2 ETFs REIT pour profiter de la hausse du marché immobilier US
Investing.com | 14/12/2020 03:19
Malgré la deuxième vague de cas de COVID-19, la résistance du marché immobilier américain s'est maintenue ces dernières semaines. L'indice mensuel NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (HMI), qui prend "le pouls du marché du logement unifamilial", a de nouveau enregistré une forte hausse.
Des taux d'intérêt historiquement bas et une offre limitée de logements disponibles ont été parmi les catalyseurs de l'augmentation du nombre de ventes. La plateforme immobilière en ligne Zillow (NASDAQ:Z) prévoit "une augmentation de 7% des prix des maisons jusqu'en septembre 2021".
Entre-temps, depuis début novembre, des nouvelles positives concernant les vaccins de Pfizer Inc (NYSE:PFE), BioNTech SE (NASDAQ:BNTX)), Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) et AstraZeneca PLC (LON:AZN) ont également soutenu le cours des actions des sociétés de placement immobilier qui se concentrent sur les bureaux, les établissements de détail ainsi que les propriétés d'accueil et de loisirs (comme les hôtels et les centres de villégiature).
Pourtant, nombre des actions de ces sociétés commerciales de placement immobilier n'ont pas encore atteint leur plus haut niveau depuis 52 semaines. Comme de nombreux lecteurs de Investing.com le savent, les différents niveaux de blocage dans les États ont entraîné des fermetures, des diminutions des revenus locatifs ainsi que des possibilités de croissance limitées.
Par conséquent, tout investissement dans une société de placement immobilier à vocation commerciale pourrait exiger davantage de patience de la part des investisseurs à long terme. D'un point de vue plus positif, nombre de ces sociétés de placement immobilier offrent désormais des rendements élevés, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs qui priorisent les revenus passifs.
Nous devons également souligner que de nombreux ETF REIT comprennent des REIT spécialisés, tels que ceux qui se concentrent sur les infrastructures de communication. Par exemple, la révolution 5G en cours et le recours accru à la technologie dans le cadre de la tendance actuelle à "rester à la maison, travailler à domicile", ont donné une impulsion significative aux actions des fournisseurs de centres de données ainsi qu'aux propriétaires et opérateurs de tours de téléphonie mobile.
Au cours des semaines précédentes, nous avons couvert plusieurs fonds négociés en bourse (ETF), tels que le iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (NYSE:REZ), le The Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE) et le Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (NYSE:VNQ). Aujourd'hui, nous étendons la discussion à deux autres fonds qui pourraient intéresser toute une série d'acteurs du marché.
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Il est probable qu'en 2021, le marché immobilier en difficulté pourrait se calmer, même si ce n'est que pour un court moment. Toutefois, un ETF qui donne accès à différentes parties du secteur immobilier du logement pourrait offrir une diversification ainsi que des opportunités de croissance.
h2 1.iShares US Real Estate ETF /h2- Prix actuel : 84,01$
- Fourchette de 52 semaines : 56,27 $ - 100,75$
- Rendement des dividendes : 3,76%
- Frais : 0,42%.
Le fonds iShares U.S. Real Estate ETF (NYSE:IYR) donne accès à un large éventail de sociétés immobilières et de fonds de placement immobilier cotés aux États-Unis. Depuis sa création en juin 2000, les actifs nets ont dépassé les 5 milliards de dollars.
L'IYR, qui compte 83 participations, suit l'indice Dow Jones de l'immobilier américain. Toutefois, les investisseurs potentiels voudront peut-être noter qu'à la fin janvier 2021, l'ETF commencera à suivre un nouvel indice, le Dow Jones US Real Estate Capped Index.
En termes de secteurs, les FPI spécialisés ont la plus forte pondération (38,48 %), suivis par le résidentiel (14,36 %), l'industriel (10,18 %), les soins de santé (9,13 %) et le commerce de détail (7,86 %), entre autres. Les dix premières participations constituent plus de 45 % des fonds.
American Tower Corp (NYSE:AMT), Prologis Inc (NYSE:PLD), Crown Castle International Corp (NYSE:CCI), Equinix Inc (NASDAQ:EQIX) et Digital Realty Trust Inc (NYSE:DLR) sont en tête des positions de l'ETF.
Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse d'environ 9 %. Nous pensons que les FPI spécialisées, résidentielles et de soins de santé devraient également bien se porter au cours des prochains trimestres. Nous aimerions voir les avoirs de l'IYR après la modification de son indice de référence au cours de la nouvelle année. Dans le cas d'une poursuite de l'orientation sectorielle actuelle, nous envisagerions d'acheter les baisses.
h2 2. Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF/h2- Prix actuel : 21,23$
- Fourchette de 52 semaines : 13,50 $ - 32,13$
- Rendement des dividendes : 10,28%
- Frais : 0,35%.
L'Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) offre une exposition aux REIT américains à petite et moyenne capitalisation (cap) avec des rendements en dividendes compétitifs. Le fonds a commencé à être négocié en décembre 2010 et son actif net s'élève à près de 200 millions de dollars.
KBWY, qui compte 30 participations, suit l'indice KBW NASDAQ Premium Yield Equity REIT. En termes de répartition sectorielle, les REIT commerciaux sont en tête de liste (environ 55 %), suivis par les REIT spécialisés (26 %) et l'immobilier (15 %).
Plus de 50 % des actifs sont détenus dans les dix premières entreprises. Plusieurs de ces noms comprennent Brookfield Property Reit Inc (NASDAQ:BPYU), Geo Group Inc (NYSE:GEO), American Financial (NASDAQ:AFIN), Preferred Apartment Communities Inc (NYSE:APTS) et Bluerock Residential Growth REIT Inc (NYSE:BRG).
Depuis le début de l'année, le KBWY est en baisse de plus de 30 %. Les investisseurs qui pensent que les conditions d'exploitation vont s'améliorer, en particulier pour les REIT à petite et moyenne capitalisation dans le secteur commercial, peuvent vouloir garder le fonds sur leur écran radar.
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