IFRA a augmenté d'environ 10 %. En fait, plus de 6 % des retours ont eu lieu en 2021. Le rendement actuel des dividendes du fonds s'élève à 1,97 %. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 21,08 et 2,17, ce qui pousse la valorisation vers le côté mousseux d'un point de vue historique. Les investisseurs qui pensent que les entreprises d'infrastructure pourraient bénéficier de nouvelles dépenses publiques aux États-Unis trouveraient une meilleure valeur autour de 29 dollars.
h2 2. First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund/h2- Prix actuel : 87,24$
- Fourchette de 52 semaines : 35,96 $ - 87,96$
- Rendement des dividendes : 0,63%
- Frais : 0,70%.
Le First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund (NASDAQ:GRID) investit dans des actions du secteur des infrastructures de réseau et d'énergie électrique. Ces entreprises se concentrent généralement sur le stockage et la gestion de l'énergie, les réseaux, les compteurs électriques ou les logiciels pour le secteur des infrastructures de réseau.
GRID, qui compte 64 participations, suit l'indice NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Le fonds a commencé à être négocié en mai 2017 et dispose d'un actif net d'environ 215 millions de dollars.
En termes de répartition par sous-secteur, le secteur des équipements électroniques constitue la part la plus importante avec 15,77 %, suivi par les secteurs des composants et équipements électriques et des industries diversifiées avec respectivement 14,48 % et 11,64 %. Les dix premiers titres détenus par le fonds représentent 60 % de l'ensemble des titres détenus dans le fonds.
Le fournisseur irlandais de pièces et accessoires automobiles Aptiv PLC (NYSE:APTV) ainsi que le fabricant de produits de chauffage, ventilation et climatisation Johnson Controls International PLC (NYSE:JCI), le français Schneider Electric SE (PA:SCHN), qui fournit des solutions énergétiques, le groupe suisse d'équipements électriques et de produits d'automatisation ABB Ltd (NYSE:ABB), et le groupe de gestion d'énergie Eaton Corporation PLC (NYSE:ETN) figurent parmi les principaux noms du fonds.
Au cours de l'année écoulée, le fonds a augmenté de 49 %, profitant de l'appétit des investisseurs pour les sources d'énergie propres. Il a atteint un niveau record en janvier. Une baisse potentielle à court terme vers 82,5 dollars offrirait un meilleur point d'entrée pour les investisseurs qui achètent et conservent. Nous prévoyons que les noms du fonds augmenteront également les bénéfices au cours des prochains trimestres.
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